故事背景是在中洲，中洲是一個相對的名詞，中洲以西隔著狹海是西原大陸，季氏皇族原本也是居住在西原東邊沿海的部族，在經過與宿敵元族的戰爭失敗之後，在極東人的幫助下通過狹海，到中洲建國。

極東人，又被稱為東夷、東人。是一個使用著奇怪語言，有著先進的航海以及製作特製弩箭技術的若干民族，他們的國家距離中洲隔著大洋，在尋找商路時跨海來到此地，他們先跟北海國有所貿易，北海族則因為東人的來到，結束了紛亂的部落鬥爭時期，原本式微的北海皇朝受到國內的一些有志之士重尊，建立了北海國。

北海國國力強盛之後不斷往外擴張，並控制了中洲，當時中洲已經有一些西原沿海過來的移民，也多半使用西原流行的文化，北海國的統治讓中洲又多了除極東、西原之外的文化色彩。

北海國因為擴張過速，跟西原季族發生了衝突，卻也因為季族對北海國的牽制，讓極東人在對北海國的戰爭中獲勝，北海國撤離中洲。但此時西原也發生了戰爭，元族跟季足為了搶奪西原的政權而進行了滅族性質的殲滅戰，季族戰敗，在極東人的幫助下撤到中洲，建立了政權，極東人也透過操縱這一區的平衡，透過武器、糧食等買賣在這個地方獲取商業利益。

季族在中洲建立了季國，中洲原本的三大世家卻因為各有主張，而採取不同的路線。雄州秋族以商業為首，主張支持季族穩定中洲的秩序；師族割據金關州、彭州等地，只要季國朝廷承認他們的武裝割據，他們就妥協並協助季國防守西邊；中州烏族是中州的武術之宗，他們在江湖上的勢力非常龐大，且堅決反對季族立國，季族則以高壓手段粉碎了烏族的抵抗行動，並以叛黨之名廢除屋族的世家地位，幾次征討之後，烏族終於分崩離析，族主自盡，族人改名換姓，繼續在江湖上活動，季氏皇族雖然有除根之心，無奈這件事情中州內包含師族、秋族跟陽明教慈光聖院都是反對的，只好放棄斬草除根的想法。

陽明教是中洲內老百姓的一個普遍信仰，崇拜太陽神跟陽明聖女。由於原本中洲的百姓是多神信仰，所信仰的神祇包羅萬有，經常因為各方信仰不同而爆發衝突械鬥，陽明聖女主張萬神歸一，陽明教承認所有存在的一切神明，很快就先受到比較弱小的聚落推崇，隨著改宗陽明教的聚落愈來愈多，陽明教也逐漸成長成一個不可忽視的大型教派，而其之所以會成為季國的國教，則是因為以慈光聖院為首的陽明教徒支持季國立國，且幫助收攏中洲內的民心，這讓季國在中洲建立之後，除了烏族發起的幾場暴亂之外，幾乎沒有再遇到任何大規模的民變。

然而萬物有生必有滅，國家亦復如是。季國雖然曾經一度征服了中洲內的所有勢力，可是季國也不可能一股腦地把所有人都殺光，許多跟隨季族遷來中洲的世家、原本就在中洲繁衍的大族，都必須加以安撫羈靡。從西原過來的世家終究是少數，佔住了北部三個州已經相當勉強，不得不把其他州郡的位置封給當地有影響力的世家大族．這也奠下了後來中洲群雄割據的遠因。