男子說「我就是這件事的調查人員。會長已經告訴給我了，你們接手這件事。」
男子伸出文件說「這是新的線索。」
詩音接過男子的文件與賽莉亞一同觀看，在文件中他提供了一些有關於受害者的口供和由其他公會調查人員所發現的線索。男子道出那些黑色的煙團，很有可能由魔物或者是由人在遙遠所操控的。隨後，他又建議詩音和賽莉亞應該先去其他受過襲擊的地方進行調查，因為在場可能會發現更多線索的。
詩音和賽莉亞點點頭後，便立刻跟隨男子公會的資料庫上，整理他們所擁有的線索。突然，又有另一個男子匆匆忙忙走過來告訴詩音和賽利亞，就在剛剛在公會外附近又發生了襲擊事件。於是倆人鎮定地問過男子事發經過後，冲往現場。
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隨著她們的接近，人們紛紛朝著她們的相反方向逃走。 這時候，詩音看到前方已經有一些受傷的途人躺在地上，還看見在上空有一大團黑色的濃煙漸漸地蔓延著整個街道。接著賽莉亞拿出箭瞄準半空中的黑煙說「精靈……」
在賽莉亞準備攻擊途中，突然，黑煙的上方伸出了像觸手一般捉起了兩名途人，他們被捉起後變得十分慌張並拼命掙扎和呼叫。 而賽莉亞也變得迅速起來，立即拿出魔法石再次對著黑煙說「精靈，水刃。」發出半彎月的水刀來攻擊黑煙。但在賽莉亞射出水.的同時，黑煙以它的「身體」避開了水刃，接著賽莉亞看見水刃無法攻擊時，便立即轉用雷電作為攻擊說「精靈，雷劍。」頓時，黑煙的上方，天空變得烏雲密佈，一道雷電劈向了黑煙的附近，同時被黑煙捉著的人也因雷擊的關係，從它手中墮落。突然，詩音從她的口袋中拿出綠色的魔法石並拋向他們墮落的下方說「精靈們，將泥土變成土巨人，接住他們吧。」
瞬間那些黃色光點在半空中飛舞，而地上的泥土也逐漸成人的形態接住他們，然後當土巨人把受傷的人們扶到一邊後，詩音便立即轉身打算協助賽利亞。當詩音回到賽莉亞身旁時，黑煙突然憤怒起來，咆哮了一聲，然後擴散的黑煙漸漸地縮成一團，變成了“龍”的形態。
這時侯，詩音和賽莉亞因黑煙的突然變異而退後了一步，然後賽莉亞對詩音說「等會我會去引開牠的注意，然後等待我的指示我們一起收拾他。」
詩音疑惑地說「但是……」
賽莉亞拍拍詩音的手碗說「放心，等會你跟我一起喊出魔法咒語就可以了。」
詩音淡定地點點頭後，賽莉亞便離開詩音，飛到半空中，拿出弓箭出來向著黑煙龍大喊「精靈，幻象火球。」令箭尖部份突然變成紅紅烈火發射出來。在箭射出去的同時，突然黑煙龍感到無數的火箭正在向牠襲來，於是牠咆哮一聲，口中噴出黑色龍捲風來阻擋賽莉亞的箭。然後賽莉亞又拿出魔法石再拋到半空時，賽莉亞大喊說「精靈，風裡荊棘。」頓時，綠色和藍色的精靈在空中飛舞，飛向黑煙龍周圍產生強烈的暴風和荊棘。黑煙龍在風暴和荊棘之中掙扎著想要逃脫。賽莉亞看到黑煙龍已被圍住，瞬間拿出一個黃色的魔法石並命令詩音將其放在地上，然後一同大喊「精靈，五星雷電！」
突然地上發出一個巨型的五角星光芒，連接著高空中的閃電和聲響並道出一道道電撃落在龍身上，並加上暴風和荊棘的攻擊下，龍不停地痛苦地掙扎咆哮著，然而，在這個時候，黑煙龍已經不是在龍的形態了，而是慢慢地消散成最初的黑煙。正當她們感到勝利在望時，龍突然發難彷彿有著身體一般，突然自轉一圈，突然詩音大叫了一聲「啊！」她護著頭倒在地上。頓時，賽莉亞見狀立即大叫「詩音，你沒事嗎？」
詩音立刻站起來並大喊「我沒事。」
龍看見雷擊魔力已經減半便開始雙腳揼地又向四處噴出火炎。而賽莉亞也看見施展的魔法逐漸地減弱後，她一邊迴避龍的攻擊一邊飛到詩音身邊並一同走到附近安全的地方暫避。
一會兒，詩音拿著魔法石突然冒出說「精靈，水柱！」接著一條巨大的水柱突然出現，阻止了黑煙龍的攻擊，而賽莉亞則左詩音背後再次說出「精靈，五星雷電。」和「精靈，風裡荊棘！」利用風和雷造成的巨牢將龍困住。
但龍並不罷休，再次向她們展開攻擊，發出黑霧令她們迷失了視覺和聽覺。接著賽莉亞又拿出魔法石「精靈，風龍捲！」把黑霧散開同時又重拾視覺和聽覺，然後詩音和賽莉亞繼續攻擊，一同說出「精靈，冰寒氣體！」令周遭的氣溫驟降，令龍被冰封住。這次，由於她們的力量加上了魔法石，使龍再也無法掙脫束縛。最後，她們用盡全力加上魔法石，說出最後一個魔法「精靈，水柱！」令這個魔法瞬間變得更強大。
最終，她們將黑煙龍擊敗，連黑煙也消失得一乾二淨。這時候，她們已經很累了，還坐在地上喘氣，突然聽到後面傳來一陣拍掌聲。原來是剛才被黑煙襲擊的人們來到現場，向她們鼓掌。她們隨即站起來，不禁露出害羞的笑容。過了一會兒，她們便繼續留下來，繼續進行搜索。希望能找到任何有幫助的線索。
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