地球大爆炸以來，地球上一直有天堂和地獄的神秘地方，它們存在於不同空間和維度，但存在於同一個宇宙。地球上也有天使和惡魔，但凡人無法接觸。

2主角分別為天使與惡魔，為好朋友，耳濡目染，天使墮落，惡魔變善。