三人行篇（天聖曆18962年）
洛剎從魔法學院畢業後，計劃憑藉父親米尼法的高官身份進入魔法研究院，成為賢者，過上無憂無慮的生活。然而，米尼法知道後當即宣布與洛剎斷絕父子關係。
這突如其來的變故讓洛剎陷入迷茫……
主要人物介紹：
洛剎：幻世傳男主角，18歲，紅髮，布茲曼共和國黃區住民，魔法學院學生。母親早逝，父親是政府高官米尼法，洛剎幾乎與他斷絕來往。是個討厭一切形式主義的現實派少年，喜歡研究不被政府承認的「第二歷史」，擅長古文。在米尼法和穆納克面前，謊稱正在與艾琳交往。根據教主所說，他身上有著魔族血統。
三階靈武使，使暗魔法。幻靈武是長刀；血靈武是巨型鐮刀，飾品形態是戒指。
艾琳：幻世傳女主角，18歲，金髮，原為布茲曼共和國紫區住民，魔法學院學生。父親是政府高官，因不受尊重而離家出走，成為洛剎的室友。表面上乖巧隨和，但看不起那些看不穿她的人。廚藝不俗。
四階靈武使，使風魔法。幻靈武是鋼製摺扇；血靈武的飾品形態是右耳環。
次要人物介紹：
奧德爾：18歲，棕髮，洛剎摰友，共和國橘區住民，魔法學院學生。出身貧窮，原為洛剎的室友，因母親患癌命不久矣，於是搬離宿舍陪她走最後一段路。對很多事情都漠不關心。眉清目秀，在做兼職的餐廳頗受歡迎。
四階靈武使，使光魔法。幻靈武是等身大盾；血靈武的飾品形態是戒指（戴在右手）。
羅恩：18歲，棕髮，奧德爾的表弟，共和國橘區住民。性格開朗熱情，是個路見不平會拔刀相助的人。
四階靈武使，使火魔法。幻靈武是一對拳甲；血靈武是長柄戰鎚，飾品形態是戒指（戴在左手）。
緹蓓莉拉：18歲，白髮，共和國藍區住民，雙親是賢者。與洛剎有合作關係，平時沉默寡言，但說話一針見血。比起戰鬥，更擅長以電腦進行支援，亦懂得修理幻靈武。
三階靈武使，使雷魔法。幻靈武是一對電槍；血靈武的飾品形態是戒指（戴在右手）。
其他人物介紹：
喋血會（舊稱：血教）
教主：喋血會的領導者，男性吸血鬼（即血魔），來自於八千年前的六國時代（正傳時間點）。出身於卡魯多家族，討厭女性，認為女性的戰鬥力不如男性。覺得艾琳的外貌跟自己的表姐十分相似。
「女」僕：外表是女僕裝扮的男性吸血鬼，擔任教主的貼身秘書。隨身攜帶教主的日程表，時常提醒教主「喋血會」已改名，並非過去的「血教」。
米尼法：41歲。綽號「暮色劊子手」，金髮、穿正裝的危險男子。共和國軍事部的高官，同時是洛剎的父親。一階血霸，擅長暗魔法，幻靈武為鏈鋸，極具威脅性。是共和國軍事部高官。激進派，渴望掀起戰爭。
帕蒂絲：綽號「炫目狙擊手」，三十多歲的精明女性。一階血聖，擅長光魔法，幻靈武為狙擊槍。曾一槍擊殺破幻獸，戰鬥力不容小覷。
布茲曼共和國
穆納克：艾琳的父親，共和國教育部部長，保守派，與米尼法政見不合。因立場等問題，跟艾琳關係不佳。他誤以為洛剎是因為米尼法才接近艾琳。
莫格：艾琳的叔父，對艾琳十分關心。
溫蒂妮：艾琳的母親，共和國著名演奏家，與穆納克離婚後，跟米尼法生下提奧。
蜜露莎：溫蒂妮的妹妹，書店老板，受溫蒂妮的囑託照顧艾琳與提奧，但性格尖酸刻薄，言語常帶羞辱。
提奧：8歲。溫蒂妮與米尼法的兒子，艾琳的同母異父弟弟、洛剎的同父異母弟弟，目前由洛剎和艾琳共同照顧。
本篇有以下章節：
第一百四十二章 千年古結界
第一百四十三章 斷絕關係
第一百四十四章 毀滅與改變
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