玩具帝國的中央廣場，正在舉行一年一度的玩具嘉年華。每年的玩具嘉年華都有不少參展商和店鋪參加，宣傳和推廣自己工廠或手工做的玩具，民眾可以試玩和購買這些玩具。不過最令人期待，是那個「玩具排行榜」。
「『玩具排行榜』？是甚麼東西？」伊莉卡問身旁的安娜。
「是指今年最受歡迎的玩具。每年很多參展商都會各施其法，推高自己銷售額，銷售額最高的參展商可以得到國王的嘉許，成為本年度的潮流玩具。該玩具也可以進駐王室，給王室成員玩，在國家的玩具歷史上留下名字和記錄，留名青史。」安娜解釋道。
「……果然是玩具的天國，價值和地位也與別不同。」伊莉卡強硬地擠出一個笑容。
「順帶一提，我過去幾年也有參加，但今年因為未有任何得意之作，所以沒有參加。」
「那妳排行第幾位？」伊莉卡好奇地問道。
「十……」安娜非常勉強地說道。
「第十名嗎？！真厲害啊！這個排行榜有三千個排名，即是妳在三千間店鋪和工廠中脫穎而出，真厲害啊！」伊莉卡代安娜感到高興，拍手獎勵。
「是最後數起的……第十名。」安娜低著頭，不敢直視伊莉卡。
伊莉卡未能即時反應過來。此刻，氣氛異常地尷尬，難以啟齒，沒有人敢說多一句話……不對，是不知道應該說什麼。
「那個……沒關係，只要不放棄就一定可以成功的，加油！」伊莉卡絞盡腦汁吐出安慰和鼓勵的說話。但看見安娜的表情沒有轉變，就知道這番說話沒有改善到的氣氛。
「這個……那個……啊！我們不如快點看看有甚麼有趣的玩具，否則嘉年華要結束！」伊莉卡拉著安娜的手奔赴起來。
伊莉卡靠著感覺走到某個藍色帳篷攤位。這個攤位擺了幾個不同顏色的盒，盒上印有一個大大的問號。伊莉卡隨便拿了一個看，一打開，一隻裝有彈簧的玩具老鼠從盒內跳出來。伊莉卡大吃一驚，慌張得扔下盒子，她嚇得雙腿無力，蹲坐在地上。
老鼠依隨著彈簧的慣性力左右搖擺，這個沒有規律的搖動和上下跳動，就像挑釁和取笑害怕老鼠的伊莉卡。
伊莉卡雖然知道這是假老鼠，但心有不憤，不能原諒這隻淘氣的假老鼠。於是，伊莉卡掏出魔杖，指著那隻老鼠。她臉容扭曲，露出一副可怕的笑容，說：「是你挑釁我在先，不要怪我不客氣。」
無需唸半句咒語，只是凌空輕輕轉動魔杖一小圈，原先盒內跳出來的就只有一隻灰黑色老鼠，現在變多了一隻大貓咪。那隻貓喵露出銳利的牙齒，眉開眼笑，好像看見美食在前。相反，老鼠變得如米般大小，露出一副害怕的表情。
「活該！誰叫你突然走出來嚇我！」伊莉卡伸出舌頭，拉下眼簾，做出一副鬼臉。
店主看不順眼，說：「魔女啊，我的盒子雖然是用來玩弄別人，嚇嚇小朋友，但現在妳弄成這樣子，我怎樣賣啊？」
比起嚇人一跳的程度，現在這個樣子更像會令人有心理陰影多點。
安娜一手拉著伊莉卡的手裇，全力奔跑，同時她大叫道：「非常抱歉！」
兩人一走，便由嘉年華最南面走到最北面。她們喘不過氣，雙腿也軟得幾乎站不起來，筋疲力盡。
伊莉卡和安娜不約而同地望向對方。看著對方滿頭大汗和氣喘噓噓的樣子，不禁大笑起來。
「哈哈哈哈哈，簡直是傻瓜！怎會有魔女會把老鼠變成準備被貓吃的樣子！」安娜抱腹大笑。
「哈哈哈哈，妳剛剛也不是被老闆嚇得逃跑嗎？我很清楚看見妳害怕的的樣子，真的很搞笑！」伊莉卡也大笑回道。
兩人彼此為剛剛的事笑過不停，笑得腹肌也快要脹起來。
「咦？」
在某條後巷，有一個滿佈灰塵的機械人玩具以碎步方式走過來，雙手不斷向上向下揮動。
伊莉卡歪了歪頭。後巷的盡頭沒有半個人在，而且看似沒有可以離開的暗門，這個機械人玩具到底從哪兒來的？
機械人徐徐地接近兩人。安娜深感好奇，於是上前想拾起它。
當安娜的手準備碰到它時，伊莉卡感覺到一種令人窒息的感覺。是有人使用魔法的氣息，但這個非常不對勁和不祥的感覺……
「安娜，快點走！」伊莉卡大叫道。
安娜未能及時反應過來，手指剛剛好碰到機械人的頭。
機械人的雙眼亮起刺眼的紅光，然後身體中心部份突然爆裂，並伴隨著耀眼的火紅光和轟烈的爆炸聲。
悲劇的序章，由這一場爆炸開始揭幕。
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