平安時代，各國皆處在烽火之中，朝廷與天皇熱衷於陰陽道術，尤為推崇安倍晴明此人。在相模國，政府之外的山匪勢力無處不在，其中以都知久母為大宗。相模國的國司已經向朝廷請求軍隊的支援與幫助，卻未曾得到回應。當時的日本，豪雨不斷、電閃雷鳴，人們將其歸咎於都知久母出世所帶來的不幸。連年的暴雨，讓收穫短缺，長年的水災與糧荒，導致了青壯年人口下降。其又成為了新一輪糧食短缺的原因。相模國的國司曾懇請陰陽師安倍晴明施法誦咒，祈求平安的同時，也正在組織新的部隊，掃除都知久母這個障礙。
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天德ＸＸ年，仍為飢荒的一年。住在相模國的陰陽師們，正在跳舞祈求風調雨順。這些陰陽師跳的並不是神樂舞，拿的也不是鈴鐺，而是自創的奇異道具。然而，他們拜的卻是日本古事紀中的豐收三女神。對於非朝廷的陰陽師來說，怎麼方便怎麼來。看著陰陽師舞蹈的國司，用極其陰沉的口氣告訴陰陽師們，若無法解決糧荒與水災，就殺死他們。
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「放心吧，會成功的。」一個顏面如同狐狸，聲音尖銳且狡詐的男人告訴國司，他們新陰陽師，是傳承於蘆屋道滿，將過去的神話與陰陽術融合，是最新且最有效果的陰陽術。狐狸男說完話後，便離開了神社，只留下國司一人思考，若放棄相模國的一切，讓其它國家吞併，是否能拯救這個國家的子民。當然，這樣的想法只存在一瞬，若這樣做的話，太對不起過去的祖先了。
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雷雨的夜晚，巨大的轟鳴聲不斷，在相模國的郊區能看見漁民們將延繩丟在岸上，這種天氣根本不可能有魚上鉤，幾個漁民在海邊淋著雨、看著大海之外，想著的則是下一頓在哪裡。此刻，在空氣中，瀰漫著稻草燒焦的味道。偶爾，還會嗅到一股人的屍體燃燒的氣味。不知道是不是閃電打在某人或某物身上，那股臭味刺鼻，讓人聯想到了戰爭。在戰爭的末尾，相模國會將敵軍以及友軍的屍體焚燒，祈求天皇能給他們帶來祝福。直到現在，仍時不時發生動亂與爭鬥，雖然規模不大，卻仍讓相模國勞民傷財。
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不知道是幸或者不幸，坂田家的側室感到腹痛，挺著大肚子的她立刻請來了接生婆。接生婆長相醜陋，如同妖怪。然而，她卻對此相當積極。接生婆冒雨來到了坂田家中，看著仍穿著十二單的側室，不免感嘆起來。落魄貴族，到了要隨時寬衣解帶生育之時，仍著象徵富貴身分的華麗十二單，其繁瑣的拆解工程，讓接生婆感到一絲不滿。接生婆知道，若側室不彰顯自己的地位，可能會被正室欺負。或許正室沒有那種想法，但對於被傷害的恐懼，早已讓側室不敢隨意懈怠。生小孩的過程，不可以被男人所見，若被男人所見，陽氣會被女人吃掉，家族將走向衰敗。所以，坂田家的側室只敢在馬廄生孩子，而坂田家的家主則在主宅中，靜靜等待。
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坂田家的家主，正在焚香。他將上好的香料磨成粉，製成香。隨後，燃之。據說這些香料是從西方一個曾被稱為唐的國家傳來的。坂田家的家主感嘆，那個國家也處於戰亂之中，唐這個名字早已消失，或許現在叫別的名字也說不定。時間一分一秒過去，家主實在坐不住了，他走出房門，來到馬廄時，孩子剛好降誕！
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現在生下來的男孩，是坂田家唯一的繼承人。本該是如此的。
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男孩降誕了，唯一的問題是，是雙生子。自古以來，雙生子就代表了不幸與厄災，更遑論貴族出生的雙生子，被視為危害國司或者更甚，天皇的存在。若被人知曉了，即便是跟國司有緣的貴族坂田家，也無法全身而退。坂田家的家主雖然難掩喜悅，但臉上仍是愁容。他知道，自己勢必得在這殺死其中一個孩子，若不想招罪的話，只能這樣做了。雷響轟鳴，家主拿起一旁砍柴的鉈刀，就準備殺死其中一個嬰兒。
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即便側室想要阻止也無用，刀子已經貼在其中一人的脖梗上了。當要下手之時，孩子哭了出來。那瞬間，坂田家家主的神智才恢復過來，他無法下手，那可是他的孩子。刀子掉到地上，家主也流下了眼淚。此刻，接生婆有一計，若將其中一孩子送去寺廟，他便是與坂田家無關的外人了。等到成年後再接回來安個名份，想必也不會有人對此說閒話。
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然而，事情並沒有結束。送嬰兒去深山寺院的馬車隊，被山匪襲擊了，只留下屍體。但是嬰兒的屍體並沒有找著，或許被野獸給吃了也說不定。即便坂田家曾組織一支秘密隊伍去尋找嬰兒蹤跡，卻仍以無果收尾。時光飛逝，十五年過去了，坂田家留下來的那個嬰兒也成為了堂堂正正的男人，名為坂田金時。並且，也開始接下了坂田家當家的責任。
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坂田金時驍勇善戰，更是騎射方面的天才，年僅十五歲就得意於戰場上，打過不少勝戰，可謂當紅主將之一。或許是因為名氣大，許多大人物來參見，想一睹坂田金時真身。坂田金時對那些人沒有興趣，他在乎的從來都只有他的家人，還有周遭的人的幸福。當時，甚至出現了謠言，說坂田金時曾與熊搏鬥，並且贏過了對方。也有人說，坂田金時的強大是拜妖婦所賜。雖然這樣謠言當中，有不少帶著貶低與忌妒，但坂田金時絲毫不受影響，只認為那都只是些茶餘飯後的無聊話題。那天，坂田金時也以為要會見的人，只不過是一個無聊人士。但沒想到，卻是改變他一生的人。
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神社，若要說神社的話，未免太過破爛。但若說是一般供常人住的宅邸，又太過精緻。直到十五歲的那年，坂田金時仍不知道這座神社的牌坊漢字寫了什麼。一個狐狸般的男人正在誦經，唯有誦經能讓他曾被火燒傷的雙手，感到好一些。被火紋身已經是十多年前的事情了，但手臂的疼痛，卻讓他感覺這好像是昨天才發生的一樣。男人將白衣觀音咒一遍一遍唸出來，配合手勢還有焚香，整個過程看起來肅穆典雅，很適合神社這樣的場合。此刻，坂田金時走了進來，那位狐狸般的男人名叫小野秀太，是坂田金時最尊重的長輩。
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「小野大人，您手還會痛嗎？」小野停下了誦經，他指了指地上的蒲團，要坂田金時坐下。小野詢問對方，對於相模國的未來，是怎麼想的。小野告訴坂田，相模國的勢力正在衰退，雖然坂田家立了許多戰功，但長年的饑荒、紛擾、山匪不斷，讓人心流失。小野想問坂田，自己是否有意改變這個腐敗的國家。
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「你知道我的，小僧。我從來不幫助人，當我幫助了一個人後，就會有成千上萬的人要我平等的幫助他們。但我沒有這麼大的能力，若不採取行動，他們就會恨我們。」坂田不太懂小野話的涵義，小野則是告訴對方，坂田擁有幫助所有人的力量，想問問看，他是否願意幫助天下所有人？
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「那是當然，父親也是這樣教我的。若人有難處，就必幫之。」小野笑了出來，表示這男人很不錯，一點猶豫也沒有。隨後，小野要坂田考慮一件事，那就是是否要推翻相模國！
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小野要坂田多想想，不要現在就給回答。除此之外，他還給了一條坂田可以往前的道路。小野告訴坂田，去川邊吧！川邊有個男人需要他。那晚，坂田左思右想，思考著國家的未來與出路。或許他真是當國司的料也說不定，但父親會同意嗎？除此之外，他又能為這個相模國做些什麼。想不透，真想不透，要一個十五歲的男人想透這世間萬物的常理，實在太難。他在夜晚，找上了自己信任的陰陽師，希望幫他卜一卦。這名陰陽師是小野那邊的人，當然，坂田並不知道這件事。可謂一切的發展都在小野預料之內。
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最終，陰陽師告訴坂田，往西走會有大事發生，改變命運的車輪就此啟動。坂田聽聞後，隔天便踏上了旅行。父親並不知道小野告訴坂田的事情，只知道自己的孩子想要旅行增廣見聞。不知道走了多久，坂田到達了川邊，川邊是一個靠海的郡，走在路上的時後就清楚自己被盯上了。共十個人，高矮胖瘦都有，應該是山匪。仔細想想也很正常，坂田身上盡是華麗武器還有外露的盤纏。坂田走到道路盡頭，再往前就是荒野還有大海了，這種地方正巧不會打擾到人。
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當這十個人靠上前時，一個聲音傳了過來，一個年輕豪爽的男人聲音，叫那些山匪別動。一個帥氣且年輕的男人出現在眾人眼前。但這怎麼可能！？這個豪爽的男人也跟著坂田，坂田卻沒有察覺。這種程度的人物，在日本可謂寥寥無幾。當山匪握緊小刀向前衝刺的時候，瞬間被坂田與豪爽男人制伏。男人一邊攻擊一邊跟坂田聊天，看起來輕鬆寫意。至於坂田也是如此，這種程度的對手，不在話下。
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當所有人被打倒時，豪爽的男人才告訴坂田自己的名字，他叫做源賴光，是出生於川邊的本地人。沒有人知道他的過去，只知道他曾在寺廟修行過一段時間。源賴光拿出短刀，刺向那些倒地的山匪喉嚨。每一個人在死前都表現出極為痛苦的模樣。源賴光不斷搜刮著山匪的行李，不清楚他在找些什麼。所以，坂田直接問了對方。
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「不要在意，我在找一種類似魚符的牌子。」魚符？好像是大海西邊國家會用的東西，類似郡主身上的魚袋嗎？源賴光告訴坂田，他正在追查都知久母的下落，如果能殺死對方，就能揚名立萬。除此之外，或許這十幾年的電閃雷鳴也會消失。源賴光告訴坂田，都知久母非常狡猾，在每一個山匪成員背上，都刺了都知久母的隱藏地。但只有持有魚符的山匪背上的，才是真貨！源賴光已經殺死了好幾個有魚符的山匪，但都沒找到對方。
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「他為何要這樣做呢？」源賴光也不清楚答案，唯一能想到的就是，他想要讓某人秘密找到他。不能招搖，也不能讓別人知道。說罷，源賴光詢問坂田金時，是否要一起去討伐都知久母。坂田金時思考了約一秒鐘，認為這個男人可能就是小野說的，需要他的人。坂田點頭答應，緊隨其後的是裝備修整，人馬召集，之後上山。
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源賴光有預感，這次會看到都知久母。夜晚，軍隊被留在山腳下與山中，而源賴光與坂田金時等共五人進入到山匪的巢穴之中。在進入那如同城寨的巢穴之前，坂田用弓箭殺死了守衛。隨後，又用煙焦油等易燃物製成的煙霧彈，將原本就只有星光的夜晚，變得更加黑暗。源賴光等人衝進敵營，瞬間就殺死了十數人，對方盡是一些沒有太多技巧與力量的普通人。若要形容的話，就是不足為懼吧！然而，詭異的事情發生了，煙霧在以很快的速度散去，並且逐漸打不著對方。除此之外，五人中也只剩下源賴光與坂田金時還站著。
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「是在辦酒會嗎？我也參一腳吧！」一個高大壯碩的女人，手裡拿著如同惡鬼的鐵棒。鐵棒一揮，產生巨大的風壓，讓煙霧瞬間消散。女人報上名，她就是兩人在找的都知久母。女人身體向前傾，瞬間衝刺，腳踏地面的聲音，大到讓人產生耳鳴。在坂田還來不及反應之時，鐵棒就砸到身上了。碰！一聲，坂田金時被砸飛，撞到樹幹。即使坂田成功受身，但鮮血還是從嘴裡吐出來。
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坂田金時出現了腦震盪的狀況，手麻痹到無法握緊刀刃。他用大拇指插向自己的喉嚨，讓神經暫時被切斷，恐懼感也隨之消失。源賴光沒有時間關心坂田金時，用他那加厚的刀刃抵擋鐵棒的攻勢，但很快就節節敗退。坂田金時衝向前，替補源賴光空下來的位置。他告訴源賴光，兩人必須產生共鳴才能打倒對方。
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「共鳴？什麼意思？現在可不是歌會的時候啊！」坂田金時告訴源賴光，他的父親曾教過他，對峙無法贏過的敵人時，必須使用共鳴的力量。在同個規率、同樣長短的攻擊，才能產生穿透敵人的力量。
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「你就想像，我們在唱歌時，敲擊鼓的時間與力量吧！」這樣一說，源賴光就懂了。然而，都知久母可不會給他們喘息機會。她一棒砸了下來，瞬間源賴光最後一把刀也被打斷。兩人試圖使出共鳴，但兩人皆剩下斷刀，別說共鳴了，就連有效打擊都做不到。很快，兩人的體力就快耗盡了，但都知久母沒有。
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「我已經知道為何我們產生不了共鳴了，因為我們不在同一條線上。」唯一要做的事情只有一個，源賴光用大拇指刺入自己的喉嚨之中。他刺的力道很強，非常深入，直到達到跟坂田金時一樣的頻率為止。當源賴光將手指收回時，脖梗湧出鮮血，並不清楚能撐多久。
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但一秒鐘就足夠了，一秒鐘就足夠讓他們打出共鳴。一秒鐘就足以撼動大樹！這是非常漫長的一秒鐘。瞬間，都知久母倒地，是坂田金時他們的勝利。不，不對！都知久母在倒地的時候，要破了藏在嘴裡的東西。一團黑色的霧氣壟罩，都知久母變成了巨大的土蜘蛛！八隻腳如同鐮刀，尖牙則是帶毒的匕首。當看到這樣型態的都知久母，兩人都知道死定了，便放棄倒了下來。失去意識之前，坂田金時看到自己僅僅一刀就殺掉都知久母的幻象。
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「這樣就行了吧，小野。」一個男人的聲音，提到小野，但坂田金時並不知道是誰。
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當坂田醒來之時，已經身處在自己的家中。源賴光則坐在長廊上，看著小鳥飛過庭院。他告訴坂田，似乎是軍隊等不到人，上山尋找才發現他們的。在下山的時候，遇到了擔心坂田的小野，小野收留了軍隊所有人，現在大家都在坂田家。當然，這樣的舉動會被其他國家認為是開戰前的挑釁，所以軍隊眾人並不打算多留。源賴光是這樣說，但真正的想法是，不能再讓原本就不富足的相模國，再養一隻軍隊。內心話並沒有告訴坂田，只是留給自己。
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「這樣做，那些電閃雷鳴就會消失嗎？」源賴光看了坂田一眼，露出疑惑的神情。他詢問坂田，是怎樣知道都知久母死了的。坂田只說，他似乎看到某人殺死了她，但並不清楚是誰和為何這樣做。坂田詢問源賴光，是否有看到任何其他人，但他搖搖頭表示沒有。現在最要緊的事情是，先謝過小野的拯救與幫助。說罷，坂田便來到了神社。仍舊是那間破敗的神社，聽得見小野說話的聲音，似乎在跟誰講話，但整個空間只有他一人而已。
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「相模國的國司似乎知道了你們的所作所為，非常不滿。」小野告訴兩人，其實一直以來給予都知久母幫助的，就是國司。國司放出山匪，山匪欺壓百姓，百姓更加仰賴國司。最終，會變成死循環的高壓統治。若要拯救相模國，就只能讓有能之士成為國司。此刻，小野再次詢問那個問題，坂田是否願意推翻相模國國司？
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「去吧！為了人民。」一頭熱的源賴光很快便相信了對方，並且讓坂田也答應。當說完話後，小野指示二人去大江山。在山城國的大江山上有著惡鬼，那裡的人民不聊生，痛苦地活著。如果能夠斬殺惡鬼，就能得到更多民心，不只是相模國的人，就連其它國的國司都會大力讚賞。有了底氣，推翻相模國就不是難事。
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軍隊來到山城國，這裡的所有人都戴著面具，每副面具都是鬼的模樣。根據當地人所言，是為了搞混鬼的視線才這樣做的。鬼分不清楚面具鬼與真鬼的模樣，所以戴上鬼面具的目的就是求平安，有沒有用還不清楚，但軍隊決定入境學俗，也戴上各種花紋的鬼面具，行軍就好像嘉年華會一樣。從山城國的國民口中得知，惡鬼名叫酒吞童子，帶領一群會幻化為人的鬼們住在大江山上。時不時會擄走女孩子，那些女孩子從來沒有回來過，不知死活。
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據說，酒吞童子有著紅色的臉、五根大角和十五顆眼睛，是個非常恐怖的怪物。但也有一說，酒吞童子美如少年，他就是用那副模樣誘騙少女的。雖不知真相為何，但當眾人越接近大江山時，戴著面具的人開始逐漸稀少，直到沒有人的氣味為止。
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「根據傳言，鬼能夠幻化為人，所以必須戴好鬼面具才行。」說完話後，眾人來到了大江山的入口。注連繩、血紅色的鳥居、狛犬的石像佇立。看來，這個酒吞童子真當自己是神明了。才剛穿過鳥居，寒冷刺骨的風就吹拂過來。當源賴光想像後面的人要求火把保暖時，才發現周遭連一個人都沒有。看來，是掉進了某種陰陽術的結界內。源賴光不斷向前走，前方出現了許多燈籠，雖然看不太清楚，但火光卻指引他向前，直到走到盡頭。
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盡頭是一座神社，上面寫著看不懂的漢字，雖然讀不出來，但確實曾經看過，就在坂田家！這時候，源賴光才意識到，自己被小野騙了。雖然不清楚小野的目的，但很明顯是他把軍隊叫來這裡的。源賴光要小野出來，小野便從神社內走了出來。
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「原來自以為神明的不是酒吞童子，而是你啊！」小野告訴源賴光，這一切都在他的計畫之內。小野露出了真面目，是一頭山姥。小野告訴源賴光，他只是想要利用坂田金時，來控制相模國。不只如此，他還騙了都知久母，讓坂田兩人找到她。在相模國之後，就是周遭其它國家。最後是整個日本！而此刻，源賴光要死在這裡了！
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山姥衝向前，源賴光用刀反擊，雖然對方的速度不快，但難以抓到節奏，所以被攻擊了好幾下。當源賴光砍到對方時，對方卻又化身為虛無，像霧一樣消失了。源賴光無法進行有效反擊，一直被磨耗體力，漸漸只能擺出防禦的態勢。最終，無法想出解決方案，倒了下來。
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回到坂田金時那邊，他也一樣，不知何時起周遭竟已無人。坂田金時來到了一片蘆葦地，附近的水源成為了蘆葦生長的優勢。一個男人出現在他面前，男人摘下恐怖的紅色鬼面具，對方居然跟坂田金時長得一模一樣！坂田金時大驚，這時他才回想起來，對方能變成人的模樣。然而，這個想法很快就被否定了，因為那就是酒吞童子原本的樣貌！
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梳著少年的髮髻，如同意氣風發的翩翩男子。他告訴坂田金時，他會在這裡殺死他，然後取代他。最終，成為相模國的國司。坂田金時詢問原因，對方則很脆回答，為了統一這紛亂的世界。人類自以為是地屠戮妖怪、流放與之相關的人們。那些人們躲藏到山中，過上不見天日的生活。現在，酒吞童子要曉以大義，扭轉對人類有利的情勢！
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但酒吞童子不也殺死了都知久母嗎？當如此問起時，對方像是壞掉一樣，認為為了大義犧牲是常有的事情。說完話後，酒吞童子使用上了縮地之術，瞬間踏過數十公尺的距離，往坂田金時的臉上來了一刀。坂田金時的一隻眼睛被砍中，不斷流血的同時，也無法再使用。
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其實，坂田金時很早就知道了，知道有一個哥哥的存在。然而，他萬萬沒想到，自己的哥哥沒有死。當他想喊出哥哥一詞時，被對方打斷了。酒吞童子僅是表示，在戰場上是無兄弟的！為了大義，兄弟情誼也得割捨。
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坂田金時節節敗退，這次跟都知久母那次完全不一樣。那次還能稍微防禦，但這次的無力感，就好像小孩對抗大人一樣。坂田金時感到相當難受，這跟他所想的完全不同。他根本不想成為國司，也不想擁有名氣。他想要的只不過是侍奉父母、讓周遭的人快樂而已。為何會變成這樣呢？此刻，他的腦袋回想著父親曾說過的話，若不柔軟就無法承受壓力。他漸漸了解了這句話的重量。此刻，坂田金時放鬆全身的肌肉、骨骼，變成了風。
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酒吞童子的攻擊逐漸失效，即便刀子砍了下去，卻也像砍在羽毛上一樣，沒有效果。當坂田金時回擊之時，一道巨大的漩渦將酒吞童子包裹住，他變成了巨大的鬼怪，在酒吞童子的頭上還有山姥的腦袋。此刻，源賴光走了出來，他向坂田金時道歉，抱歉自己這麼晚才搞定。現在則是第二回合了！
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原來，源賴光看出了山姥的陰陽術是靠焚香驅動的。他想起一本從唐傳來的書籍，曾介紹過一種叫做火藥的神祕物體。他就是用那個叫做火藥的東西，吹散焚香，才逃離結界的。說罷，兩名男子舉起刀，讓雙方的靈魂頻率一致，產生了共鳴。兩人的攻勢如同暴雨一般，斬開了鬼怪的肌腱，並且造成傷害。無數的斬擊讓酒吞童子無法承受，他吐出惡火，打算將一切燃燒殆盡。火焰讓氧氣迅速消耗，兩人知道接下來是最後一擊了！
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「最後了，收下我最後的敬意吧，哥哥。」瞬間，坂田金時與源賴光將酒吞童子的頭砍了下來。山姥原本想要逃跑的，卻也被解決掉了。就這樣，活下來的眾人離開了大江山，回到了山城國。山城國為此舉辦了宴會，也找回了失蹤少女的遺骸。至於坂田金時，他睡了三天，在夢中，他們一家人團聚，吃著好吃的食物、說著今天發生的事情，並且永遠不用擔心戰爭與紛擾。在那個全家福中，一定也有哥哥的身影吧！
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