曙色森林篇（天聖曆10957年）
在蘭斯和襲影騎士團長艾洛護送下，保送班一行人與藝術教官兼小說家萊絲麗到曙色森林取材。他們此行加深了對精靈族歷史的認知，得悉天聖教扭曲史實的行為，如隱瞞人類將日精靈族滅族的事，期間更先後與黑暗精靈、樹精靈交戰。
昔日的露潔長老護衛巴蒂現已是精靈女王，她主動接觸人類的方針卻得不到長老認可。
主要人物介紹：
威迪：13歲(實為14歲)，金色短髮，藍瞳。萊特軍校四年級地班學生。武器為劍，兒時隨父母修練過劍術，儘管有魔力，但使不出任何魔法。性格活潑開朗，重視誠信。父母為人稱「龍焰鶼鰈」的凱文和克莉絲，但克莉絲不願公開二人的母子關係。害怕火。為「貫魔弓」的神器使，在得到蘭斯認可前不得使用貫魔弓。貝麗莎的青梅竹馬，與貝麗莎約定要替雷報仇。
蘭斯：36歲，黑色短髮，藍瞳。襲影騎士團前騎士，戰敗後辭去爵位。武器為太刀，擅長太刀術和劍術，使水魔法。個性正經木訥。赤殿派弟子，威迪的師傅，凱文的師弟。「藍階」冒險家。目前沒收了威迪的貫魔弓。認為凱文和雷的死另有隱情，正在獨自調查。
貝麗莎：13歲，藍髮波浪長髮，黃瞳。萊特軍校四年級地班學生。武器為戰魔杖和劍，修習水魔法。心思細密，敏感。水魔法世家「卡魯多子爵家族」準繼承人，卡蒂和雷的獨生女。威迪的青梅竹馬。與威迪約定要替雷報仇。常害怕表現達不到眾人期望而焦慮。
次要人物介紹：
克莉絲：37歲，黑色長髮。前騎士，現為萊特軍校魔法教官，保送班的班導師。武器為詠魔杖，擅長風魔法，劍術雖強但已放棄不用。深諳明哲保身之道。出身海頓王國魔法世家。凱文之妻，威迪之母，不願公開與威迪的母子關係。向威迪隱瞞凱文已死的事，跟蘭斯關係複雜。
托爾：19歲，藍色短髮，黑瞳。萊特軍校四年級地班輔導教官。是萊特軍校首名以第一成績畢業的保送班學生。武器為焰形劍，擅長火魔法，亦懂得音魔法。赤殿派蘭斯的大弟子，威迪的師兄。性格認真嚴肅，責任感強。是五兄弟妹中的大哥。
萊特軍校保送班──四年級地班（保送班）
奧斯卡：13歲，橙黃色短髮。武器為刺劍，修習風魔法。性格冷靜謹慎。「萊特公爵家族」三少爺，克雷幼子，家族的第二順位繼承人。視威迪為心腹。
愛莉：13歲，紫色短髮。武器是詠魔杖，使聖魔法。性格單純，容易相信人。天聖教主教之女，其母、兄、姐皆是天聖教騎士，但愛莉自己並未受洗成為教徒。平時會協助聖庭在貧民區派發食物。喜歡天聖教的光明騎士──格萊姆，原因是對方長得好看。
珍妮娜：13歲，黑色長髮。使用魔法道具來戰鬥，目前還沒決定要修練的元素魔法。要強好勝，一心想幫助威迪使用魔法。「夜星」魔法道具店女少東。馬克斯的青梅竹馬。
馬克斯：13歲，棕色短髮。武器是劍盾。個性軟弱，劍與魔法皆不擅長。「布朗公爵家族」義子，艾娜義弟。與珍妮娜是青梅竹馬。
傑克：13歲，淺紅色短髮。武器為劍，劍術不錯，也會一點火魔法。性格倔強，擇善固執。喜歡劍術，討厭魔法。「知更鳥餐館」少東。與瑪奇是青梅竹馬。以騎士作為目標，不願接手餐館。
瑪奇：13歲，淡紫色雙高馬尾，紮著雙高馬尾。武器為刀盾，右手拿刀，火魔法水準不高。性格認真勤奮，拜矮人族史巴達為師，勤於學習鍛造之術。「鋼蟹鐵匠店」女少東。覺得年紀大的大叔很有魅力。與傑克是青梅竹馬。
尤洛琳：13歲，青色長髮，紮著單馬尾。武器是軟鞭。性格衝動而豪爽。瑪奇的死對頭，與卡羅有婚約。「亞福洛特集團」千金，集團的準繼承人。
卡羅：13歲，深紅色短髮。武器為卜字拐，擅長體術。性格善良但愛管閒事。尤洛琳的未婚夫。「塔爾曼運輸集團」二少爺。
裴蘿：年齡不詳，金色長髮，綠瞳，戴著紅帽。實力強悍，擅長弓術、體術和風、木魔法。十分抗拒天聖教。「裴蘿」似乎並非真名。
黛麗絲：13歲，短髮，髮色由橙色漸變至棕色。戴眼鏡。個性恬靜溫柔。喜歡看書。
伊迪絲：14歲，米色長髮。個性聰敏，會刻意與眾人保持距離。
萊特軍校──四年級火班（平民班）
艾薩克：13歲，淡藍色短髮。文武雙全，擅長水魔法，魔法排名在軍校名列前茅。沃克的好友。個性謙遜，面面俱圓，主動與威迪結交。原為孤兒，後得扎克‧祖頓醫生收養。
沃克：14歲，灰色短髮。擅長地魔法，魔法排名在軍校名列前茅。威迪的堂哥，艾薩克的好友。看不起使不出魔法的威迪，稱其為「魔法白痴」。
萊特軍校──六年級風班（平民班）
卡特爾：15歲，深藍色短髮。武器為雙劍，修習風魔法，師承赤殿派凱文。重視兄弟情誼，把兒時服侍的少爺威迪當作弟弟。原是弗爾頓莊園的童僕，後來被克莉絲送到哈維爾的莊園。家中五兄妹中排行第三。
艾娜：15歲，粉紅色雙馬尾。武器為圓月刃，修習原魔法。「布朗公爵家族」獨生女，馬克斯義姐。與卡特爾經常出雙入對，因不願被看扁而加入風班。
其他人物介紹：
艾洛：31歲。襲影騎士團團長。武器為劍盾，使風魔法。個性懶散，討厭一切無意思的行為。傑克和瑪奇兒時曾目睹艾洛出手教訓流氓，間接導致傑克決定練劍，成為騎士。
卡蒂：36歲，藍髮。國家魔法師，魔法評議會成員。武器為詠魔杖，擅長水魔法，但無冰魔法天賦。出身於水魔法世家「卡魯多子爵家族」。雷的妻子，貝麗莎之母。小時候負責教導貝麗莎和威迪魔法。現於雷蒙城的魔法評議會工作。
萊特軍事學院
萊絲麗：30歲。保送班藝術教官，熱愛創作。使用地魔法，魔法才能一般。大陸流行小說《馬卡龍王國》的作者，是個拖稿狂。
帕蒂：保送班文學教官。
耶魯：跟威迪一樣用不到魔法的少年，比威迪小兩歲。
曙色森林
巴蒂：女性花精靈族，現任精靈聯盟女王，尚未正式加冕。
悠多：男性水妖精。與貝麗莎訂立附生契約。
露潔：女性草精靈族，精靈聯盟長老，居於「薔薇聖園」。記恨襲影騎士團擄走潘朵夏的事。實戰能力相對較弱，擅長預言術。得知蘭斯身上擁有安度琪的魔器。
莉汀：女性草精靈族，露潔長老的護衛。不敵蘭斯後遭到挾持。
班羅特：男性花精靈族，巴蒂的直屬護衛。按照命令阻止露潔攻擊蘭斯一行人，並告知威迪一行人機械精靈的事。
艾希亞：女性花精靈族，巴蒂的直屬護衛。
詭厄之林
伊拉：男性暗精靈族，「黑暗精靈」軍團隊長。受首領艾達之命對蘭斯一行人出手，搶奪他身上的魔器。
冥界
希奈歐：冥界帝族，威迪親兄長。九年前曾到曙色森林，要脅露潔不許對弗爾頓家族出手。
拉帕朗：人類，原名「威迪」。凱文和克莉絲之親兒子，常與希奈歐一同行動，稱希奈歐為「哥」，現在住在冥界。
魔法道具店「夜星」
喬：珍妮娜之弟，平時與珍妮娜輪流看店。
本篇有以下章節：
第四十九章 童夢
第五十章 馬卡龍王國
第五十一章 卻步的魔法
第五十二章 啟程
第五十三章 潛行之影
第五十四章 水妖精
第五十五章 恭候多時
第五十六章 精靈的起源
第五十七章 精靈的預言
第五十八章 魔器
第五十九章 異變巨花蟲
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