蜀道古木參天，怪石嶙峋。
呂布跨著韓玄所賜的青馬，按刀走在隊伍前列。這支五萬人的大軍，行走在富庶的益州土地上，竟如泥牛入海，靜寂無聲。劉備治軍之嚴，近乎嚴苛——行軍所過之處，踐踏禾苗者斬，擅取百姓一錢一物者斬。
沿途西川百姓扶老攜幼，夾道觀看，口中盡是感念劉皇叔仁德之言。
呂布冷眼看著這一切，心中只有冷峻與自嘲。當年在徐州，他也曾想學劉備收買人心，可那時的他，身邊只有陳宮的剛直與高順的死忠，卻沒有劉備這般將「仁義」做成護身軟甲的火候。
到了涪水關，西川牧劉璋親率文武百官，出關百里相迎。
那一夜，涪關大廳內燈火通明，簰鼓喧天。劉備與劉璋同席而坐，攜手共飲，敘說同宗手足之情，言甚歡洽。
然而，在杯幌交錯的陰影下，卻隱藏著武林大會般的森然殺機。
隨軍法正與副軍師龐統，曾先後三次借著進酒的掩護，在劉備耳邊低語，或以眼神示意，請劉備在席間伏下刀斧手，一舉擒殺劉璋，則西川可不戰而定。
可每一次，劉備都斷然搖頭，按住兩人的手，神色慍怒而堅決。
呂布隱在暗處，冷冷地看著那一幕。他看著劉備那張寫滿「仁義」與「不忍」的臉，心中那抹多疑的靈魂再度翻騰。 劉玄德，你究竟是真愚鈍，還是假仁義？當著西川百官的面，你若動了手，便是落了個弒親奪產的惡名；你這是在等，等一個能讓你名正言順、甚至是被逼無奈去搶下這片江山的藉口罷了。 想到這裡，呂布藏在袖中的左手，不自覺地摸了摸那枚從孔明處得來的黑色錦囊。 黑色的錦囊，冰冷如鐵。
酒宴過後，急報突至。漢中張魯意欲舉兵進犯葭萌關，西川震動。
劉璋執著劉備的手，老淚縱橫，懇求族兄相助。劉備二話不說，當即領著前部先鋒黃忠、後軍魏延，全軍開拔，駐防葭萌關。劉璋則留下大將高沛、楊懷鎮守涪水關，自己擺駕回了成都。
在葭萌關的日子，漫長而枯燥。
劉備並不急於與漢中軍交戰，反而在關下廣施仁德，救濟貧苦，安撫流民。一時間，這偏遠的關隘竟成了益州百姓心中的聖地，人人都知劉皇叔，卻漸漸忘了成都還有個劉太守。
直到幾個月後的一天，一封來自荊州的密信，打破了關隘的寧靜。
孔明在信中寫道，東吳孫權用計，欲接回孫夫人，幸得趙子龍與張翼德在江面上演了一場「截江奪阿斗」的驚天大戲，方保住主公唯一的骨肉未落入東吳手中為質。與此同時，曹操亦起兵三十萬，大舉進攻濡須口，孫曹大戰一觸即發。
劉備大驚失色，跌坐在椅上：「曹孫相爭，不論誰勝誰敗，勝者必會乘勢席捲荊州。荊州若失，備將無家可歸矣！」
龐統在一旁輕蔑地一笑，掀鼻微動，傲然道：「主公多慮了。荊州有孔明軍師坐鎮，關、張、趙三位將軍各據要害，曹操、孫權縱有通天之能，短時間內也絕不敢正眼相看。這，反而是我們的好機會。」
「喔？士元有何高見？」劉備急問。
龐統眼中閃過一抹如刺客般的狠辣，低聲道：「主公可修書一封給劉璋，假意稱東吳危急，主公欲回師救援。順便向他索要精兵三萬，米糧十萬斛，作為回救之資。他若許，我們便壯大了實力；他若不許……」
龐統冷笑，沒有說下去，但呂布已經聽懂了。這就是藉口。
可誰也沒想到，劉璋在成都接到信後，在蜀中反對派的慫恿下，竟只派來了四千老弱殘兵，以及區區一萬斛劣米。
「啪！」
劉備看完回信，勃然大怒，一掌將書信撕得粉碎，指著來使喝道：「吾為汝西川抗拒漢中，士卒勞苦！今汝積倉滿廩，卻如此吝嗇，教將士如何效死？」
趕走使者後，龐統長身而起，眼中精光暴漲，直視劉備：
「主公，事已至此，有名正言順之由。統有上、中、下三策，請主公自擇。」
「上策：選精兵晝夜兼程，徑襲成都。此為擒賊先擒王，一舉可定。」 「中策：涪水關守將高沛、楊懷，乃蜀中名將，深知其必有書信與劉璋。主公可假意收拾行裝，揚言回荊州。此二人必來相送，主公可於席間伏兵立殺之，乘虛奪取涪水關，再進兵成都。」 「下策：今夜秘密收拾，連夜退回白帝城，歸荊州再作打算。」
劉備沉吟良久，搖頭道：「上策太過弄險，成都尚有重兵；下策太過窩囊，豈是英雄所為？唯有中策，借道涪水，擊殺守將，最為穩妥。」
大計已定。劉備當即修書一封，派人送往成都，聲稱因糧餉不足、後方危急，大軍即日啟程返回荊州。
呂布站在堂下，看著那封蓋了印信、即將送往成都的書信，心中突然湧起一股莫名的悸動。
他想起了陳宮曾對他說過的話：「為將者，算敵不可算盡，算勢不可算死。一旦落筆，便是生死之局。」
劉備這封信，明面上是寫給劉璋的告別信，暗地裡是給高沛、楊懷的絕命書。然而，歷史的齒輪總是在最不經意的地方卡死——正是這一封信，走漏了風聲，將那個在成都苦苦為劉備內應的張松，推向了萬劫不復的深淵。
而呂布，也在此刻，緩緩將手伸向了懷中那枚純黑色的錦囊。
涪水關前，兩軍即將交會。孔明留下的天機，是否也即將在這場血雨腥風後，徹底揭曉？
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