自從魔王被消滅以來，已經過了千年有多了。人類因為失去了魔王這天敵而大肆壯大，魔物現在可說是瀕臨滅絕的珍稀物種。人類因此得以四處擴張，並建立了奧斯蒂特王國，這是紀念英雄之一——奧斯蒂特，因為是他殺死魔王。
當日決戰的城堡亦成為名勝古跡，吸引不少外國人前來觀光。其中有名啡髮少年沒有跟隨旅行團，並在裡面四處探索。
經歷千年歷史，古堡的建材及塗料已經有剝落的現象。幸好王國為了傳揚歷史，在這裡花了不少心機去修整，才不至於成為危險建築。
少年走到大廳尾端，有幅後人添加的壁畫，那是五位英雄大戰魔王的壁畫。畢畫前面就是魔王的銅像——一個鳥人形魔物，但身上的羽毛看似硬梆梆的，看來十分猙獰。傳說她帶領著一眾魔族蹂躪各人類的村莊，逼使人類聯合起來反攻，才有現在這國家。但少年的著眼點並不在面目猙獰的魔王本身，而是她那雙翅膀。
「羽毛有點殘缺……是受過傷嗎？」少年輕撫銅像翅膀自言自語著，然後走到地下室，那裡是用來監禁俘虜等囚犯。那裡保留著千年前殘留的血迹，似乎在警示著人們魔王的可怕。
「在這裡，無數人類被奴役至死。幸好有英雄在，我們才得以擺脫魔王統治。」旅行團領隊如此宣告著。
正在遊客們聽領隊訴說歷史時，一聲「轟隆」響徹整座城堡。城堡地基突然震動起來，使人們怕得爭相逃跑。但正門已被封鎖，使人們更絕望，然後再來一聲「轟隆」城堡坍塌，並且活埋了眾人。
過了不知多久，少年醒來，發現自己竟然掉在水中，於是趕緊上浮並想法游到岸上。
游到岸邊喘一口氣後就發現自己正身處一個地下泉中，抬頭仰天就看見一堆建材堵住了地下泉。他之所以仍能看得見是因為泉水似乎有某種物質使之發光。然後在岸邊這面積不大的陸地上有些零碎的瓦礫，以及一把被紙條所纏住的劍。按形狀看來有點似英雄討伐魔王時使用的那一把——劍身寬闊、劍柄有些刻紋。少年心中惡趣味的想：「該不會是上天要我自盡吧？」
但出於好奇，少年仍然伸手觸碰劍。豈料手一碰到劍，怪事就發生了——劍即時發出強烈且耀眼的光芒，劍上紙條消失，然後整把劍爆炸。少年作勢格擋襲來的碎片，但碎片並無在他身上留下傷痕，而是化作另一種刻紋刻在他手上。
在強光退散後，少年放下雙手定睛一看。哇，突然出現一個女生坐在洞窟的岩壁旁。雖然光線不算明亮，但是明顯看得出這女生長著一頭黑長髮，看來似乎睡著。少年伸手想要輕拍女生時，她突然張開雙眼。金色的眼眸很快就見到少年的存在，女生因此撲到少年身上掐住他的頸項，眼裡充滿殺意。
「因爆炸被困在這個不知道如何逃出的地方也算了，現在就要被這個不知何時出現的女生殺死？這都太倒楣了吧？」正當少年心中悲嘆時，右手手背上的刻紋突然發動，女生頸上突然露出類似的刻紋，然後就被彈開。
「$7_;&$8’jdhskci」女生似乎在說著甚麼，但因為語言實在太遠久，少年聽得臉懵懵的。女生見少年完全聽不明白，就朝少年走近。基於剛才被襲擊的體驗，少年理所當然的往後退，但被女生一個箭步、一手抓住衣領揪起來，然後利用騰空的手探到少年的額頭上。
過了一會兒後，女生再次開口：「你到底幹了甚麼？」
「我……我……不知道！只是觸碰了劍，你就現身了！」少年解釋，女生充滿懷疑的看著少年，想著要不要把他按到泉水中活生生的溺斃時，天上突然降下一張紙條。女生一手抓住紙張，上面全是古代文字。
似乎跟少年所說的劍有關，女生決定朗讀出來讓少年一同聆聽：「
給在遙遠未來被解除封印的魔王：
你看到這信時，世界大概迎來了和平的時代。我們亦早已功成身退了，而你亦被某個有緣人解除封印。當封印被解除時，隱藏其中的一種術式將會發動，它會從你身上保障解除封印者的人身安全，同時亦賦予他限制及驅使你的能力。期望這個有緣人能帶領你重新審視人類這種族。
卡拉巴爾．奧斯蒂特上」
看得懂古代文字的女生——信中的收件人魔王讀畢信件後，拿信的手即時冒出火焰把信燒毀，眼神充滿憤怒的罵：「開甚麼玩笑！」
然後一股腦的把少年扔到水中，豈料少年手上的刻紋再次發動，把女生一併拉到水中。似乎魔王不懂得游水，少年見她不斷掙扎但無法上浮，就游到她身邊，不顧她的反抗把她帶上岸邊。
「呼……呼……呼……」女生抱著身體不斷顫抖，少年見女生抖個不停，就脫下外衣為她披上，好讓她身體暖和一些。但少年拿著外衣接近女生時，卻被女生瞪著：「你別過來！我才不會接受你的施捨！」
但就算被這樣敵視，少年照樣把外衣披在女生身上，然後兩人坐在岸邊發呆。
「你知道該如何離開嗎？」少年問道。
「不知道。」
「那要靠救援人員發現這裡了。」少年抬頭仰天，心想他是從地下牢房跌下來的，按救援隊的挖掘速度來看，應該許久才找到他們，可能找到時已經餓死了。
「那萬一他們不發現呢？」女生又問道。
「話說你剛才是如何學懂我的語言？難道古代人的學習能力都是這麼強勁嗎？」少年靈機一觸問道，女生一臉不爽地看著他。但這悝只有他們兩個，不聊天解悶應該會悶死，於是回答：「是種能讀取記憶的魔法，再加上時間壓縮的魔法，在你眼中我短時間掌握了。」
「對嗎？真的厲害！」少年雙眼發光地說道，讓女生一副看見變態的目光瞪著她。
「你能讀取記憶的話，那麼應該知道，現今的人類幾乎不能使用魔法。取而代之的是使用魔晶石的魔導科學。話說，你是魔王的話，跟古堡中的擺設完全不同。」
「吓？」女生繼續瞪著他。她對於自己用來征戰的城堡竟然被拿來當作旅遊勝地感到意外，甚至不明白用意何在。
「算了，這個你都沒有知道的必要。」女生指的是她以人類外表示人一事，但少年很快猜到緣由：「魔王從他的記憶了解到，魔王戰死後，戰爭很快就完結了。人類取得勝利並站立於各族頂點。因此本應在歷史中死亡的魔王若在現代現身，應該會做成轟動。」
「那麼，就要賭一賭這座地下泉有沒有水道能夠離開了。」少年站起來，並開始熱身，但下一秒他發現另一個重大問題：魔王不會游水！即是要兩人一同離開的話，少年必須帶著魔王一同下潛。
「你……會用那種能讓人在水中呼吸的魔法嗎？」少年問道。見魔王點頭後，少年又說：「那應該可以試試看，不過首先要利用一下這傢伙。」
他讓手上刻紋對準魔王，然後說：「現在我——菲臘．奧利昂要以契約者之命與你……等一下，你是甚麼名字？」
「沒必要告訴你，反正只要找到方法解除這該死的契約，我就會殺死你。」魔王如此說道。但並沒有嚇怕少年。
「人類真的這麼可恨嗎？」
「當然。」
「那你就更應該體驗一下現在這時代，或者人類已經不同你所待過的時代呢？」少年笑問道。他的笑容燦爛如光，彷彿温暖的陽光照耀萬物，但魔王就是不領情。
「反正不管如何改變，人類終究會殘害異己。」
「那麼就來個打賭：離開這裡後，如果你覺得人類仍是可恨，我不會阻止你；相反，如果人類已經不再是你憎恨的對象的話，就請好好享受現今時代的和平吧！」菲臘向魔王伸出手，魔王想了想，認為反正沒有吃虧，就答應這打賭。
「那麼接下來就請你施展魔法，讓我們能在水中呼吸，然後我帶你經水道離開。待會記得不要放手啊！」菲臘宛如一位預備帶著妹妹去潛水的哥哥叮囑道。魔王頓時有種想要把他扔下水的衝動，但自己現在是契約物，契約者有事自己會受牽連。而且這個契約似乎比一般契約更複雜。
魔王按著頸項上那已經無法看見的刻紋，心想：「是為了羞辱我而設嗎？真夠惡趣味，奧斯蒂特那傢伙……」
然後又集中精神於要事上，她只是伸出手，存在於大氣中的以太粒子就聚集起來，凝聚成一個魔法陣。
「是無詠唱魔法啊……」正當菲臘驚嘆魔法的奇妙時，魔王拉著他一同跳進水中。因為一切來得太突然，他掙扎起來，但很快發現自己能夠呼吸。
「因為反正待會都要下水了，那不如直接跳水算了。」
「那你早說吧！讓我有點心理準備也好嘛！」菲臘說道。然後帶著魔王在地下泉中尋找通往外面的泉水。下潛了不久，菲臘就感覺到急流，就看見前方有個大洞，他緊抱著魔王的身體，示意要抓緊。
魔王只是冷眼看著菲臘的身影，腦海中浮現出某個人類的身影與他重疊在一起。
「反正現在能信得過，不久就會背叛，這就是人類。」魔王心想道，並盤算著如何解除術式，讓自己重獲自由。
在這急流中，菲臘不斷調整姿勢，好讓自己與魔王不會被狹小的水道撞傷。順著急流進發，二人聽到非常激烈的流水聲，就意識到前方是出口，而且離地面有一定高度。意識到有危險，菲臘立即轉身，使自己背對出口，好讓在自己懷抱中的女生安全。但魔王另有打算。
二人被急流沖出懸崖，魔王就利用魔法使自己與菲臘懸浮空中，只因她不清楚契約者死亡會是契約解除，還是一同死亡。因此她只好救下作為契約者的菲臘。
待二人降落到懸崖底後，魔王就解除魔法。
「謝謝你，那我們就成功逃出了……你打算去哪裡？」菲臘詢問正打算離開的魔王。
她轉頭盯著菲臘，說：「去找線索解除這該死的契約。」
「但是你都不清楚線索在那裡，而且你這是打算露宿街頭嗎？那樣不太好吧？不如就先到我家住吧！」菲臘邀請道。魔王盯著這個除了臉蛋稚嫩得與身高不符就是平平無奇的少年，一副在疑惑他在打甚麼算盤的樣子。
意識到魔王的懷疑，菲臘就說：「畢竟不能讓一位女生流落街頭吧？而且我家就在城市中，應該可以讓你看到更多不同的人類。」
然後就二話不說拖走魔王，把她帶回家。
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