距離魔王殞落、魔族被封印在「樹根」後，已經過了將近五萬年，世界樹的生靈在經過了長期的和平後逐漸失去了抗敵的心與戰鬥的力量。 主幹的人類、獸人和妖怪這三大種族在世界意志的見證下簽下互不侵擾協議，各自佔據時間，不再輕易地團結在一起。

當全世界都篤定魔族真的已經永遠被關在樹根時，魔族的老將穿過世界的結界再次來到迪米特面前......

「你說......溫柔?我們在說的是同一個人嗎?」