與Dinos的交戰告終，由於在戰鬥中耗去大量精力，眾人打自入住慈安旅館，大多數人都留在房內休息，少數幾名同伴則留在大廳的沙發座椅區談天。這時旅館的門打開了，從門外走進來的正是Dennis和Carrie──
有因剛才找到這家旅店前，Dennis於半途無意一瞥，正巧看到附近有間不錯的糖果店，Dennis心想，既然Carrie失去了近期記憶，想必也全忘了她與他之間曾有過的事；再者經過與她的相處以來，他又知道她平常最喜歡吃巧克力，於是就在大家終於完成辦理入住登記手續，方於自由活動時間，特地帶Carrie去那家糖果店買了巧克力和別的零食回來享用。
見Dennis有此心意，Carrie高興歸高興，但由於她並不記得先前和Dennis相遇時的經歷，自也不免好奇，照理Dennis應該與她素不相識，如何知曉她偏好巧克力？而Dennis也只得有些敷衍的告稱是他聽其他人說的；而此番回答，即令Carrie再怎麼稍感納悶，一來和Dennis相處的挺愉快，又看他有這份心，也就不打算再追究，陪他一起津津有味的大口咬下巧克力。
此後Dennis看到Doris也在沙發座椅區跟Lotus、Ruyue、Grus及Andromeda聊著天，立即和Carrie結伴行至沙發區，把剛才順手購入的七彩圈狀棒棒糖移到Doris面前，作勢要給她吃──Doris看著自己這個弟弟一邊吃著巧克力，還把棒棒糖塞給她，忍不住笑了笑，接過棒棒糖就把Dennis摟進懷中並親著他的額頭，看得Carrie和其他女生們均暖心一笑──
這時待在二樓房間裡的Cyborg，正單獨陷入沉思──虧他在眾人終於找來這間旅館之前，還額外找了John和Botter跟Raven，甚至Beast等人詢問，他們手邊是否有任何可拿來治療失憶的咒語？得到的答案是，在場四位魔法界人士全無特別習得此類魔法。其後Botter更甚揚言，除非像他母親Lilya教授那樣使用魔藥調配，或許還有那種可能，否則此時根本無從讓Carrie恢復記憶。以Cyborg的話來說，也著實是件教他傷透腦筋的事情。
然而換個角度來說，正所謂『因禍得福』，倘若Carrie的失憶，能藉此換來他們這群人之間更多和平共處的機會與氣氛，例如因為忘了Katy本來是魔皇軍的下屬而對她百般排斥，甚至無時無刻想著要對她不利，反而如同往常的情深意厚，無疑也是最難得可貴的；而這種事對其他人來說，也自然是樂成人美。念及至此，Cyborg倒也覺得一切都毋須再計較。
片响，Cyborg又轉過頭，看著Peter教授正坐在梳妝檯前發著愁，看上去心情似乎不甚佳──這個外表如同猛獸般粗獷狂猛又極具野性，戰力也毫不輸其他戰友的Peter教授，又何以這般鬱悶？一問方知今天從長城堡壘直到力肯海爾城以來的戰鬥，縱使成功退敵，但團員們的表現，卻不如Peter自己所預期的理想和完善。
具體而論，首先在即將穿過烽火台前的最後一戰，Woody擅自出手攻擊皇族合法王位繼承者，普遍來說，這絕對是天理難容的作為，哪怕當時那個『Louis』是被冒充的，但尚無證據教人信服，至少在抵達羅伊爾王宮、見到Louis本人前，Woody的罪名也是無可否認的；可就在對上Dinos那種同樣棘手又麻煩的強敵時，若沒有Woody及時發現對方的唯一弱點並予以摧毀，眾人能否撐到現在，恐怕也是未知。
現在的Peter教授，無非就是有出於Woody在與Dinos的戰鬥中，替眾人發現了得勝的機會，也更幫助眾人導向了最後的勝利一事，而感到有些許微妙的心理不平衡。畢竟這或許正說明了前陣子在烽火台與那個『Louis』的戰鬥，Woody之所以會有那些脫序之舉，也並非全是空穴來風；更別說在那之後，Bastato在得知Dinos的弱點後，竟毫不在乎他們這些長輩同意或否就貿然帶領隊友採取行動，就算打贏戰鬥，到底還是難以苟同這種魯莽的行為。
為此，Cyborg則好心向對方勸道，說是這也代表那些年輕人有獨立自主的本事，而非只能仰靠他們這些長輩的指令來付諸行動，同樣也是好事；而他也希望在這趟長征結束並順利返宮後，即或不論自己能否重新擔任攝政的工作，亦該設法盡量找到充足的證據，好替Woody洗刷冤屈才是。否則同為反抗軍的盟友，莫非Peter自己就不願意還Woody一個清白？
聞言的Peter教授別有用意的瞄了Cyborg一眼，雖然似乎還有話想說，但基於Cyborg所言也確實有理，也不打算和對方爭論，點了頭並「吁」了口氣，暫且不再去管Woody跟Bastato的事，從梳妝檯座椅起身便往室內附設的化妝室走去。
待化妝室的門關上，Cyborg把戴在左手的功能戰鬥儀解下，又取出在啟程前，由Vigor和Earnest交給他們的戰鬥儀專用的充電器，把機身插上充電用的插孔。且看充電器的小燈泡亮起了紅色，這就代表它已經開始在替戰鬥儀重新積蓄大量消耗的電量──Cyborg放下戰鬥儀和充電器，稍後才見今晚要與他跟Peter教授共寢的Kanetank和Laser相偕入內。
除此之外，平常就喜好飲酒的Bastato因一時興起，也未和Leah跟Anny等人告知就逕自帶Bimons跟Botter朝旅館大門步去，打算到外頭購買幾罐葡萄酒回來暢飲，中途碰巧給Izky及Muntiacus等老友們發現，有因他倆也都是量如江海、不醉不休的『酒精生物』，聽說Bastato欲帶弟弟們外出買酒，自也決定與他們三兄弟結伴同行。
豈料五人才踏出門口沒幾步，卻見一隻毛色為藍，殊不知從何處跑來的小貓，站在Bastato面前，睜著那雙明亮有神的黃色眼睛，向Bastato「喵喵喵」的叫了好幾聲，似是衝著Bastato而來那般，令Bastato有所納悶…
此刻不只Bastato，連Bimons跟Muntiacus也好奇這隻藍毛小貓的來歷；Izky則看這隻小貓似乎就只對Bastato相當感興趣，不禁呵呵一笑；至於Botter放眼端詳這隻貓片刻，突然驚覺他印象中曾看過這隻藍毛貓還有另一隻白毛貓，是以前在黑曜巫術學院就讀時所認識的同學豢養的寵物，只是不曉得怎麼會在這種時候出現在這裡，而且也不見牠主人的蹤影？
想歸想，Botter仍先和兄長們及Izky和Muntiacus告稱這隻貓的出處，並主動上前，輕柔的把右手搭在貓頭上，眼睛一閉，彷彿在試圖打探這隻貓的心聲──幾分鐘過去，Botter瞬然睜開兩眼，猶若當前遇到什麼大事似的，先在嘴裡輕聲唸了「怎麼可能」四字，接著緩然起身，撇過頭，略帶驚意的向Bastato和Bimons道：
「哥，這隻貓是幫Louis殿下帶消息過來的，Louis殿下有話要告訴我們還有Davis先生：首先他和Lucy公主、Alice小姐還有Yahui小姐，目前在宮裡全都平安無事，再來還有一件事情就是──我們的媽媽，她還活著！」
有虧Botter併出此言，Bastato和Bimons皆晴天霹靂的愣在原地，許久也說不出話。這也難怪，撇除先前Bastato與Leah的對談，Bimons自始至今也深信Lilya早已被父親Baldwin親手殺死，更立誓在此趟征途，必定要由他和兄弟們一齊血刃弒母仇人，即便對方是自己的生父也不例外；唯今卻又突然聽得母親尚在人世的消息，又如何不叫他倍感震驚？
憑此咂嘴弄唇的可不只Bimons跟Bastato，當時也在現場親眼見證Lilya教授不幸身亡的Muntiacus在得知這件突如其來的消息，亦顯得難以置信；至於Izky雖然並不為此而感到詫異，卻略睜兩眼又瞥向Bastato和Bimons，宛若欲看他倆又將如何應對這項著實令人出乎意料的消息。好半响，Bimons這才率先道：
「真的假的？老弟，你能讀透這隻貓的思想？母親她…真的平安健在嗎？」
「二哥，這隻貓是我同學的魔法寵物，跟平常的野貓是有點不太一樣的，而且牠確實強調，牠平常都在宮中替牠主人傳遞內線情報，而也正因為跟Louis殿下在宮裡接觸過後，才讓牠過來傳話的，我知道這聽起來確實不可思議，可事實就是如此啊！」
耳聞於此的Bimons於一時之間也無話可說；Muntiacus和Izky則都露出「原來如此」的表情並頻頻點頭；但Bastato卻懷著輕蔑的眼神，以側目斜瞄這隻貓良久，之後才想到什麼似的，向Botter以嚴肅鄭重的語氣道：
「假如這是真的，意思是你那位在魔法學校的同學，現在也是羅伊爾王宮中的人，可問題就來了：萬一她是在魔皇軍轄下做事的呢？是的話，如何叫我們相信這隻貓幫牠主人傳遞的消息，到底是真還是假？倘若還跟Louis王子扯上關係，那豈不是更進而證明王子殿下已經歸從魔皇軍了嗎？如此就算這隻貓還特地前來告訴我們母親大人尚在人世，跟混淆視聽又有什麼兩樣？」
「真要這麼說，好像也有道理…」
對於Bastato的意見，就在Muntiacus也隨之附和，未料這隻乍看之下還挺溫馴可愛的藍毛貓，下一秒卻像受到驚嚇還是威脅似的，豎起身上的毛髮、腳掌肉墊伸出利爪、雙目圓睜、蹦緊臉部肌肉、張嘴並露出獠牙，向Bastato發出刺耳難聽的尖叫，當即驚呆了Bastato、Bimons及Muntiacus三人。所幸Botter趕忙予以溫柔安撫，好不容易才讓牠安靜下來。
Botter繼續把手放在藍毛貓的頭上，轉而面向Bastato並有些沒好氣的解釋道：
「大哥，不是我在說你，沒事別隨便亂講話，Wendy同學才不是魔皇軍的手下，Louis殿下跟Lucy殿下也從未向Julian臣服。而且這隻貓剛剛才又告訴我，是Louis殿下昨晚在宮中地下處發現我們的母親，才想到要把這件事告訴我們的。要不是當時Wendy同學也在場，並且答應讓她的魔法寵物幫忙傳話，否則只怕我們到現在也都還不知道這件事。都怪你剛才那樣說，擺明就是在羞辱牠的主人，難怪牠會這麼生氣。」
Bastato依然皺著眉頭、露出實為古怪的表情。在他而言，不論Leah在當時到底有沒有看走眼，又或是Leah為了安撫他們三兄弟失去母親的悲傷心情，才故意說成Lilya教授實際未亡；可如果這全都是真的，還有什麼比這種事要更加荒謬離奇的？姑且不提這時的Louis和Lucy，他們兄妹倆到底站在哪一邊，最大的謎題，自然莫過於當時照理應該已被Julian徹底洗腦的Baldwin，到底又在大家面前搞了什麼鬼？
可這時存於心中的疑問逐加擴大的可不只Bastato和Bimons。要知道，自從Botter於那晚透過巫女族人Yoky的釋疑，方得知Baldwin在當時很可能透過施予魔法界一大禁忌的移轉咒來咒殺了Lilya教授；但如今這隻身為他的同窗校友所飼養的魔法寵物貓所帶來的信息，卻似乎又推翻了Baldwin親手咒死Lilya教授的說法，這究竟又是怎麼回事？此時的Botter，不外乎與哥哥們同樣對這條不期而然的驚人信息百思不得其解…
但即使再怎麼萬般困惑，該如何採取下一步才是當前重點，於是就在Izky煞有介事的向Bastato提出詢問，說是他們接下來打算怎麼做時，Bastato有些消極的稱說自己並不想採取任何措施；Bimons雖然認為有關母親是否依然健在一說，還有待查清真相；但假設這隻貓所透露的消息均為真實，起碼也該和其他人匯報這件事，包括Louis兄妹倆與其他被俘的同伴，目前在宮中的現況。待Bimons發表完意見，Botter亦第一個響應同意。
其後Muntiacus亦認同Bimons的作法，又向Botter表示請他把藍毛貓留在他們身邊，為的是即將與其他人報告此事時，方便有這隻貓作為物證──Botter點點頭，隨即透過自身法術，向藍毛貓傳遞意念信息，希望牠暫時留下。
待Botter總算得到藍毛貓的回應，Botter才叫Bimons跟Bastato去買葡萄酒時，記得買一份貓罐頭回來即可。聽聞此說，Bastato和Bimons互望彼此一眼，意即這隻貓已確定在短期內不會離開，只是得額外買些食物給牠填飽肚子便是。至此兩人也是哭笑不得，Muntiacus亦苦笑著並搖搖頭，Izky則倒是滿面含春的開懷大笑一番──
到此，Bastato仍帶Bimons和Muntiacus及Izky出門；Botter按照Bimons的吩咐，先設法把眾人全召集到交誼廳，預計晚飯過後，全員在交誼廳召開一次小型會議。
Botter把藍毛貓抱在懷裡，轉身走回室內，旋即見得Doris仍在跟Lotus、Grus、Ruyue談天，另有Croaker跟Rusly、Aoiblade、Robin、Speedy及Kryma姊妹倆加入行列，眾人都正為了剛才與Dinos的戰鬥而聊得不亦樂乎，撇眼便見Botter抱著一隻極為可愛的小貓入內，再看那隻貓若無其事的衝著眾人「喵」了一聲，多數女生們均忍不住大喊「好可愛」三字。
「唔！Botter老弟，你抱的這隻小貓咪是從哪裡來的？」
「而且毛色居然還是藍色的，要說也是第一次見到這種毛色的貓呢！」
待Speedy和Croaker前後各自而道，接著換Kryan饒有興致且帶有玩笑意味的出言附和：
「不覺得很像我們小時候常在電視上看到的那種出現在卡通節目裡的藍色機器貓嗎？牠的肚子有沒有那種神奇百寶口袋？牠會不會在過去跟未來穿梭往返時空咧？好新奇喔！」
面對這群人表露的態度，又聽Grus和Aoiblade，連同Doris跟Ruyue發出清脆活潑的訕笑，Botter真不知該從何形容他當下的心情。畢竟這隻藍毛貓可愛歸可愛，到目前為止，也算是還挺友好的；可是牠如今所帶來的消息，可絕不是這些人所能聯想得到的，真虧他們還有閒情逸致開玩笑，更不免白了大家一眼。
儘管如此，Botter還是好言好語的和眾人詳述有關這隻貓的內情，並希望大家幫忙通知所有的夥伴即將在交誼廳集合開會一事──眾人互望彼此，既然這隻藍毛貓是Botter以前在魔法學校的同學所養的魔法寵物，到底又有什麼不可告人的內情需要告訴大家？
想歸想，眾人仍一表同意。事後就在Bastato總算和Bimons及Muntiacus把葡萄酒和貓罐頭全都買了回來，再等眾人享用過旅館提供的豐盛晚餐，Botter也用貓罐頭餵飽藍毛貓後，眾人便全軍聚集到交誼廳，看Botter抱著一隻從未見過的藍毛貓，向大家說明了事件經過。
當眾人聽聞本來早該被Baldwin殺害的Lilya教授此時依然尚在，並且就在羅伊爾王宮中，這起消息還是由身在宮中的Louis請藍毛貓的主人幫忙傳遞消息而來，不免目瞪舌彊、驚愕不已。而在眾人之中，除了喪失記憶的Carrie還有些不甚進入狀況、聽得似懂非懂，唯獨Leah擺出「果然如此」的神情並頻頻點頭、微勾嘴角、兩眼乍露出自信的光芒，朝坐在她右側的Bastato輕推一把；Bastato則還是不以為然的撇一下頭。
此後，Botter把手輕放在藍毛貓的背上，鄭重其事的看著眾人嚴肅道：
「有關我母親的事情，到底還是有待進一步詳細調查，比如那時我父親是怎麼在大家面前做出殺害母親的動作，卻又巧妙的將她送至宮中，還不被我們跟魔皇軍的人發現。但以此為前提，我認為有必要討論先前我們在長城堡壘碰到的那個Louis，到底是不是本人？如果是，為何會甘願歸順魔皇軍，並且在遵從敵人的指令下，出手攻擊我們？而事後卻又讓這隻貓帶消息過來，各位難道不覺得奇怪，他幹嘛要故意做出這種擺明就是在繞圈子的事情？」
且看Botter出言有序之間不時綻露沉著認真的神情，絲毫不像在說玩笑話。然而他此番儀態，似乎並無起到什麼相當的作用。首先Cyborg和Climate及Beast等人當即陷入沉默，甚至Cyborg還轉頭看看Peter教授，此時的他或許早料到得面臨這一刻，卻也未表露出什麼明顯的反應；接著Laser反倒先開口作出回應了：
「你想表達的意思，我們都能理解。但就差在你無法證明你那位黑曜巫術學院出身，又是你的同學的女巫，是否為魔皇軍的部屬？她讓這隻貓帶來的消息真的可靠嗎？就算先不管這個問題，假定王子殿下真的已經投效魔皇軍，在這種時候作出專門讓敵人誤判情報的幌子，如此是否也能用來解釋他當前所謂的繞圈子的行徑呢？」
針對Laser的意見，Botter再怎麼無可辯駁，也只能用手輕柔的撫摸著懷中的藍毛貓，藉此暗示牠不要衝動；而藍毛貓這回也老實且安份的窩在Botter懷裡，僅用一種看似相當不滿的目光瞪了Laser一眼，也毫無動靜；而就在Laser發表完意見，似乎有因自己身為Botter的女友之故，卻見Doris也接著舉手說話了：
「不管如何，真相永遠只有一個，但容我請問：畢竟我們都知道目前在羅伊爾王宮中，還有以皇族三巨頭為首的皇族勢力在，他們這多年來也都只是假借歸順的名義在宮中活動，那麼Louis殿下在被帶去宮中後的這段期間，假定在三巨頭與其他王室成員，包括王后陛下的陪同與庇護下，真有可能那麼容易就全心歸從Julian嗎？還願各位重新考慮這個可能性…」
此話一出，在場幾乎大半的人，尤其是與Doris跟Botter數度同齡的年輕一輩，於此都啞口無言，彷如都因為忘了這回事，經由Doris的提醒，反被敲了一記悶棍似的，當場愣在原處、半天不知該作何回應；可且先不看Laser和Cyborg及Peter教授等長輩們都自有他們的觀點，也不予響應Doris的看法，稍後則由Kanetank代表作出回應：
「Doris小姐，妳的看法也不能說完全錯，可不論當天殺害Lilya教授的Belial還正受到Julian的力量控制，妳應該也記得Julian前來公會本部那天，妳跟Dennis先生的兄長也被洗腦控制的吧？再說那天三巨頭他們也是咱們反抗軍的盟友，也不巧給四天王的Lucifer當著Julian的面揭露出去。試想如果我是Julian，而且靠邪王假面就能擁有通天本領，正所謂防患未然，為何不能設法把三巨頭和王子殿下全都加諸精神控制，以防止任何可能的變數？以上也務必請妳三思。」
「這…我…」
起先欲替Botter扳回一成希望的Doris不禁有些詞窮理虧。別說Dennis，她當然也記得Dave於當天遭人控制精神思維時，究竟是什麼可怕的模樣，而似乎因為這個變故，過去曾在燕舞派門下所習得的武術也都出現大幅提升的跡象。在當時來說，光是該如何與Dave的力量相匹，恐怕都成問題，更別說還要幫助他恢復正常思維，哪怕現在有功能戰鬥儀的強大效能輔助，可到頭來也肯定難以避免與Dave的另一場激烈衝突。念及至此，Doris自己都深感不安，而Dennis亦是如此…
言歸正傳，Doris心知這種時候也無法排除Louis遭到Julian強加洗腦的可能性，可偏偏她在當時也並沒有仔細看清楚，那時的Louis究竟有無任何被控制時的異樣，否則要反駁Kanetank的意見，或許還有三成的把握。最終只能怪自己觀察與思慮不周，才無法讓對方有所信服。
「那麼，理論上來說，Woody先生未經深思熟慮就如此輕率的動手傷害Louis王子，即使對方只是遭到Julian的力量控制，可到底還是推翻魔皇軍、拯救國家局勢的最後希望。此番作為，仍可稱得上是罪大惡極，同時這隻魔法寵物貓給大家帶來的信息，講白了就是根本毫無說服力可言，不但無法證明牠跟牠的主人是不是魔皇軍派來的，更無法證明Lilya教授此時到底是生是死。以上，大家還有什麼要補充的嗎？」
就在Cygnus語調極其冷酷的補上最後一句，在Botter跟Doris來說，根本彷如被宣判死刑了似的令人感到絕望無力，而這不外乎就是針對眾人所提出的種種疑問，他們也沒有足夠的證據來表明事實並非如此，想出言反駁卻又欲振乏力。
Botter自知此刻的情況不太妙，但還是溫柔的安撫懷裡的藍毛貓，並安慰牠，一切都會好轉的；再者別說Doris，就連始終深信Lilya教授必定還活著的Leah，也只能滿臉抱歉的看著Botter，卻什麼話也說不出口…
至此，正當多數人認為這場會議已經沒有再持續下去的必要，並準備陸續散場時，現場突然爆出另一陣有人在敲打物品的聲音，眾人全被這頗不尋常的響聲吸引而去，發現Davis正把拳頭使勁壓在桌面上，說明剛才正是他在敲擊桌子所發出的聲音。
而後卻看Davis倏地從沙發起身，握緊雙拳，面帶少許怒容，眼神著實嚴肅且不可侵犯的瞪著眾人說道：
「我說你們這些人，為了一隻魔法寵物貓帶來的消息到底是真是假就可以在那邊扯了半天，還得不出結論？先別說透過牠，至少知道Yahui跟Louis他們這時都平安無事就是再好也不過。再來要弄清楚當時那個在烽火台的Louis到底是不是冒牌貨，起碼現在還不簡單嗎？」
話剛說完，Davis也不管現下眾人全都懷著異樣的目光投諸於他，逕自向Woody提問道：
「Woody，你說你曾經在烽火台的出口看到Louis變成一個水藍色的怪女人，沒錯吧？那個女的到底還有什麼特徵，麻煩你再描述一下，好嗎？」
這下別說眾人，Woody也摸不清Davis提出此問，又有何用意；可既然Davis會在這時提及連Woody自己到現在也還梗在心中的疑問，若能藉此證明他所見為真，以及絕非是在貿然行事，又有何不可？於是Woody便鉅細靡遺的把當時所看到的重新敘述了一遍。
聽完Woody的描述，幾乎過半人仍舊認為Woody無疑只是望風捕影。尤其包括Peter教授和Laser及Kanetank等長輩們在內，絕大多數都依然搖了搖頭；至於Cygnus更是針對Davis的所作所為而感到納悶又頗為反感，要不是Dragon和Pegasus皆於暗中勸住他，否則只怕他也將當場和Davis引發口角爭執。
然而Davis卻依舊不管這些，一旦從Woody口中掌握了一定程度的詳細資訊，接著便立即把準頭對向Behorn和Bestag，以同樣頗不佳的語調衝著兄弟倆說道：
「你們兩個，對於我現在的問題，最好給我老實回答清楚──在你們魔皇軍當中，有沒有這麼一個全身皮膚為水藍色，還能假扮成任何人的女性異變者？既然你們過去至今也都長期待在宮裡，關於那些給魔皇軍招攬，並且在宮中活動的異變者的細節，理當都應該比我們大家還要清楚才對。告訴我，那個冒充Louis的女人是誰？你們究竟有什麼企圖？為什麼要做這種事？」
Davis語氣沉重且逐字加重的一語道畢，就在他說完的那剎那，全場的空氣宛如被凍結了般的陷入頗沉重的氛圍，除了抱在Botter懷裡的藍毛貓「喵」了一聲，多數人皆就此沉默無言…
這也難怪，他們幾乎沒人料到Davis為了追查真相，竟然還有這一招。而這也要多虧Davis自始至終肯定都相信著Woody，再者這時連曾經效忠魔皇軍的兩個蟲影派忍者也都在這裡，如此想要了解實情為何，也不難理解Davis為何會採取這種手段。
於此，眾人在目瞪口呆之餘，亦紛紛把視線投向Behorn兄弟倆──眼見自己再次成為全場人的目光焦點，Behorn實在不知該何面對；至於Bestag對Davis的質問則表現的不屑一顧，直到Davis又追問了一次，才挺不耐煩的怒道：
「就算告訴你們又怎麼樣？要說的話，我都還想問你，為什麼我們非告訴你們這種事不可？要我們叛出魔皇軍才甘心嗎？這樣別說是你們，我們全部的人都會跟著遭殃的！」
「是這樣嗎？很好！看來你們是打算嘗嘗我的必殺技多有威力是吧？既然說不出口，那你們也當然就沒什麼用處了，看我怎麼用昇龍霸伺候你們這兩個混帳吧！」
眼看Bestag的回應不甚理想，Davis按捺不住他向來也頗大的脾氣，當即將右拳集滿氣，作勢準備朝Bestag來一記威力無窮披靡的昇龍霸。
眾人見狀，這還得了，假設這兩個蟲影派忍者真的掌握著關乎實情的資訊，倘若就這麼隨便對他們動以拳腳，只怕也將再無機會求得關鍵真相。於是在Cyborg的號令下，由Zero、Pegasus、Dragon及Dennis上前阻攔並勸慰Davis，試圖讓他先冷靜下來──
「大師兄，你別衝動，大家有話好說，以和為貴，坐下來再說話吧。」
「你不懂，師弟，如果他們現在不說清楚，恐怕Woody就再也不能平反昭雪了。再說曾經用魔藥醫治我們的Lilya小姐要是真的還活著，並且跟Yahui他們，還有被那個虎頭蜂怪抓走的Mothgel小姐一起被關在宮裡，我們難道都這麼不爭氣，不設法盡早把他們救出來的嗎？」
對於Davis此言，身為向來都對自己的大師兄予以支持與肯定的師弟，Zero當然也對Davis的信念表以同意，連Dragon和Pegasus亦被Davis的精神有所鼓舞與感動；然而現在也不是為了一時的感情用事，就訴諸武力的時機。Zero才剛要回話，登時又聽Bestag萬念俱灰的自嘲道：
「你真的那麼想的話，那就動手吧！反正我也看開了，這趟無論如何，自始到頭都只有死路一條，趁現在解脫了，總好過看著你們一個接一個死在Julian陛下的手裡後，還要管我們給他送來當你們的陪葬品。來吧！要殺要剮，悉聽尊便。」
「喂！老弟，你瘋了不成？這種時候你竟然還有心情講這種話！」
Bestag剛說完，Behorn倒也緊張無措的反罵道。豈知卻又引來Bestag一頓飆罵──論及這兩兄弟，身為哥哥的Behorn是個凡事以活命為先，哪怕面臨敵方的要脅，也要設法苟且偷生的順應情勢主義者，正可謂識時務者為俊傑；然而弟弟Bestag與哥哥相較之下，卻又略有不同，是個或多或少會為了堅守為人所該有的自尊，以致甘願與敵方力行抗爭的理想主義者。
言歸正傳，以Bestag來說，他實在不甘心就此屈服於Davis的威脅，以此講出他不該隨便透露的內線消息，豈知這種時候竟然還會跟自己的兄長另起爭執，此時的Bestag，真不曉得該憤怒還是無奈？就在他回過神來時，卻見Rudolf帶著Hawk、Lion及Dolphin還有Greendart湊到Davis身旁，向他倆冷嘲熱諷道：
「喲！怎麼？看不出來弟弟還比哥哥有半點骨氣，否則你們怎麼還鬧起兄弟鬩牆來了？對於寧願背叛皇族跟Lupus，也要跟我們反抗軍作對的你們而言，還有什麼比這個要更稀奇罕見又不成體統的？若不是看在Lupus的份上，當初就該管你們死在長城上，是否還比較省事咧？要是再不說，看你們要吃Davis閣下一拳？還是給我砍一刀？自己選一個吧！」
Rudolf說著就做出準備和其他忍者們拔出彼此各自的武士刀的動作；Davis的右拳泛出的水藍光也尚未退減，反而逐加旺盛明亮，看著就像是準備擊出渾厚蓄力的重拳──眼看Rudolf都帶Greendart還有那三名獸影派忍者前來湊熱鬧，Bestag嘆了口氣，語氣甚淡的唸道：
「就因為你跟Lupus也是一夥的，又老是讓你拿他來壓我們，這世界還有沒有天理…？」
豈料這句話剛說完，Rudolf突然氣勢甚烈的將武士刀一拔而起，不由分說就指向Bestag的鼻頭、兩眼乍露明亮且鋒利的凶光，直射向Bestag，那光景很是讓Behorn看得不寒而慄，倒不是因為Rudolf所暴露的殺氣嚇著了他，而是對方與Bestag之間若將引發另一場血光衝突，對於始終也愛護親兄弟的他，又豈能容許Rudolf在此奪去Bestag的性命？
正當Behorn準備放聲朝兩人大喊住手，未料後方又響起另一陣沉重且威嚴十足的女聲，眾人回頭見是Elaine教授從木製座椅起身，踩著略重的步伐，朝Davis等人走來──
「孩子們，教授我來幫忙勸說就好，你們全都先回座吧！」
面貌成熟嫵媚且不乏性感韻味，幾乎與Lilya教授有過之而無不及的Elaine教授，聲調柔和委婉且沉穩正經的語盡，首先Rudolf面色凝重的以點頭向對方表示自己失態了，隨即將刀刃重新插回刀鞘，和Hawk及Greendart等人率先退下。
接著Elaine教授亦拋給Davis一抹親切和藹但帶有他意的抿嘴笑，示意要他保持冷靜；爾後Pegasus把手搭在Davis的肩上並向他點頭，直至Davis右拳的水藍光逐漸消褪，這才老實的隨同Pegasus和Dennis還有Zero返回沙發坐下。
眼看當下時機正妥，Elaine教授作勢用手推一下眼鏡，溫和的看著Behorn兄弟倆道：
「兩位，只要是人，誰都會貪生怕死，尤其當今國家大局又給一個殘酷不仁的暴君掌控，想要在這個動盪混亂的世道求生，勢必將難上加難，試想，誰會願意活在暴力獨裁統治者的陰影之下呢？也因為這樣，我們之所以組成反抗軍，不外乎就是為了這個國家的未來，還有人民的自由與和平而戰，否則再這麼下去，不只國家將走向破敗滅亡，人民的身心也會越趨向靡爛墮落。試問這就是曾經身為皇族御用忍者的你們想要的嗎？」
兩兄弟啞口無語，不知該何回應Elaine教授；而Elaine教授倒也不強求兩人會怎麼答覆，僅是從嚴肅的面容中擠出一抹露出淡笑，逕自續道：
「也許你們至今依然一心歸從魔皇軍，以打倒魔皇軍為主要目的的我們，也不會要求你們在討伐魔皇軍這方面提供什麼有用的幫助。可你們要知道，如果魔皇軍真的值得你們投效，在你們被捉時，別說派人營救，光是那個七神鬥俠的幹部，還有十王異變軍的恐龍人，都握有如此強大的實力或武器，面臨同伴遇難，早就該出手相助，而不是直接棄你們於不顧、甚至陷你們於不義的，不是嗎？正所謂回頭是岸，假如你們想通了，以往的過節沒什麼好計較的，也隨時歡迎你們加入我們的大家庭，或者可以的話，我們也會設法說服皇族那邊再次接納你們，這個主意如何？」
且看Elaine教授身為曾任職大學教師的女性長輩，說起話來這般慧心妙舌且能言快語。眾人均實有感觸、感同身受，不只大部分的年輕一輩，連Cyborg、Peter教授、Kanetank、Steel還有Climate等都曾為人師表的長輩們，也不得不讚賞與認同Elaine教授的為人高尚和尊貴；而身為對方的未婚夫，Laser更是為自己能擁有這位素有慧根且洞徹事理的伴侶而深感驕傲和榮幸。
而Bestag雖然仍有些不甚情願，卻也不得不低下了頭，表情顯得無比黯淡；至於Behorn則似是抑不住內心情感奔放，又禁不起良心譴責，竟然當場頻頻啜泣起來──
聽得兄長斷斷續續的泣聲，Bestag撇頭一看，不禁感到顏面盡失又實在有夠丟臉；可到底連自己的立場也已經有些站不住腳，終歸只得繼續保持沉默，直到Elaine教授溫柔的把手放在他和Behorn的肩上，而Behorn也停止飲泣後，方聽Behorn娓娓道來：
「各位實在不好意思，我這弟弟的個性向來就是這樣，有得罪之處還請別見怪。至於要回答你們剛才的問題，那你們可聽好了：要符合你們所提的那個女人的特徵，咱們宮裡的確有一個叫作Avatar的女性異變者，想來她就是你們要找的對象──」
根據Behorn供出的情報，這個叫Avatar的女人是個化形女，其最大本領就是能把自己變成任何人的模樣，同時模仿各種不同的聲線。尤其厲害的是，即使模仿對象是與自己素未謀面的死者，只要看過該人的長相，並且用手觸摸過遺體的任一部位，照樣也能輕易模仿死者的樣貌和聲音，當然要是死者已被火化時則不算在內。
以Behorn自己所知道的實例，過去他們宮中有位御用豎琴師，為了讓死去的愛人復活，而帶著愛人的遺體入宮求見Julian。那時的Avatar正是在看過與觸碰過那位豎琴師的伴侶的屍體，才得以完美假扮成對方的模樣，以致於讓豎琴師誤以為自己的伴侶已成功死而復生。至於為何Julian要命令Avatar做這種事，以及相關後續為何，不論是Behorn還是Bestag，則都不得而知。
有Behorn親自詳解，眾人均點點頭，其中Davis和Woody這一方自然是十分滿意。其後更向Behorn確認過，縱使Avatar擁有如同Rudolf的變化術等化形為對方外貌的能力，卻差在她只能模仿長相和音線，卻無法將武鬥者的身懷招數與異變者的特異能力也一併複製並占為己有。Woody藉此也更加確信，當時那個『Louis』所擊出的一拳，怎麼會毫無力道或雷勁可言？原因正是因為那個Louis就是個不折不扣的冒牌貨！
隨後Behorn又進而透露，距今九年前，Avatar曾在獅子山森林遭到巨大野獸的襲擊，據聞當年那隻攫走Avatar的巨大野獸是一種巨型昆蟲類生物，而似乎就在成功捕獲得來不易的獵物，準備開始就餐之餘，卻不巧遭到另一頭更為巨大兇猛的食肉猛獸的襲擊，機緣巧合下，最終Avatar非常幸運的沒有成為那隻巨大昆蟲的口中餐。
儘管死裡逃生，但有因受了重傷，當時的Avatar依然性命垂危且幾近瀕死邊緣。而有關她於後續得以存活至今，就有虧同為魔皇軍幹部的變色龍人Dimetry碰巧發現遭到巨蟲掠食，以致身負重傷的Avatar；而在那之後，Dimetry亦親手把Avatar帶到宮中請Stanley博士幫忙進行救治與改造，最終在醫治過程中把她變成了以擅長冒充他人為見稱的化形女。
聽完有關Avatar的過去，縱然對方是投效魔皇軍的敵人，多數人仍為Avatar的過去感到不勝唏噓。而在聽到關於她與那位宮中御用豎琴師之間的過往，其中Muntiacus立即向Bastato使了個眼色；而Bastato也很快就反應過來，兩人如同串通好了似的點點頭。
若以此而論，這一切正源自他倆的那位共同好友，即當年曾與Avatar發生衝突的豎琴師，至今才終於又明白了他在宮中曾發生過的經歷；再者Avatar的存在，或許是他逃離宮外的原因也說不定。念及至此，Bastato突然有種想馬上見到那位豎琴師好友的衝動，只可惜也不曉得現在亦為吟遊詩人的他，此時到底又游走於何處…
另一方面，在Woody聽來，縱然知曉了有關Avatar的更多細節，但此時卻有另一件教他感到離奇與納悶的事情，再次困擾著他──
有關九年前曾在獅子山森林遭到巨型昆蟲攻擊並被抓走的女孩，在Woody的印象中，他也曾聽Louis和Lucy於閒談之餘，提及這件在當時足以令Louis萬般失落憂傷好一陣子的陳年往事；同時那個被巨蟲抓走的女孩，Woody也依稀記得她的名字叫作Sherry。今次聽得Behorn透露內情，如此這兩個照理應該毫不相干的女孩，她們的往年歷史豈不就重疊了？或者難道在這當中，還存有什麼更大且不為人知的隱情…？
縱然還有其他真相未明，起碼關於今天在長城堡壘碰到的所謂Louis的真相，可算是就此定案了。姑且不論Behorn自己也尚不清楚為何魔皇軍要另請Avatar故意做這種小動作，念及現在魔皇軍中，竟有這種可任意冒充他人來專行欺騙手段的異變者存在，正所謂少見多怪，無論結果再怎麼令人驚嘆，眾人終歸意識到自己錯怪了Woody，紛紛向他表明歉意。
Cyborg把手放在Peter教授的手掌背上並點著頭；Peter教授看著Cyborg，又看看Laser及Climate以及Kanetank，縱使自己最初提議要懲處Woody的行徑，但至少相信這才是大家要的結果；再者Beast也附加了幾句話，於是Peter教授當面表示雖然尚有其他疑問正待查明，但遵照這個前提的同時，有虧Woody於戰鬥中高明的洞察力，協助眾人贏得勝利，功不可沒，可先解除對Woody於往後征途的禁令。對此，Davis等人不禁高聲歡呼了好一陣子。
爾後Peter教授又想到假設他日這個連王子殿下都敢假冒，著實膽大包天的化形女要是再度出現，並且假扮成其他人的形象，藉此混入他們反抗軍的隊伍當中，屆時這支遠征大隊將人人可疑，同伴之間彼此所建立的信賴，恐怕也會趨向崩毀瓦解的結果。論及此事，可是天大的不妙…
有關Avatar於長城堡壘假冒Louis的事件暫且告下段落。但之後眾人於當前又移轉話題：就算今次證明了Woody的清白，可另外Lilya教授遭到Baldwin殺害一事，卻還尚未定論。何況真正的Louis本尊確實並未於今日出現在眾人面前，可他現今到底又是以什麼樣的身份在宮中活動？整體而言，依然不足以說明他讓這隻宮中女巫所豢養的藍毛貓代步傳遞的消息，具有十足的可信度。為此大家又再度陷入了糾纏不清的辯論…
眼看機會到來，Leah就在眾人間的騷動略微平復後，進而舉手發表意見，其內容多半就是上回曾和Bastato和Botter所提，Baldwin其實是用魔法將Lilya教授送到宮中；但面對Leah的說詞，基於她不過是個女拳師，又不是魔法界人士，她的意見根本不足以讓人信服。
而此後Beast卻接著表明，自己平常的本領雖然是化形野獸，但不代表對魔法咒語的種類和知識就全然不足。為了因應Leah的說法，他當下就和眾人提到了移轉咒一說。
聽聞Beast解釋關於移轉咒的性質與功能，基於他是魔法界的傳說巫師，信服力也相對較高，在場眾人再次大受震撼，畢竟多數人肯定都只對Lilya教授於Baldwin的那一劍下喪生的畫面較為熟悉，又豈料在那場殺戮背後，居然另外隱藏著這樣一個秘密？
有出於此，Bastato和Bimons兩人均體認到自己比起排行最小且身為巫師的Botter，他倆對於魔法界的相關知識就要過於不足，才會沒想到還有這種可能性存在。想到這裡，Bastato也不免對Leah的眼力有所欽佩，連這種小細節也都能給她看得一清二楚，不免自嘆不如…
然而過沒多久，Botter才又補充說是移轉咒除了能施法轉走物品，也具備咒殺敵人的功能。假定當時的Baldwin還正被Julian控制精神思維，必定不會放過任何滅敵的機會，以此更不排除可能用移轉咒當場咒死Lilya教授，那麼假定Louis真在宮中見過Lilya教授的身影，問題自然就產生了：當時的Baldwin為何不是直接殺害對方，而還要從公會本部把她轉移到大老遠的羅伊爾王宮？這聽起來也實在是頗為可議。
僅消Botter一番話，當前又把眾人拖入疑惑的深淵，連Leah亦不例外，畢竟雖然關乎移轉咒的說法也間接印證了當時的她絕無看錯眼下所見，可她又怎麼會另外顧及到移轉咒藏於背後的可怕之處？登時一股莫名的恐懼，也隨之襲上Leah的心頭。
所幸Bastato伸手摟著Leah的肩膀，向眾人表示反正都要前往羅伊爾王宮與Julian決一死戰，屆時也肯定會再遇上Baldwin，無論Lilya教授現在究竟是死是活，與魔皇軍一戰早就勢在必行，在這裡為了這種還無法得出適當結論的疑問而糾纏不休，到底也沒什麼實質的意義。只要找到機會，再順便和Baldwin確認實情為何即可。
面對Bastato所言，Peter教授看在眼裡，此番言行也確實符合Bastato那種『總之先做再說』的為人作風。若非如此，又如何在今日與Dinos一戰，才剛知曉對方可能的弱點，連想都來不及細想，也不管他們這些長輩是否同意就帶領同伴率先下手？
縱然Bastato的處事風格，以Peter教授而言，著實不甚妥當，起碼無論是Lilya教授還是Louis本人方面，早日抵達宮中查明真相這點，卻也是無庸置疑且深得Peter教授的認同的。這場小型會議就在Cyborg附上最後幾句話，最終就此散會。
時間來到晚上八點五十分，幾個同伴回到住宿房間內，今晚和Davis住同間房的Woody利用機會和他表以謝意，要不是有他，恐怕到現在還要繼續遭人誤會自己擅自攻擊Louis；Davis則謙虛的拱手表示都是從小在塔伊虹村生長與居住多年的夥伴，這點小忙根本不足掛齒，況且如果他們這趟沒有一兩個對魔皇軍的內部知情者，只怕他的手段也會就此失靈。
Davis說罷，兩人心情愉快的笑成一堆，直到門口傳來敲門聲，Davis前去打開房門，才見是Dennis帶著Andromeda跟Phoenix還有Robin等人前來找他們聊天消遣，亦不失熱誠的邀請他們入房，六人相互坐在床沿邊，相互訴說著今天發生的事。
由於眾人一行採男女分隔配置房間，因此今晚Bastato便跟自己的兩兄弟一起同住三人房，另讓Leah和Anny還有Terra及Marine共住四人房。在會議結束過後，他們三兄弟和Izky及Muntiacus五人一起痛快的喝完了葡萄酒，雙方便各自回房──
由於Bimons酒量之佳，又喝的較其他人多，以致剛踏入房內，把大弓跟箭筒全都擱在室內角落，沒兩下便醉醺醺的倒身於床，酣睡如泥；其次Bastato把一罐尚未飲盡的葡萄酒放在床頭邊，一來喝了不少，酒氣正濃，二則今日也歷經不少戰鬥，身心俱疲之下，往床上躺下便就此睡去。
Botter則在脫下長袍跟巫師帽，又隨手熄燈後，依然抱著那隻藍毛貓鑽入被窩；而藍毛貓亦像是變成了Botter的寵物般，將身子蜷縮於Botter的懷中，模樣十分安份且乖巧。直到Botter也安然入夢，藍毛貓才悄然無息的從Botter懷裡鑽出，踮著腳尖，一步步溜向窗口…
藍毛貓在窗口端坐而下，尾巴捲向身體右側，兩眼遙望窗外夜空。有因牠身為魔法寵物貓，與平常的貓有所不同，此行也因身負重要任務而來。既然已讓任務完遂，因此便利用心靈意念能力，向此時還與牠的主人身在宮中的另一隻白毛貓發起了信息──
「Salu，是我Haby。」
「Haby啊！主人交代的事辦得怎麼樣？」
「此事已順利辦成，有勞妳幫我跟主人轉告。」
「了解。敢問Bastato大人如何看待主人欲傳達給他的信息？」
「這事可不好說呢…」
「何以見得？」
「為了主人的信息，他們今次開了一場為數一個鐘頭的辯論會，就只為了確認這份信息是否可靠。連王子殿下也要質疑許久，還別說他們當中有不少人，包括Bastato大人居然懷疑咱們主人是魔皇軍的人。敢問妳怎麼看？」
「原來如此，其實人類就是這麼有趣的生物，有時特別容易道聽耳食；但有時卻又老愛疑神疑鬼，說白了不過就是依個人主觀偏見不同，對任何事物是否具有可信度的衡量標準也會有所出入。而我們又能拿他們如何呢？別想太多吧，我們只要做好主人交辦的事即可，剩下來就只能靠他們自己去掌握跟拿捏，不過如此而已。我先和主人回報消息了，你自己也萬事小心。」
「了解，我就繼續留在Bastato大人的弟弟，Botter大人的身邊一陣子，再煩請妳跟主人說一聲，我們之後在宮裡見。」
兩隻魔法寵物貓交換意念信息至此，端坐於窗前的藍毛貓隨即起身，重新跳到Botter床上；而Botter似乎也因為喝了不少酒，連窩在他懷裡的藍毛貓曾短暫離開片刻，直到又鑽回他懷中，一丁點也未有察覺，和哥哥們一起呼呼大睡…
與此同時，位於羅伊爾王宮的地下一樓，通往原本囚禁王后Mahoro，如今成為Louis與Bat等人的私密基地的長廊角落處，無聲無息的走過一隻白毛貓，直到附近傳來一把呼喊牠的名字的清脆女聲，白毛貓才加快步伐，往發聲處奔去──
位在白毛貓行進方向的盡頭，正站著一名身穿丈青色長袍，戴著巫師帽，留著海藍秀髮的女巫，待這隻白貓一撲上來，這名女巫便溫柔的把牠抱進懷內，又把手放在牠頭上約數秒過後，才露出略顯滿意的神情，喃喃自語道：
「只要Louis殿下的訊息有順利傳達給Bastato先生他們知道就好了，辛苦妳了，Salu。還有Botter同學，這段時間，Haby就再麻煩你代我照顧了。」
此言剛落，女巫始終抱著懷裡的白毛貓，直到附近毫無預警的傳出另一串聲響，女巫撇眼一望，見是弓箭手Falcon跟青銅袍巫師Shou兩人正準備回來他們的基地中心，正巧看見這名還逕自抱著自己的寵物的女巫，因此過來和她打了聲招呼──
「Wendy小姐，發生什麼事了？怎麼看妳一個人站在指揮中心門口？」
「沒事的，Falcon先生，昨晚才派Haby出門去找Bastato先生，根據消息回傳，Haby已經把Louis殿下要告訴他的話給轉達出去了。我想，我們是否該去和Louis殿下通知一聲？」
「這樣啊，那真是太好了。自從四天王傳令要所有幹部嚴守自己的工作崗位，以致現在王子殿下還有你們家Bat先生可是被『卡死』在禁絕之塔，幾乎一步也不能離開，也是挺麻煩呢…」
「好在還有Elza姊代替Bat先生照看我們；至於Louis殿下…我覺得把近期消息告訴他，殊不知能否讓他心情好些，否則也不看他今天準備前往禁絕之塔前，如何顯得萬般失落又精神不濟？以我淺見，想必也是碰到了什麼大事情，才會變成那樣吧？」
「說來也是，雖然目前禁絕之塔的第三層樓，有咱們家的Redan和巫女族的Nasica小姐在塔裡陪著王子殿下，但為防萬一，起碼讓我也陪妳去吧！」
「也好，走吧。」
雙方交談至此，Falcon讓Shou先進入房內，與待在房裡的Cyan、Lupus、Gray及Elza、Micu、Stealth等人打過招呼，自己則陪著Wendy朝禁絕之塔的方向進發…
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