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經過了數億萬年後，最初的混淆之說已成為傳說，所謂的神明和魔王亦沒有人看到過他們的蹤影。唯一能確認他們存在過這個世界上的只有人間的兩大勢力︰教會和魔術使。
許多人都已經不相信神明和魔王的存在，教會早就已經發展成一個極為嚴肅的組織，大多數人認為這只是單純利用信仰來吸引民眾，從而令自己能掌握權力。
當然，教會以神的名義仍然吸納了不少信徒，只是不知道有多少人是真心相信神明的話語。而效忠神明的人稱為神使，他們依舊遵從神的指引，以神之名召喚天使聖獸，驅除不祥之物。
而魔術使並沒有像教會一樣成為一個統一而有規律的組織，反而各自形成一個又一個的家族，家族之間並不和睦。他們跟神使一樣，能召喚惡魔為自己辦事。他們跟教會勢不兩立，每一次發生戰爭時，各家族才會聚集在一起，俗語說敵人的敵人就是自己的朋友，這時候先滅掉教會總對自己有利。
就這樣，教會和魔術師了無期限地互相轟打對方。
這麼長的時間當中，雙方理所當然都出現過天才勇猛之人。他們各自出生的時代不同，但死前都在靈魂中下了契約，哪怕死掉了，力量依舊會傳承下去，待下一任繼承者的出現，引領自己的勢力渡過時間的洗禮。
教會的傳承人為神之子，據說成為傳承者後必須將姓氏歸還給神明，所以神之子自古時開始就沒有姓氏，只有名字。魔術使這邊則有兩名傳承之人，沒有人知道緣故，但這其實是神和魔王也無法插手。
因為所謂的天才多數是因為靈魂的異變引起的，雖然他們是人類的創造者，卻不能修改一個人的靈魂，人的身體會因為承受不了力量爆體死亡。靈魂會產生變異原因很多，可能是形成的過程中吸收了一些天地間的力量，也有可能是後天的磨練刻印到靈酌之中，令到靈魂主人的新生繼承了上一世的特質。131Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ7De0dKSRsK
魔術使的勢力很幸運地得到了兩名傳承者，一個是有名的英雄亞瑟王，帶領著十二圓桌騎士衝鋒陷陣、上場殺敵，他的事跡無人不知無人不曉，而所謂的十二騎士則是他召喚得來的惡魔，全部效忠於他這個靈魂。
另一個是比較著名的皇帝所羅門，傳聞他小時候並不受父親所愛，過於寂寞所以召喚了許多惡魔來陪伴自己，後來因為命運的玩笑，他的父親兄弟都因為不明原因死掉，所以他繼承了國皇之王。最初，他受到萬民景仰，聚了一個非常賢淑的妻子，一切一必都非常幸福，惡魔們都非常喜歡這個異常的小子。
可是後來，大臣中有人發現了所羅門是個魔術使，會危害國民安全，故進言供出所有惡魔以表達自己對國家愛護之情。因為這個國家大部分人都是神明的信徒，所以所羅門一下子被逼入絕境，他嘗試解釋他的同伴沒有惡意，是他的朋友，可是得不償失反而引起眾怒。
他的妻子更被教會殺害，一瞬間所羅門憤怒無比，大開殺戒，把教會和反對他的人趕離他的城堡，自此只剩下他跟惡魔相以為命。而他所召喚的七十二柱惡魔亦陪伴他到死亡之時，隨後便回到魔界等待他下一次的回歸。
經過無數的歲月，當中魔術師使一個家族的崛起，幾乎有著領頭的作用，不同家族更是互相合作、勢如破竹，推倒一個又一個的教庭，教會一下子陷入不利。
不久後，教會和魔術師簽定停戰協議。由於長期的戰爭令到這個世界生靈塗炭，不論是哪一方的勢力更是人才凋零，需要好好休養生息。
可是為了維持雙方的平衡，假如魔術使同時出現兩位傳承者，只有作為領頭家族的當家才會被承認，而另一方會被籌禁或者被殺害。當然，同時出現兩位傳承人的機會非常之小，但命運喜歡捉弄人，故而教會認為先定一個協定比較好。
魔術使的傳承並非每一次都會出生於同一個家族，當傳承人出生的時候，那他的家族自然會成為下一任領頭家族。這意味著每一個魔術使家族都有機會成為人中龍鳳，增加了家族之間的暗鬥，令到傳承者必未能安全長大。
這個協議一直維持至今，大戰沒有發生，可是始終為敵對立場，一點少少的糾紛自然沒有人會去處理。
而現在這個世界，雙方各自迎來傳承者。而不幸地，占星師指星象顯示，第三位傳承者也出現在這個時代之中，三人鼎立那是從未發生過的時情，但由於星象的指示並不明確，導致無法確認「第三人」是否真的存在。
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