吉川受到了巨大的刺激，徹夜未眠。要他說出來表態是一回事，但當猜測變成了現實，問題真的到了眼前，要他做出真實行動的選擇時，免不了要作一番思想掙扎，整晚都在反覆思量自己的決定。
從小因為家庭身份的原因，他享受了不少帝國的特權。得到比別人更好的教育，更好的訓練，更充足的營養，衣食無憂。他的這身本事，這個地位，很大程度上都因為他的出身優勢。真的要他放棄一切，談何容易呢？
第二天，吉川迷迷糊糊地醒來，拖著疲憊的身軀，走到房間門口時，發現地下有一封信。他撿起來打開信封，讀了起來：
【吉川爸B：
當你看到這封信時，相信你已經知道了一切，而我也可能已經回到了智犬的故鄉嘟噠星。好多謝你對我多年來的照顧。對不起，我欺騙了你，但是為了實驗計劃，我必須這麼做。
我不知道事情最後會如何發展，更不知道如何面對你，所以我預先在這裡寫下要對你說的話，讓我的智犬朋友在我離開之後，找個適當的時機交給你，如果沒有適當的時機，就此焚毀。
當我一開始住進家裡的時候，我只是抱著一個完成任務的心態。我的任務很簡單，就是收集有用的帝國軍方情報，我只是基地眾多情報收集員中的一個。我真實年齡也只有10幾歲，完成任務後就會被調回嘟噠星。
記得初到家裡時，你只是為了對媒體作秀，而將我養在院子裡，對我愛理不理，但後來你竟然拒絕將我放回倉庫，還因此與其他人結怨。當然我的賣萌術也是起到了作用，呵呵。
你開始把我帶進房子裡玩耍，抱著我看電視，最後乾脆把我搬進了屋裡與你同住。你非常疼愛我，我曾想過要一直待在你的身邊。
我來地球之前，訓練官也告知我們，智犬有一個重大的基因缺陷，或者叫基因特性吧，就是對人類的感情依賴。叫我們小心，不要被人類利用了我們的這個弱點。
後來，你開始起了變化，變得更有同理心、愛心，開始偷偷幫助動物、軍區的環境師，以及附近村莊的農業師、維修師他們。你和軍區那些死忠帝國派漸行漸遠，這是我始料不及的，我沒想過你會轉變，或者說不是轉變，而是找回自己。
我們的感情越來越好，而我也越來越內疚。我甚至怪你變成了好人，使我彷彿變成一隻利用好人愛心的卑鄙小狗。為何你不堅持做個惡人呢，那我就心安理得啦，呵呵。
不知道你現在是否已經加入了智犬組織？還是堅持站在地球帝國政府那邊？
不知道我們有沒有機會再見，我真的希望有啊。在地球柏林郊外的那個湖邊上，又或者在嘟噠星，帶你遊遍我喜愛的地方。
愛你的大寶】
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吉川一個四十多歲的習武之人兼軍隊搏擊教官，從懂事起就再沒哭過。看到大寶模仿人類的歪歪曲曲的信件字跡，此時已是淚如雨下。
突然間，他激動地大叫著跳起來，衝到被熊的狗窩前，抓住被熊兩隻前爪，大叫道：「大寶呢！？她在哪裡？黑寶，你告訴我！」吉川彷彿失去了理智，一邊大力搖晃著被熊，一邊激動地大叫。
被熊早料到會有這一幕，說道：「吉川你冷靜點，大寶是你親手埋葬的，她不會回來了。她的離去並不代表永遠消亡，死亡或許只是獲得人生答案的必經過程而已，你看開一點吧。」
被熊并不懂得怎么安慰人，吉川依然悲愤交加。过了良久，吉川稍稍冷静之后，問道：「既然你們之前已經通過大寶的情報了解到我，為什麼現在你又來搞這麼一齣戲？你直接向我坦誠相告所有事情不行嗎？」
「首先，就算有情報，你是帝國軍方的將領，不敢冒险直接聯絡你，不知道你到底會站在哪邊。第二，大寶根本就沒跟我們提起過你。這封信是我最近知道真相之後，讓人搜查大寶在基地的遺物時發現的。」
「什麼？她不是你們的情報員嗎？」吉川表示不理解。
「我剛住進這個房子，才發現大寶就是她，她是我们第一批派出去的情報搜集員，並中途失聯的那隻年輕智犬。我翻查了她的日誌紀錄，大概七年前，她來到了中部軍區，傳回的情報也不多，她只提起過你們的司令員貝爾和一些其他軍官，從沒提起過你。大概過了一年多，她就說這邊繼續搜集的價值不大，要轉移去漢堡、阿姆斯特丹等分區，但之後就失去了聯絡，我們也曾派人到她最後發送信息的座標查探，並有她的蹤跡。」
「我確實是在七年前第一次見到她，她那時住在大倉庫，大概過了半年，因為採訪和拍攝宣傳片，我把她帶到家裡的院子養著，配合政治作秀。之後她就住進了家中，七年裡一直沒有離開過。她的報告謊稱六年前就撤離這裡，她為什麼要騙你們？」
「我有個朋友叫泥頭，也是我的拍檔，剛好認識你們的環境師啊健，我之前問過他，大寶一直住在你家，從沒離開過，直到去年才意外身亡，你也知道，是被毒死的。跟你說的時間對得上。開始我不明白她為何這麼做，但自從我住進了這間屋子，一切都明白了。」
被熊接著說道：「在她謊稱要轉移陣地時，是在這裡過了一年多的時候，而你是在開頭半年的時後把她從倉庫接回家中的，所以你們是相處了一年左右的時間後，她便對組織撒了謊。顯而易見，這一年時間的相處，你打動了她，她為了保護你，不想把你牽扯進來，怕我們會對你採取什麼行動，就謊稱要轉移陣地，隱瞞了你的存在，消聲匿跡之後的6年裡跟你生活在一起。她選擇了你，放棄了對智犬族的忠誠。你也選擇了她，與軍中那些死忠派漸行漸遠。可以說，你們互相選擇了對方。」
聽到這裡，吉川再次模糊了眼睛，一股悔恨的悲傷從心中湧起，然後狠狠道：「黑寶，我全力協助你們，要為大寶報仇！」
此時的吉川，對帝國已經沒有一絲一毫的留戀了，他已徹底地站在了智犬的一方。而大寶不知道的是，她雖然沒能完成情報任務，卻感化了吉川，使一個帝國軍方將領及其親信倒戈到智犬組織，完成了一個更加偉大的任務。
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晚上的時候，丹尼爾一邊幫大壯戴上狗繩子，一邊說道：「大壯，對不起，到外面去必須要做做樣子，以免招惹麻煩。他們不喜歡我們在居住區養動物，說動物們會到處大小便，又會咬傷人。」
「我理解，沒關係的。」大壯說道。
然後丹尼爾帶著大壯，阿健，以及偽裝成士兵的泥頭，一起來到吉川的家裡，到場的還有上次參與飯局的吉川學生們。
所有的人員都到齊後，吉川問道：「黑寶，你需要我們怎麼做？」
「我需要你繼續留在這裡，作為我們的內應和線眼。現在組織在亞洲和澳洲的分部都已見成效，我想你負責歐洲這邊，我會派人協助你，利用你在軍中擔任要職的優勢，擴大組織在歐洲的力量。如果可以，想你在軍隊內部爭取到更多人，作為臥底組織，就更好了。」
「可以設法吸收一些與我們一路的人作為臥底，再想辦法把他們調到中部不同的下屬分部中，甚至北部和南部，我在那些軍區也認識一些有交情的朋友，希望能幫上忙。」
整件事發展到現在，有點出乎被熊的意料，沒想到政務員階層中，竟然有不少像吉川他們這樣的人，可想而知帝國的統治多麼不得人心。帝國的軍區，每年都會把一些人員在各區之間調來調去，以防止他們長期割據一方，形成地方勢力，對統治不利。吉川準備在兩個月後的人員調動月時，安排丹尼爾這個得意弟子到北部軍區，負責組織北歐分部和臥底工作，獨挑大旗。接著又安排了那些吉川學生的職責，有的負責歐洲分部的秘密基地設立，選址和採購物資等；有的負責挖掘開明人士，對他們作更多的了解，伺機吸納進來。而阿健則協助他們招募更多的事務員階層成員，各軍區的環境師是重點對象，將成為臥底組織的重要力量。
被熊看向吉川說道：「我們有一些招募用的影片，大壯會傳給你，由你保管和處理。對你們招募成員一定有幫助，都是智犬核心成員親自拍攝的。但要切記，如果招募的目標是政務員，沒有把握的時候，千萬不要貿然給他們看。」
泥頭一聽，就知道是什麼東西了，肯定是那銷魂的舞步，多過茶的高談闊論之類的內容。雖然對事務員有奇效，但對政務員就需謹慎了，萬一對方通報給帝國政府，將危及整個計劃。
「放心，能夠談到這方面事情的人，都不是一般交情的朋友。」吉川答道。
交代好所有事情後，丹尼爾問：「那之後我們怎麼聯絡？不能用帝國的通信渠道吧。」
「我們有智犬組織專用的智能手環，之後會派人給你們。」
分配好各人的任務，大夥就此散去。
「你們先行一步，在飛船等我，我隨後就來。」被熊對大壯和泥頭說。
屋裡只剩下他和吉川兩人，他只是靜靜地蹲在地上看著吉川。吉川彎下腰，抱起了被熊，用臉貼貼他的頭。這是被熊最後一次作為吉川的毛孩，與吉川的道別，從此以後，彼此就是夥伴拍檔了。
吉川放下被熊，互相沒有說一句話，被熊回頭看了他一眼，一種難以言表的百感交集，化成沈重的步伐，慢慢往門外走去，吉川看著他滄桑的背影，滿懷惆悵與憐愛地低聲道：這個重擔在你身上，你一定很累吧，黑寶。
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