萬里無雲的天空與風平浪靜的海面混為一體，婉如一塊純藍色的畫布般，空洞得極不自然，若不是有日光的倒影，根本無從分辨是天還是海。
箇中原因於屢次觀察及調查後總算洞悉到，那是鮮為人知的天堂之門開啟的現象，而暗中躱在洞穴裡的小惡魔，一直都在盤算著偷偷溜進天界的時機。
並非想惡作劇，而是他太嚮往天界的一切了，包括天使那純白的羽翼，還有高雅的天庭建築，這一切都讓他感到分外的親切，有別於魔界般到處都烏煙瘴氣，充滿醜陋又放蕩的畫面。
良久，一列美麗可人的天使從一個散發著冰藍色大漩渦的歐式栱門中浮現，在人類看來就是一群白色的飛鳥在天空翱翔。
惡魔投以羨慕的目光看著那一對對白色的羽翼，再回看自己那深灰的不論不類的羽翼，就連同類也嫌棄自己，畢竟在魔界中，是以羽翼的顏色來分辨惡魔的等級的，愈烏黑的愈是地位崇高。
若然能成為天界的使者的話，說不定像這種階級觀念就不存在了，他相信分個天使都是有平等的地位，而且都能活得很愉快自在。
他曾經從惡魔朋友文森特的口中聽說，只要能進去那扇大門裡，就能到達天界，說不定到了天界就能找到變成天使的方法。
想著，他就變身成為一隻灰色的候鳥，往門的方向飛去，但他也並非有勇無謀之人，魯莽行事只會讓自己吃虧，所以他早就把用白色的雛菊和滿天星做成的花冠橫在身上，掩人耳目的進入了通往天界之路。
途中他通過一個佈滿了白色咒紋的冰藍色的隨道，不巧這是對不潔的東西會產生淨化的作用，於惡魔的身上是有巨大的傷害，要不是有帶上花冠，他早就被打得灰飛煙滅了。
好不容易進入天界，他己是渾身傷痕，離開地獄般的通度後，他跌趴在一條用白石鋪設的長廊上，兩邊是長滿了白致瑰的花叢，而他終於虛脫的變回原形。
『親，你沒事吧？』
有一個留著金髮曲長髮的天使飛過來親切的慰問，小惡魔先是嚇了一跳，他心怕身份被揭穿，但天使似乎沒有把他當成敵人，於是他就放心的搖頭表示還好。
「我叫愛娜，是負責看守這個庭院的。怎麼都沒見過你的臉？你叫什麼名字？」
『……』
「我不勉強你，不過你要小心點，你是從別的地方來的吧？不是每個天使都能接受外來客呢。」
『奇諾唯……我的名字……』
「那請問能否告訴我，奇諾的意途嗎？但願我能為你出一分力……」
要告訴天使嗎？
A：告訴愛娜
B：保持沈默
v（結局請往下拉）v
A：告訴愛娜
『其實我是個惡魔，可是我渴望能變成天使，因為我喜歡和平的天界，這裡感覺處處都充滿愛。』
「原來如此，那麼可以試試到北方的伊甸果園，據說那邊的蘋果有神奇的力量，說不定可以如願以償。」
『真的嗎？謝謝你，我去那邊看看。』
「等一下！」
『怎麼了？』
「雖然你我初次相見，但我覺得比起惡魔，奇諾更像天使，很平易近人的感覺。」
『可是我是個無惡不作的惡魔……』
「雖然這樣說很奇怪，但我覺得奇諾不像是會做壞事的惡魔呢……」
『是嗎……』
其實的確跟愛娜所說的一樣，他並不喜歡跟其他惡魔為伍，也不作傷天害理的事，有時甚至會阻止其他同伴的惡作劇，至於唯一願意和他一起的惡魔好友也是因為覺得他的行為很有趣才會跟著他，甚至幫他找出能混入天界的方法。
不自覺的把一部分關於自己在魔界的事情告訴了愛娜，覺得也休息得差不多了，就決定要出發。
『那我走了……』
「嗯，路上小心啊。」
跟愛娜道別過後，奇諾興沖沖的往北方的果園飛去，可是才飛到一半途中，就被一個十分強悍，留著直長髮且顏值爆表的大天師長阻撓。
「何方神聖？誰準你來這邊的？你可知這裡是禁地？」
『對不起……可是我……』
沒待奇諾交代清楚，大天師長就狠狠的向他發動攻擊，他揮動了一下手杖，一道半月形的藍光就打中了奇諾左邊的羽翼上，因為強勁的衝力讓他被彈開了三尺以外。
他不死心的請求天使長讓他吃一口蘋果，但是天使長不但只拒絕他的請求，還苦苦的追逼，並摡他打得落花流水。大天使長和低級惡魔的等級差太遠了，根本沒法還擊，光是躲避也很吃力了。
眼見大天使長使出的一招必殺技，奇諾以為自己要死掉之際，身前出現了一位曲長金髮的天使，並為他把致命的一擊擋下來了，她無力的墮下，隨即被奇諾接住了。
「快……逃……」
原來是愛娜不放心的跟了上來，她在奇諾離開沒多久才想起果園的上空是由較嚴謹的守衛看管的，而且是一位變得非常不近人情的大天師長拉斐爾。在一路上聽到打鬥聲時就知道奇諾出事了，沒想到會讓奇諾陷入困境，幸好她及時趕過來了。
『愛娜！』
奇諾捉緊愛娜的手，但大天使長亳無憐憫之心，繼續向他們攻擊，他只好邊抱著愛娜邊慰問她傷勢。
「對不起……奇諾……別管我……你快逃……」
『不要緊的，我知道你不是故意的……』
「請原諒……拉斐爾，他只是為了履行職務……」
『沒事，是我的錯，一切都是我的錯……對不起愛娜，請你不要死……』
「奇諾你……跟我認識的唯諾真像……」
說著愛娜就失去意識了，身體也化為了一堆白色的羽毛散開了，而奇諾的背後也被大天使長的一招重重的擊中了，由於是充滿了淨化咒文的刀刃，奇諾的生命猶如水汽般一點點地蒸發了。
奇諾痛心的回過頭來看著拉斐爾，他失望的看著拉斐爾說：
『住手吧，拉斐爾……你已經成功的殺死我了，從你殺死愛娜的一刻，一切都已經完了……』
聽到奇諾呼喊自己的名字時，拉斐爾終於停止了攻擊，他有點好奇的看著眼前的惡魔。
『我曾經以為天界是一個沒有殺戮的地方，可是我錯了，這裡的天使比魔界的惡魔還要兇殘得多……』
語畢，拉斐爾似乎受到了很大的溂激的掉了手杖，看著奇諾發愣，然後往奇諾飛過去，但當他就快要踫到奇諾之際，奇諾就已經化成一溜深灰色的煙霧飄散了。
拉斐爾在奇諾消失之前像是在說什麼話，可惜奇諾完全聽不見，但他似乎感受到拉斐爾眼中那絕望的，深切的悔意，那神情看起來既陌生又熟悉。
不論現在是天使還是惡魔，一切在愛娜死去時都變得無所謂了……
然而奇諾並不知道自己死去的羽毛跟愛娜一樣是純白色的，天使的顏色。
結局 1 - 逝去的天使
B：保持沈默
雖然對方是善良的天使，但疑心重是魔鬼的習性，所以他沒法把想變成天使的話說出口。
「如果不方便透露的話，可以到南方的盡頭找真理之湖，那裡的湖水會給你提示，不過要是你心懷不軌的話，湖水裡的水怪會把你吞噬。」
『我明白了，謝謝你。』
「不客氣，我必須留在此看守，不能引路真是抱歉，路上要小心。」
語畢，奇諾就繼續往目的地出發，一路上他遇到了不少天使，但為免跟他們有過多的接觸，他都總是左閃右避的，能躲就躲，而且好像一開始就知道要怎樣繞路似的，就連自己也為此而覺得不可思義。
到達真理之湖後，他收起灰色的羽翼著陸，當他往湖面看時，居然看到了一個跟自己長相非常相似的銀短髮藍眼的少年，跟他黑髮紅眼的外表完全不一樣，是十分清秀脫俗的模樣。
湖面的少年拿起一個蘋果咬了一口，然後影像就這樣就消失了，湖也突然分成兩邊，然後一條用水做成的梯級就出現了，好像在引導他下去的樣子。
猶豫了一會，他還是選擇了下去，而每當他往下走一步都會有些零碎的片段出現在腦海中，那是剛才在路上看過的天使的臉孔，他們在對著自己有說有笑的，而且有一個樣子十分模糊的天使比任何一個天使都來得親近，這大概是剛才在湖面看到的天使的記憶碎片，但這臨場感太強了，甚至有一刻以為是自己的記憶。
走著走著，他就來到了一個龐大的、藤蔓和樹枝縱橫交錯的樹洞內，周圍還佈滿了精瑩通透且冒著藍色泡泡的冰藍色水晶，而湖面見到的天使的最後的回憶裡就是在這裡。
他好奇的踫觸一塊形狀比較特別的水晶，然後一道強光把他傳送到剛抵達天界的花叢中，再次映入眼廉的是愛娜的臉，她正在教自己怎樣做花冠。
然後又轉移到人界的一個孤島上，這次在身邊的居然是自己認識的魔鬼好友文森特，他似乎受了傷，說是被七大天使之一烏列所傷的，而身為天使的自己居然為他包紮傷口，這也讓奇諾了解到為何文森特這麼了解天界的事了。
接著又轉換了另一個嶄新的環境，似乎是一個看似很壯嚴的教堂，教堂的上方是沒有天花板，就只有四面長滿蔓藤植物的牆，和正中央的一個懸浮著的巨大的十字架，但他卻又覺得一點都不陌生，此時烏列和文森特大打出手，而自己則飛到烏列的前方阻止他，怎料背後不小心被文森特錯手攻擊了，而剛好到達上空的另一個天使正好見到這一幕，他氣急敗壞的不經意間毀了十字架，不但沒有傷到文森特，還差點讓倒下來的十字架壓在自己和烏列身上，還弄得煙霧彌漫，而文森特也趁機逃走了。
之後就沒有下文了，他又回到現實的原點，再看看眼前各種不同形狀的水晶，他又碰了碰，同樣會跑出一些零碎的畫面，但都找不到下文。唯一一點他可以肯定的是，這些水晶其實就是存有記憶的天使的墓碑。
一口氣看了幾個天使的記憶後，他開始覺得頭昏腦脹的，冷不防被一個掠過的黑影嚇了一點，並被從後的掩著了口，於是他努力的靜札。
『安靜點，是我，文森特。』
轉頭一看發現是文森特，奇諾才鬆口氣的點點頭，在文森特放開後，他還是打了他的頭。
『找死啊，怎麼你也跟來了？』
『痛痛痛……我是好不容易才跟上來的，你應該感謝我過來為你把風。』
說時遲，那時快，一個魔法攻擊讓他們差點沒就被殺掉，還好文森特及時把他推開了。回過頭看是在那個天使中看見的烏列，他對惡魔猶如看到世仇一樣，一定會趕盡殺絕的，即使會把所有天使的墓破壞他也在所不惜。
『你趕快走，我來對付他！』
『文森特！』
『快走！』
經過百年時間，文森特的戰鬥力也是有所提升的，他熟練的躲開每個攻擊，但畢竟地勢不利於他，於是他都選擇以防守代替攻擊。
『你要小心點！』
奇諾很清楚文森特最擅長是逃走，留下反而會成為對方的負累，所以他就乾脆往前進發。
離開天使之墓穴後，就是一片的廣闊的草原，周圍長著幾顆普通的未曾結果的樹木，當他朝上方一看，才發現自己站在比一般樹木要龐大好幾十倍的蘋果樹下，這就是傳說中的伊甸生命之樹，上方還有一個較小的樹洞，而且好像有一雙手拿著一顆發亮的蘋果。
他先是觀察了一回，發現對方一動不動的，好像有點奇怪，於是便戰戰競競的往上飛去，當慢慢調整好角度後，會看見那是一個天使的石像，他的下半身連著了樹洞之中，只露出了半祼的上半身，雙手拿著一顆與其他蘋果不一樣的，是會發亮的水晶一樣的蘋果。
再細存看看會發現天使就是湖中看到的那個白髮少年，他的表情相當地悲傷，好像在祈求著什麼似的，奇諾像是被催眠了似的，慢慢靠近那個石像。
「給我停住！」
一把低沈且帶有滋性的男性聲線叫住了奇諾，他回頭一看，發現就是那個破壞了十字架的天使。
「馬上滾開！不準再靠近石像！」
『轟轟轟—！！！』
兩人在對峙之際，下方的樹洞驀然噴發出一堆煙霧，兩個身影先後從裡面飛了出來，那顯然是文森特和烏列。
『喂～！拉斐爾你這個連摯友也保護不了的無能天使！我在這裡！』
語畢，文森特用魔法向上方的天使拉斐爾發動連續攻擊，結果撤底的惹他生氣了。
「啊！！！文森特！」
認出眼前的惡魔是害他失去了摯友的惡魔文森特後，拉斐爾失去理智的攻擊他，但機智的他馬上就躲到石像前，因為他知道石像是拉斐爾的弱點，他守在伊甸園就是為了保護這個石像，只要在石像前，再怎樣生氣也不會攻擊他們。
然而烏列跟拉斐爾不一樣，他毫不在乎石像是否會受損，只知道要驅逐惡魔，但形勢逆轉，拉斐爾居然為了保護石像而制止了烏列的進攻，甚至和烏列對抗以來。
『是機會了，快點吃！』
文森特不忘提醒在發呆的奇諾，回過神來，奇諾聽從文森特的話，從石像手中拿起水晶蘋果並吃掉了，而當失去了水晶蘋果後，石像開始龜裂、粉碎開來。
剛好也被正在擋著攻擊的拉斐爾目睹石像消失的一瞬間，他深深吸了一口氣，好像是受到了極大的溂激一樣，遲鈍了幾秒後咆哮出來：
「唯諾！！！！！！！」
失去石像之後，二人所在的樹洞變得一點也不安全，文森特知道來不及躲避，本來想替奇諾用身體擋住拉斐爾的致命一擊，但不料反被奇諾幫他擋住了。
「奇諾！！！！！！！」
此時，奇諾左邊的深灰色的羽翼脫變成純白色，黑色的頭髮有部分變成了銀色，眼睛也變成了紅藍雙色瞳，這一切都表示他終於成功的慢慢轉變為天使的象徵，然而一切都來得太突然了，這一擊讓他吐出大量的鮮血。
「鳴！」
為免奇諾掉下，文森特抱著了他，並先把他安置在上方的樹洞中。
而看到奇諾外觀上的轉變，拉斐爾爾稍為愣了愣，他怎麼覺得奇諾跟他死去的摯友唯諾有那麼一點點的相似，但本來就很木納的烏列當然不太算停止攻擊，拉斐爾也當然很清楚，所以他用最快的速度設了一個結界，不讓烏列接近。
然後拉斐爾也來到了奇諾和文森特身邊的樹洞中，他由剛開始的懷疑，慢慢變得肯定。
「唯諾？是你嗎？」
還好他擅長治療魔法，可以為奇諾治好皮外傷，可惜剛才他的攻擊是有極大毀滅性的咒文，連他的治療魔法也治不了，只能讓奇諾免強多活一陣子。
『拉斐爾……』
奇諾回應著拉斐爾，表示自己已經記起所有的事情，包括他上輩子偷偷的把惡魔帶到天界的事，和被所羅門懲罰淪為惡魔的事，他全都記起來了。
「對不起，唯諾，要是我能早點發現是你的話……」
拉斐爾懊悔的留下眼淚，他緊緊的抓住了奇諾的手。
『我已經不是你所說的唯諾，我這輩子的名字叫做奇諾唯，拉斐爾，這不是你的錯，你只是緊守本分而已……』
「唯諾……」
『拉斐爾，請你不要傷害文森特，他是我很重要的朋友，可以嗎？』
「可是……他是惡魔……」
『那麼只要不是惡魔你就不會傷害他嗎？』
「這……」
語畢，奇諾就抓著了文森特的衣領，把他拉下並吻了他，把最後的力量分了給他，這舉動讓文森特和拉斐爾的嚇呆了，他們還未理解奇諾的用意之際，結界就因為拉斐爾的鬆懈而被烏列破壞了。
本來以為要受到攻擊的文森特緊緊的抱住奇諾，拉斐爾也掩護在二人跟前，但烏列側了側頭，看了一會就離開了，拉斐爾好奇的回頭看，才發現文森特的黑長髮和紅瞳依舊，但居然長著銀白色的羽翼，居然在那麼短短的一瞬間變成了天使。
「為什麼不攻擊我們了？」
還未知道自己變成了天使的文森特儍儍的問。
『那真是太好了，文森特……』
文森特隨著拉斐爾目光，回頭看到自己那對銀白色的羽翼就明白了一切，原來是奇諾把水晶蘋果的力量轉換了一半給他。
原來從一開始就是為了文森特，他才會想變回天使，即使失去了記憶，但他還是沒有把這個心願忘了真是萬幸，光是如此也都值得了。
「奇諾你……」
當他再次回看奇諾的時候，他已經閉上眼睛了，而拉斐爾也就低頭的吻了奇諾的臉頰，就當作離別的一吻。
那之後天界多了一位叫做文森特的天使，伊甸園也改為由他和拉斐爾看守，烏列就改為天界入口的看守使，逝去的奇諾也就變成了一顆水晶種子，經過一段時間後又會再作出水晶蘋果，至於奇諾的轉世會在哪，會以什麼形式出現，這些他們都不知道，但他們相信總有一天奇諾還是會回到天界的。
而在跟文森特相處了一段日子後，拉斐爾也可開明白到魔界也是有善良的惡魔存在的，畢竟有些惡魔本來也是天使演變而成的，無論是天界，人界或魔界也存在著善良和邪惡的人，也許當初唯諾想告訴拉斐爾的也就是這個道理吧⋯⋯
真相結局 - 成為天使
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