船開進了一陣濃霧，歌聲也變得更加響亮，夏綠蒂覺得這歌聲雖美卻有種說不出來的詭異，而且完全不是人類的聲音，她正要詢問獨耳卻發現他一臉呆滯。「呃…船長？」獨耳完全沒有理會她，這時船身用力的搖晃了一下讓夏綠蒂差點跌倒，她也才發現一臉呆滯的不只船長，包括正在掌舵的奶油刀在內的其他人也是！
「夏綠蒂！」夏綠蒂抬頭才發現蒂娜跟愛娃也是清醒的，趕緊問她們：「這是怎麼回事！？」蒂娜：「我也不知道。」愛娃：「大概跟這個歌聲有關，可能是人魚？」「更糟，是幻海蛟！」說話的是正向她們走來的貝托：「這是一種會用歌聲蠱惑動物和水手靠近的水生龍，牠們勾引獵物進入巢穴然後再吃了他們，這些一定是母龍，所以對妳們沒有用。」夏綠蒂：「那你呢？」貝托把手放到耳邊：「妳說什麼？」夏綠蒂挑眉：「對齁。」
船調轉了方向往更深的濃霧駛去，愛娃大喊：「現在怎麼辦？」貝托：「妳們把其他人綁起來並將船駛離這裡，幻海蛟只有歌聲厲害，我一發砲彈就能嚇跑牠們。」船員們現在只是表情呆滯的人偶，要把他們綁在桅杆上非常簡單，連瞭望台裡的艾德也是，蒂娜笑著拍下他們的糗態。
濃霧中逐漸顯現出一座小島，一直從未中斷的歌聲現在彷彿近在耳邊，握住船舵的蒂娜大喊：「貝托，你是要開砲了沒？貝托！？」三人看向貝托卻發現他也變得一臉呆滯，歌聲終於大到能影響到他了。「該死！」夏綠蒂留下愛情鳥負責掌舵，她衝到貝托旁邊發現水裡有黑影正向他們全速前進，趕緊大喊：「快轉向！」愛情鳥照做了，但還是有一個黑影從水中撲上甲板。
幻海蛟長得骨瘦如柴，灰藍色鱗片掛著海草跟海帶，探照燈一樣的黃色大眼，兩條前腿下長著魚鰭一樣的慘白翅膀，用來游泳而不是飛翔，優美的歌聲從牠布滿細碎尖牙的血盆大口傳出來，令人毛骨悚然。貝托開始往幻海蛟走去，夏綠蒂一看夥伴有難馬上拔劍衝去，劃傷了龍腿，幻海蛟吃痛發出刺耳的慘叫，貝托馬上清醒過來一拳把牠打進水裡。
「船長！」就在夏綠蒂以為情況終於要好轉時愛娃的大喊迫使她回頭，原本被綁在桅杆上的獨耳不知何時已經掙脫束縛正準備跳進水裡，手裡還拿著一把小刀。「他身上藏了武器？」夏綠蒂被自己的愚蠢氣笑了：「我在說什麼他當然會藏武器！」夏綠蒂甩出繩子套住了獨耳，而貝托也終於往正逐漸從視線中變小的島嶼開砲。
「砰！」從唱歌改成慘叫的幻海蛟驚慌失措的游回島上，而男人們也逐漸清醒過來，獨耳看著甲板上的爪痕發出了痛徹心扉的哀嚎，讓他們醒得更快。經過一番解釋後獨耳終於冷靜下來，他對三個女孩點頭：「謝謝妳們，妳們救了船長跟夥伴，履行了身為船員的義務。」男人們也都圍上來道謝，蒂娜跟愛娃早就習慣了女人比男人強，但夏綠蒂是第一次感受到自己能做到更多。
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