周瑜自南徐慘敗歸來，箭傷未癒，心中卻如毒火焚身，日夜苦思報復荊州之策。
不久，魯肅再度受命前來催討荊州。劉備在孔明的授意下，上演了一場教科書般的「痛哭流涕」——他以劉璋乃漢室骨肉為由，自承不忍同室操戈，卻又憂心還了荊州無處安身，直哭得魯肅手足無措，只能悻悻然返回。
不數日，魯肅竟折返荊州，面帶喜色地提出東吳的新方案：吳侯孫權體恤皇叔仁義，願代為出兵討伐西川，以此作為孫夫人的嫁資。屆時大軍過境，皇叔只需供給錢糧犒勞即可。
劉備斜眼看去，見孔明微微點頭，便立刻轉憂為喜，對著魯肅拜謝不已。
待魯肅離去，府衙內的氣氛陡然降溫。孔明與劉備召集眾將，冷笑道：「周公瑾此乃『假途滅虢』之計也。名為取川，實則欲趁犒軍之際，一舉襲殺我主，吞併荊州。」
張飛與魏延聽得一頭霧水，魏延直接開口相詢：「軍師，何謂『假途滅虢』？」
坐在一旁的呂布放下了茶碗，淡淡開口：「此乃春秋遺事。晉獻公欲滅虢國，卻需經過虞國。他以美玉名馬賄賂虞君借道。虞國忠臣宮之奇曾諫言『唇亡齒寒』，奈何虞君貪利不聽。晉軍滅虢歸途，順手便把毫無防備的虞國也給滅了。」
此言一出，滿座皆驚。諸葛亮輕搖羽扇的手微微一頓，目光深邃地看向呂布。他原以為呂布不過是個恃勇輕俠的武夫，卻不想他竟能隨口道出這等古老典故，看來白門樓後的十年隱遁，確實讓這頭猛虎讀了不少兵書。
「老將軍博古通今，亮佩服。」孔明微微一笑，隨即下達了合圍之令。
數日後，周瑜親率精銳三千，浩浩蕩蕩抵達荊州城下。他見城門緊閉，四周靜謐得有些詭異，心中不由泛起一絲寒意。
「開門！本都督親來，劉皇叔還不開城犒軍！」周瑜勒馬大喝。
城頭之上，趙雲銀盔銀甲，冷冷俯瞰著下方的吳軍：「都督請回。軍師已悉破『假途滅虢』之計，長江兩岸，早已布下天羅地網。」
周瑜大駭，急令回船。然而，為時已晚。
四面八方突然響起震動百里的喊聲。
「江陵關雲長在此！」
「秭歸張翼德在此！」
「公安黃漢升在此！」
「彝陵魏文長在此！」
呂布（黃忠）躍馬橫刀，從山道中截殺而出，火紅的戰旗迎風獵獵。四路大軍排山倒海而來，直指周瑜。
周瑜在馬上氣得目眥欲裂，大叫一聲，尚未癒合的箭瘡崩裂，鮮血滲透了甲冑，整個人翻身墜馬。左右急忙將其救回船中，落荒而逃。
遠處山頂上，孔明與劉備正飲酒取樂。周瑜遙望山頂，咬牙切齒：「你道我取不得西川？吾誓取之！」
周瑜不顧傷勢，強行催軍行至巴丘。然而，上流更有劉封、關平領軍封鎖水路。絕望之際，孔明的最後一封親筆信送到了周瑜手中。信中詳述了西川易守難攻之險，更點出曹操在北方的虎視眈眈，直言周瑜此舉乃是置江東社稷於不顧。
周瑜看著信，長嘆一聲，仰天哀鳴：「既生瑜，何生亮！」
一代儒將，就此氣絕於巴丘。
呂布遠遠看著吳軍掛起白旗，心中感慨萬千。他曾與李儒之狠辣、陳宮之剛直合作過，但今日見孔明運籌帷幄，不出百里便將一代都督玩弄於股掌、生生氣死，這份心機與算計，實乃他生平所見之最。
「臥龍之名，當之無愧。」 呂布看著孔明的背影，心中那股「不戰而屈人之兵」的震撼，讓他對戰爭有了更深的敬畏。
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