賽拉驚魂未定，跌坐在地上，右手緊緊握着胸前的綠寶石胸針，黑衣人的話令她感到心頭一震，沒想到竟然還有人知道自己死而復生和白巫女的身份？
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這時查理痛苦的呻吟聲打斷了賽拉的思緒。“你沒事吧？” 賽拉看着跪在地上抱頭的查理，想伸出手拍拍他的肩膀。
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“不…不要碰我！” 賽拉見狀只好把手縮回去，看着查理身上的變化。
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先是牙齒和指甲變回原狀，身上的灰色獸毛、狼耳和尾巴漸漸消失，眼睛變回原來的深藍色。
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整個過程只用了幾秒的時間。
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“……你不害怕嗎？” 變回人類的查理看着賽拉。“不，反正我都經歷過死亡了，還有甚麼好怕呢？” 賽拉無奈的笑笑。
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畫面一轉，來到客廳，兩人互相訴說自己的過往。
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查理的父母都是狼人，他們居住在一個屬於狼人的隱蔽部落，但有一天有群自稱是捕擸者的人把部落裡的狼人趕盡殺絕，查理的父母便是這場大屠殺中的受害者之一。
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為了逃避捕獵者們查理一直流浪至今。
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而賽拉則把她死而復生的事還有可以看見別人過往的能力告訴給查理。
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“難道那群人和你口中的獨眼先生有關？” 查理頓了頓，繼續說道:“剛才抓住你的那些人你看到了甚麼？” “我看到有一個人戴着面具，站在祭台上，而在台下則有一群人下跪，有男有女的。”
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“沒想到還有個地下組織……” “那群人怎麼會知道我死過一次的事？” 賽拉皺着眉頭，她懷疑當年獨眼先生的死就是他們做成的。
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“看來，你和我都成了目標人物了。”
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賽拉聽罷咽了一口口水，她意識到了平靜的生活從此離她而去。
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“放心，我會保護你的，畢竟……要不是遇上了我，你也不會被發現。” 查理用帶着歉意的眼神看着賽拉。
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“嗯，謝謝你。” 賽拉微笑道。“我們要找到一名魔女，她應該知道所有內情。” “那名魔女是不是……” 賽拉想起了兩年前將她帶來這裡的黑髮女子。
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“嗯，她叫辛西亞。” 果然，賽拉就總覺得黑髮女子的身份並不簡單。“那我們要在哪裡找她？” 賽拉問道。“一路往北，跨越海洋，來到擁有巨大梣樹的島上。” 查理回想起之前辛西亞一說完這句話便用手指在他的額頭點了一下，當自己回過神來時她已經消失了。
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當時他一直不明白辛西亞為甚麼要把這個告訴給他，但現在查理明白了她的用意。
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辛西亞已經預計到他們會來找她。
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“你真的要找她？實際上我知道有個地方可以安頓好你。” 查理有點擔心，畢竟路途既兇險又遙遠。“嗯，我想知道當年獨眼先生發生了甚麼事，而且……為甚麼要復活我？” 賽拉下定決定了決心，即使賭上性命也要知道真相。
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查理看着賽拉堅決的眼神，知道現在現在說甚麼也沒用，而且他也需要去調查關於那埸大屠殺的內幕。
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“好吧，收捨東西，我們現在就出發。” “好。”
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就這樣，復生之人與狼人的旅程就此開啟。
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匆忙離開小屋後，兩人躲到一間小旅館裡，打算到了清晨就離開。
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賽拉和查理一路向着北面走，中途休息了好幾次。
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查理看着接近黃昏的天色，而周圍連一間小屋都沒有，不禁有些焦急。
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看樣子是要紮營過夜了。
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查理看了賽拉一眼，而賽拉也明白他的意思，說道:“我們要在這紮營？” 查理點頭，從腰間抽出一把小刀，在樹上做了個記號。“快到晚上了，再走下去會很危險，我去找食物，你先在這裡紮營吧。” “好吧。”
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賽拉臨時建了個營地和篝火，而查理還沒回來，沒事做的賽拉看着旁邊的湖發呆。
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湖水很清澈，但看上去又好像深不見底。賽拉撿起地上的石頭丟進湖裡，只聽「噗通」一聲，除了湖面上的漪漣外便再也沒有動靜。
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這時，賽拉身背後傳出腳步聲，轉身一看，是查理。
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變成狼人的查理嘴裡咬着死掉的野兔，而雙手也抓住好幾隻野兔屍體，嘴角都是血。
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他把野兔屍體放在旁，變回人類狀態。“抱歉，嚇到你了嗎？變成狼人反應會更靈敏，容易捕獵。” “沒事，你們狼人原來可以隨意變身的嗎？” 賽拉一直認為狼人只會在月圓之夜變身。
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“嗯，只是月圓之夜時變身會難以控制獸性。” 查理走向湖邊，把嘴角的血洗掉。
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接着，查理開始處理野兔屍體。“你會用魔法變出火種嗎？” 查理抬頭看了看開始變黑的天空，他需要火焰用作照明，還有把食物烤熟。“當然會了。” 賽拉微微一笑，打了個響指，樹枝堆上出現了一團火焰。
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