這個世界有著三種術式，分別是魔化術、體化術與劍化術。這三種術式在這個世界裡是最高的存在。而奧萊大陸奧萊克國雷克市是這三種術式發展度最高的地方之一。曾經三術有過一場地位爭奪的戰爭，被稱為「三術戰爭」。在戰爭後三個術式的最高領導簽署了和解，並為了三術能平衝發展而創立了一個軍團，這就是「魔騎士軍團」。

雖然魔騎士軍團以三術並行為目標，然而在長年發展中魔化術有著主導地位，在軍團中佔的人數有八成。而暗地裡魔化師與劍化師壓迫著體化術，因體化術比起魔化術與劍化術來說，沒有優勢，魔化師與劍化師自身有著優越感，讓體化師在雷克市有著地位低微的感覺。當中艾菲爾家族為體化術中作為專家，致力推動體化術發展，讓體化術一度威脅魔化術的地位。他們擁有著與魔化術混合的體化術，也繼承著他們家族留下來的魔化刻印——龍翼。然而在幾年前的一場滅族行動，一夜之間毀滅了這個家族。

當大家以為艾菲爾家族的所有人都死亡的時候，一個繼承著龍翼的男人回來了雷克市與魔騎士軍團對抗，並找出滅族的幕後黑手。

1 - 流浪的體化師 

從蘭歷克王國流浪幾年的凱列特以獵人身分重新回到出生地雷克市生活，然而他的另一個身分是在五年前被滅族的艾菲爾一族遺留下來的唯一一人—克萊斯·艾菲爾。

他得到消息知道了滅族的幕後黑手是魔騎士軍團的人後，想盡辦法找到幕後黑手的身份時，意外地他的魔化刻印與被稱為「女王」的魔騎士軍團副團長—雷娜·達斯連結起來。為了得到幕後黑手的身分，他決定要讓這個「女王」加入他。