新星辰曆七十二年，十二月二十六日，傍晚──
法蘭西斯帝國東南方三不管地帶內一個名為捷拉格的小國港口，穿著簡單西裝和黑色風衣的洛伊萊特和天烈兩人順利地通過了海關入境，而後者隨即拿出通訊水晶：「我們入境了。」
「協助者已經在等了。」水晶那頭傳來哈德森蒼老的聲音：「穿淺色西裝的灰貓獸人。」
「收到。」天烈說完便掛斷通訊水晶，跟著人群朝著碼頭大廳走去，四處張望下後，便走到其中一個空著的座位上坐下，和天烈隔著一個位置的是一名上班族打扮的中年灰貓獸人，那灰貓隨即拿起兩人之間空位上的公事包離去，前者也撿起椅子上遺留的置物箱鑰匙。
接下來他帶著洛伊萊特來到大廳外的置物箱區，用鑰匙打開了置物箱，將裡面的背包打開來檢查下後，將其中一個交給洛伊萊特：「你的裝備。」
隨即兩人便繼續跟在人群中離開了碼頭，天烈隨手召了一輛馬車，讓車夫前往隔壁城市，在從那改搭火車繼續前往目的地，藉此躲避可能的追蹤。
「先去找一位情報販子打聽吉奧可能的出沒地點。」馬車上，天烈一邊拿出通訊水晶發送訊息，一邊說道：「按照天龍會的說法，吉奧還是名專為軍閥服務的軍火商，那麼我們得小心當地軍閥會保護他。」
「三不管地帶長年戰亂，確實有些麻煩。」洛伊萊特回應道，身為聯邦情報探員，記住各地區的基本狀況也是訓練中的必備課程。
馬車此時已經出城，並在約莫一個多小時後抵達臨城的車站，天烈將車資付給車夫後便前往櫃檯買票，搭上最近出境的那班列車。
在各種三不管地帶內，除非一些大城或國家會設有海關和邊境檢查站之外，大多數都是沒有這類設施的，所以兩人也不怕隨身攜帶的手槍被查獲，至於對護照的檢查更是鬆懈。
因此洛伊萊特和天烈兩人很快就搭乘這班列車再度入境另一個名為拉維亞的小國，洛伊萊特清楚從這國家開始，才是真正的三不管地帶，因為接下來會經過的國家、村莊或城鎮，大多都是由軍閥或者單一家族統治的獨裁極權國家。
這些國家都是那種長年被列在四大帝國、利文薩公國聯盟和其他國家的旅遊警示名單上的國家，只是依國內混亂、危險程度不同而分在不同級而已。
兩人下了列車，天烈同樣拿出通訊水晶給哈德森報備一下，便在車站外攔了一輛馬車：「北城區，北二街的酒吧。」
約莫半小時後，兩人抵達了酒吧，天烈直接開門走了進去，遞給吧檯後的一名中年銀狼獸人一枚地下街所流通的金幣，後者隨即按下吧檯下方的隱藏按鈕，只見他右手邊角落的牆壁朝內退去並滑開，露出一條通往地下的通道。
天烈和洛伊萊特先後走入往下的樓梯，來到一間小辦公室內，裡面坐著幾名不同種族的獸人，以及在辦公桌後方的一名中年花豹獸人。
兩人正打算上前時，卻被一名黑龍獸人給伸手攔下：「有攜帶武器？」
「在背包內。」天烈老實回答，隨後便讓對方進行簡單的搜身後，才被示意往前來到辦公桌前面的椅子上坐下，他照樣遞出一枚地下街金幣：「吉奧・曼賽爾，你對他知道多少？」
那花豹獸人接過金幣放入抽屜內，隨即緩緩開口：「槍械專家、軍火商……一個無禮、自大的傢伙，但他總是有辦法找到交易對象。」
「在哪能找到他？」天烈又問。
花豹獸人微微一笑，抬起一根手指晃了晃：「基於他的危險程度，再一枚金幣。」
天烈微微皺眉，不過還是遞給對方一名金幣：「我該如何聯絡他？」
「伊多尼亞，布爾薩城，第十六街有間郵局，給櫃台一枚金幣，他們就會給你一個號碼。」花豹獸人收下金幣後回答：「祝你們好運，你們可以走了。」
天烈微微點頭，隨後便轉身離去，洛伊萊特也隨即跟上，兩人離開酒吧後，前者拿出通訊水晶再度給哈德森匯報情況：「伊多尼亞，但他不一定在那，只是個聯絡地點。」
「需要幫助嗎？」哈德森詢問。
「暫時不用，我們抵達伊多尼亞後再聯絡你。」天烈回應。
隨即兩人又招了一輛馬車直奔車站而去，上了列車進入包廂後，天烈拿出了地圖查看，並拿出通訊水晶查了下資訊：「伊多尼亞的首都有諾亞酒店，我們能在那休息一晚。」
洛伊萊特點點頭，便將目光望向窗外景色，不再說話。
※
另一方面，聯邦情報局的特別小組已經審訊完紅葉國國家情報局副情報主管馬可‧普斯，並把他交給利文薩公國的檢調機構繼續偵辦。
而亞瑟和安琪拉也正在聯手破解馬可的私人電腦和其他通訊設備，希望能從裡面找到有用的資訊，而那兩名刻意放走喬許的特工也被紅葉國抓捕到案。
特別小組的黑獄『郵局』內，伊麗莎白來到亞瑟和安琪拉身邊：「有查到什麼有用資訊？」
亞瑟在陣盤上操作了一番，列出馬可通訊水晶內的通聯紀錄和為數不多的檔案、訊息：「沒什麼太有用的東西，這些號碼不是家裡、就是情報局的同事。」
說著，他又在陣盤上敲打幾下，將幾個號碼特別標註出來並放到主螢幕上：「這幾個號碼都來自一次性電話，所以也沒有追查的價值，不過……他有幾通簡訊沒有刪除，我想他和人買了什麼東西。」
伊莉莎白望向主螢幕上的那幾條簡訊，是一些包裹已交貨、詢問時間地點的簡訊，都非常簡短，沒頭沒尾的，不過此時亞瑟從被刪掉的簡訊中又復原出一些：「有個車站的名字，寶加車站，位於天雲城。」
「那我想這串字母縮寫和數字應該是寶加車站置物箱編號。」亞瑟又敲敲陣盤，調出另一條簡訊，至於一旁的安琪拉也很自然地就調出寶加車站的監視畫面紀錄：「有一名銀狐獸人從裡面拿了一個背包……」
安琪拉又敲了敲鍵盤，調出車站內的其他角度的監視器畫面，並確認這名銀狐獸人就是當初押送喬許的兩名紅葉國特工之一：「又回到他們身上，沒太多用處。」
伊莉莎白摸著吻部下方思索了一番，詢問：「馬可和兩位特工的撥出去或接到的號碼都查過了？」
亞瑟點點頭：「查過了，都沒太多有用的情報。」
「喬許的身上沒有搜到通訊水晶，你可以將那些號碼進行定位看看？」
不等亞瑟回答，一旁的安琪拉愉快地表示：「交給我！」
經過她的一番操作，便將所有號碼都進行定位，就算是已經列為證物，關機並保管在證物室內馬可和那兩名紅葉國特工的通訊水晶也有關機前最後一次的定位紀錄。
隨即三人開始檢視這些定位紀錄，伊莉莎白率先找到一個特別突兀的號碼：「拉維亞國？這號碼是誰的？」
亞瑟隨即敲打陣盤調出和這號碼有通訊紀錄的號碼，隨即開口：「那兩名特工、幾個一次性通訊水晶、幾條簡訊都和這號碼有聯絡過，另外也出現在晚宴會場。」
伊莉莎白的目光審視著那些通話紀錄和簡訊：「這應該是喬許的通訊水晶，這部通訊水晶我猜就在洛伊萊特的身上，也就是說他正在拉維亞國。」
「他跑到那裏去做什麼？」亞瑟則是有些不解，不過伊莉莎白已經轉身去找了槍械部門的探員：「喬許的步槍分析報告在哪？」
那一名女性灰狐獸人探員邊說邊從桌上抓了份文件夾遞給伊莉莎白：「在這，還有需要什麼？」
「知道是誰替他特製的？」伊莉莎白邊翻閱邊問了句。
「親愛的，妳問對人了，還真有個人選。」那名灰狐探員微笑道，又拿起另一份報告交給伊莉莎白：「吉奧・曼賽爾，五十多歲的棕狼獸人，長年都在通緝名單上，他很常拿ＴＫ系列的步槍來改造並交給客戶。」
伊莉莎白翻著吉奧的檔案，注意到疑似最後出現的位置：「堪薩比亞？法蘭西斯帝國那邊的三不管地帶？」
「對，不過那至少是八年前的情報了，當時局內有其他探員為了其他案子在追蹤他。」灰狐獸人邊說邊敲著陣盤，隨即將螢幕轉過來面向伊莉莎白：「一件暗殺國家議員的案子，殺手所用的步槍是從ＴＫ４０６改造來的，那殺手落網後供出吉奧，所以應該不會有錯。」
「多謝。」伊莉莎白拿著兩份文件夾走出辦公室，並直接去找了特別小組指揮官雷納德，將報告以及喬許通訊水晶的定位結果告知對方：「洛伊萊特有可能在拉維亞國，他也在追蹤吉奧‧曼賽爾。」
雷納德從辦公桌上抬起視線望向她：「所以，妳打算去追蹤洛伊萊特？」
「若你同意，對。」伊莉莎白回應道。
「葛倫希望我們繼續調查慈善晚宴暗殺案，晚宴承辦公司、現場工程公司還有許多未調查的地方。」雷納德平靜地開口：「而妳想去追查他？」
「吉奧‧曼賽爾也是目標，找到他就能查出是誰在協助喬許，說不定還能找出他背後的組織。」伊莉莎白回復，並堅定地望向對方：「我們的目標一致，但調查方向不同罷了。」
雷納德聽到後思索了會，隨即微微額首：「那麼，去吧，但要跟我回報任何事情，伊莉莎白，『任何事情』，我會轉達葛倫這件事，看他要不要派人手協助妳。」
「謝謝。」伊莉莎白拿著報告轉身離去。
當晚，伊莉莎白便和德里奇搭上馬車，前往利文薩公國的公立傳送殿，打算從這直接前往法蘭西斯帝國的聯邦情報局分局報到，再和其他探員會合一同前往拉維亞國，畢竟那是個三不管地帶，多點人手也多些安全，並確保任務順利進行。
兩人剛走出公立傳送殿，便看到兩名聯邦情報局探員在等他們，一黑豹一灰狼，都是男性中年探員，其中那名灰狼開口：「伊莉莎白和德里奇？」
「對，你們是丹尼爾和艾倫？」伊莉莎白問道，那灰狼邊說邊伸出一隻右手和伊莉莎白握手：「我是丹尼爾，我們接到上級的命令來這接你們。」
「我想我們合作會很愉快。」一旁的德里奇也和名為艾倫的黑豹握手，隨即兩人便跟著他們上了停靠在外頭的馬車。
「拉維亞國？真是一團亂的地方。」馬車上，丹尼爾笑道。
隨著馬車駛上道路，他們也將前往法蘭西斯帝國王都的聯邦情報局分局。
※
另一方面，洛伊萊特和天烈也已經入境伊多尼亞國，並前往有著諾亞酒店的城鎮，並在這登記入住，洛伊萊特也在最後一次查看喬許的通訊水晶，發現沒有太多能用的情報後，便將其關機。
「八一四號房，祝您住宿愉快。」櫃台後方的三花貓獸人邊說邊將房卡交給天烈，而後者接過房卡並帶著洛伊萊特走向一旁的電梯準備前往房間。
進入房間後，天烈反手將門上鎖，隨即將背包放在其中一張單人床上，並拿出裡面的手槍、地圖和一些陣盤出來擺放在床上，接著拿出通訊水晶撥給哈德森：「我們在伊多尼亞的諾亞酒店，明天就會行動。」
「我知道了，務必小心那些軍閥。」哈德森回道。
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