聖日耳曼港往南部的海域駛去，以正常航道，大約五天便會到達另一邊大陸的國境。但幾年前在該海域發生了各式各樣的怪事，做成無數的失蹤船隻事件。直到最近，亞佩路嘉國因安全理由封鎖了這航道，列為海上禁區，經商船隊需要繞道而行，用多一倍時間才到達對岸，表面上為了國民安全，實際上是為了調查一件事，而當時執行命令的正是新上任的克將軍。
蘭迪亞接到國王的秘密任務，調查惡魔滲入國家軍一事，得到克雷亞團長的情報，從羅斯中心市隻身抵達港口，主要目的是找尋失蹤的克將軍。為掩人耳目，蘭迪亞刻意換上旅人裝扮，用布包好巨劍，以一個魯特琴作掩飾，開始在巷口着手調查。
他先走到碼頭附近。未幾，已經被沿路的烤魚香味所吸引，於是買了一些，坐在一旁享用。
「嗚……」
聽著遠處海上傳來鳴笛聲，蘭迪亞注意起來，是一隻小型商船靠近，停泊在碼頭。想不到走出來的是蘭迪亞認識的女生！
「蘭迪亞？為什麼你會在這裡？」
「……美連拿！」
跑出來的女生年約二十，一頭淺棕色的頭髮，身穿緊身的背心皮革及半身的短裙，腰間的皮帶掛滿了不同顏色的玻璃試管，是當時一種比較罕見的盛載液體道具。據她說自己成為商人，所以會四處收集不同的特產，但實際行內人也知道，她是個古怪的發明家。這一點，同是在孤兒院長大的蘭迪亞十分清楚。
「很久沒見了！自從戰爭影響到端克村，我們也各散東西。你不是去當兵嗎？軍服呢？」美連拿皺着眉盯住蘭迪亞，身上都是輕鬆的旅人服飾，一點也不似個軍人。
「哈哈，說來話長，妳有空嗎？不如找個地方坐下來聚一聚？」
這時，美連拿身後走出一名矮小的青年，他樣子有點呆滯，一頭凌亂的黑髮，披着一件連帽子的斗蓬，背起比自己還要大的背包，小心地走到美連拿身邊說：
「美連拿……我想先回去……」
「斯里！認得我嗎？」
蘭迪亞吃了一驚，斯里揉揉眼睛，是認識的蘭迪亞，雖然大家都是久別重逢，可是他卻沒有太大的驚喜。
「噢……很久沒見……」
「斯里！別回去，我想跟蘭迪亞聚一聚，去吃酒館的煙燻肉？我很久也沒嚐了！」
這時斯里打量了蘭迪亞一眼，再輕聲說：
「他有任務在身，不要阻礙他……」
說後，蘭迪亞與美連拿也吃了一驚，而蘭迪亞卻微笑起來。美連拿說：
「是什麼一回事？斯里。」
「蘭迪亞應該當上軍人，如今看似遊閒地出現在南部，卻帶著身後沉重的包袱，是重要的寶物必須跟身吧。還是別阻礙他……」
「是他主動約我們聚舊！」
美連拿不甘反駁，推翻斯里的理論，但卻令他得到另一個想法：
「……任意是為了克里絲嗎？」當蘭迪亞聽到這點，不禁對斯里的洞察力讚嘆起來，只好坦白說：「不是全部，因為聚舊是真心。」
說後，三人選擇一個比較休靜的地方，放棄了美食，只是謹慎的聊起來。
「克里絲……還有惡魔，那就是說，當年洛亞被天使帶走的事全都是真的？」
美連拿想起當年洛亞不辭而別，只有利雅哭着說他去當什麼天使，還以為是胡扯，如今聽到蘭迪亞說起，才相信當年利雅沒有說謊。
「詳情也不太清楚，我想盡快找到克里絲、還有利雅，她們似乎一起行動。」
「豈？真的嗎？這幾年來，我們一直也在南方的國家做買賣，所以沒有打聽到大家的消息。經營雖然辛苦，但總算捱到自己的小型商船了！」
美連拿興奮起來，但她的表情令斯里感到有點反應。蘭迪亞說：「對岸南方的國家，比我們亞佩路嘉更富裕嗎？」美連拿點頭。
「是啊，從大家不同的特產中作轉售，利潤也不錯，只是無法大量進口，只好一點點的賺回來！」
「那斯里？還是會抱着手抄的羊皮卷軸來睡。」
「那是無價的寶物……」斯里淡淡說著，突然拿出一個卷軸說：「蘭迪亞，我手上有個情報，可能你會感興趣。是關於三頭海妖的傳說……」
美連拿聽後不禁嘆了口氣，說：「你又想說那個民間故事？斯里。」
「什麼海妖傳說我沒有特別興趣，但你說到是情報的話，我倒想知是什麼一回事。」
蘭迪亞認真聽著，斯里打開卷軸，卻沒有說出當中的文字：「跟克將軍的禁令有關……」聽到這裡，美連拿馬上笑着補充說：「為了可以用最快速經商，我們私下穿過禁區，以黑市方式在禁區內作船上交易，來賺更多的錢！」
蘭迪亞用手托頭，顯然有點不耐煩，想盡量想避免知道那些違法的行為，想快點得知情報。
「……有一次，終於失手，幸好是克里絲，她私下會見我們，逃過了一劫。」
「……那不是什麼情報……」
斯里補充說：「……所謂的『鬼海』，就是封鎖區域。所有失蹤的船隻都是聽到一把優美的女歌聲，然後順著水流去到不知名的地方，再沒有回來。據蒐岸的村民說，那是三頭海妖傳說中的其中一頭。」美連拿隨後也急著說：
「是啊！克里絲當時也是這樣說，叫我們不要再進去，說什麼真的有海妖，我們也沒辦法，那不是人類可處理的危機！怎麼呢，聽了後……有什麼感覺？」
蘭迪亞思考著。說：「克里絲會說這種話嗎？」
美連拿笑了一下，斯里再說：「就算對方是人是鬼，克里絲才不會認輸。說不定，克里絲就在那裡。」
蘭迪亞聽後盯著兩人，他們都是經常進出封鎖海域的商人，於是想到一個主意。
「我需要你們！載我去一次那個地方，我會保護你們的安全！」
二人想了一會，懷疑了一下才答覆他。可是蘭迪亞不太明白，其實想找蘭迪亞一同進入海域的是他們二人。嚴格來說只是斯里想蘭迪亞帶路，因為那裡有他未見識過的新發現……斯里很想內進調查一下，但不想由自己問口。斯里說：
「那馬上出發吧，那個被稱為『鬼海』的地方。」
第一節完
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