木偶一直在表演着。開心的面具、憤怒的面具、冷漠的面具、傷心的面具、哭泣的面具,他都一一為觀眾表露無違。他不斷作出能憾動人心的表演,但面具下的他卻因自己不是人類,無法擁有人類的感情。
一位復仇者來了,他為了去報復背叛他的人而踏上旅途。他拋棄掉過去的一切,不斷扮演着不同的身分去搜集情報,為求找到對付仇敵的手段。
復仇者經過木偶的舞臺,停下了腳步。木偶為他表演出開心的故事、憤怒的故事、冷漠的故事、傷心的故事、哭泣的故事,全都觸動了復仇者的心靈。但復仇者也發現了,木偶的演出中並沒有感情。
復仇者看着木偶沒有感情的表演,發現自己和木偶很相似。這種似曾相識的感覺,令他不自覺地落下了淚水。這都被木偶看在眼內。
木偶很喜歡復仇者的那雙眼,那雙已放棄了自我,卻因復仇之火而閃耀着的眼睛。他很想復仇者一直留下來,繼續看他的表演,無奈卻無法表露出來,只能一直為復仇者表演。
一位劍士來了,他為了貫徹心中的正義而踏上旅途。他經過木偶的舞臺,看見木偶和流淚的復仇者,無知地誤會了木偶。他拔出腰間的劍,切斷了牽着木偶的線,破壞了操縱木偶的機器。劍士自以為宣揚了正義,自作瀟灑地離去了。
木偶倒在舞臺上,無法繼續表演,人群亦漸漸散去,最後只剩下復仇者一人。
復仇者想起木偶的表演,只有在觀看木偶的演出時,復仇者才能忘記復仇,一昧陶醉於木偶扣人心弦的演繹中。於是,復仇者決心要把木偶修好。
復仇者盡力修復破損的機器線路,把牽動木偶的線重新連起。他試圖啟動機器,但木偶仍然一動也不動。復仇者嘗試了很多遍,但都不能讓木偶動起來。
復仇者不知道,其實木偶已被他修好了。但木偶深信自己被修好後,復仇者便會離去,於是他便扮演不能動的木偶,以求令復仇者一直留下來。
終於有一天,復仇者放棄了,選擇回歸復仇之路。他臨走前把自己的心分開兩半,把對修好木偶的執著留給木偶,自己帶着對背叛者的仇恨離開了。
復仇者離開後,木偶默默拿起復仇者的一半的心,收進自己的胸膛深處。木偶擁有了人類的心,終於能夠擁有自己的感情。他首先感到喜悅,然後失落,最後後悔。他思索自己接下來要怎樣做,最後決定拿起面具,繼續自己的表演。並在心中留下小小的希望,等待着那個人再次回來。
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