很久很久以前，在某个森林深處，有一隻醜陋的無名怪物。
傳說怪物擁有許多東西，感情、財富、魔力……等等等等。如果你提出的東西能吸引到怪物，或許他就會與你交換你想要的東西。
這樣的怪物，愛上了森林旁村莊的一個女孩，女孩亦莫名被怪物吸引了。
女孩的父親得知這件事情後，他很憤怒。他不想自己的女兒嫁給一頭怪物，於是對怪物萬般刁難。
他對怪物說 : 「我不會把我女兒交給沒有名字的怪物！除非你有名字，否則你們不能一起！」
於是，怪物為了迎娶心愛的姑娘，而四處尋找名字。
它問每一個自己遇上的路人 :「可以把你的名字給我嗎？」
一天，怪物遇到了一個魔女，於是它又問 : 「魔女啊魔女，你可以把你的名字給我嗎？」
魔女感到奇怪，並問:「為什麼你想要名字？」
「因為我想迎娶心儀的姑娘，為此必須得到她父親的認同」怪物回答。
「你是一隻有感情的怪物，真好。」魔女說。「魔女一生都渴望着感情， 如果你願意用你的感情來換我的名字，就和我換吧。」魔女說。
「感情？感情是甚麼？我不需要感情，我們來交換吧！」怪物如此說。
於是，怪物有了名字。
有了名字的怪物立即去找女孩的父親。因為怪物是第一次擁有名字，一路上他興奮的對每一個人分享自己的喜悅。
「我有名字了！」怪物說。「那麼，我可以和您女兒一起了嗎？」
不想讓女兒嫁給怪物的父親搖頭說 : 「你雖然有了名字，但是你沒有一個配得上我女兒的身體！你現在這個有如野獸般的身軀一點也不像人類。除非你有一個人類的身軀，否則我不會允許你們一起。」
於是，怪物又去尋找身體。每當它看到一個人，就會問 : 「可以把你的身體給我嗎？」
但是，每個人都以不同理由拒絕了他。
某一天，怪物碰到一個英俊的詩人，怪物問詩人 : 「詩人啊詩人，你可以把你的身體給我嗎？」
詩人回答 : 「我不能把我的身體給你，因為我沒有了身體，就不能行動！」
怪物十分沮喪地說 : 「我已經找了全世界的人，但沒有一個人肯把身體給我……我應該如何是好？」
詩人聽到，問 : 「為什麼你想要身體？」
怪物答 : 「因為我想取得心儀女性，為此必須得到她父親的認同。」
詩人聽到後，十分感動，對怪物說 : 「我知道那裡有身體給你！你用你的才華，交換我所知的地址吧！」
「才華？才華是甚麼？我不需要才華，我們來交換吧！」怪物如此說。
得到身體的怪物，立即又去找女生的父親，尋求他的承認。得到一個英俊的身體的怪物在回程上受到了很多少女的仰慕，這讓怪物沾沾自喜。
當他帶着驕傲回到女孩家時，女孩的父親卻又再次提出了要求。
「你雖然得到了身體，但你沒有智慧，除非你得到智慧，否則我不會承認你們的。」於是，怪物又再一次去尋找智慧……
怪物和一個商人用財富交換了智慧，又回去和女孩的父親說 : 「我有智慧了！那麼，您可以承認我們了嗎？」 但女孩的父親卻再提出要求。
怪物不斷去完成女孩父親的要求，而貪婪的父親在怪物完成要求後，又會再次提出條件。
可憐的怪物在一次又一次和別人交換東西的情況下，自己的本質慢慢的改變、變得不像自己。
終於，女孩的父親認為怪物足以配得上女兒時，允許怪物和女孩相見。
當怪物以為終於可以和女孩一起了，上前牽起女孩的手。他對女孩訴說着自己一路上的見聞，自己有多想她、有多愛她。女孩卻輕輕的推開了怪物的手，望着怪物的眼睛要求分開。
「為什麼？我應該已經擁有了人類所有優點了，為何你要拒絕我？」怪物不解。
「我喜歡的是原來的你，但是現在的你改變
太多了……你以前雖然扯着沙啞的聲音向我求愛，但口中甜蜜的話語足以令聲音變得動聽。你以前粗壯的手指雖然不擅長做細工，但會耐心為我編織一個小小的花環。你以前雖然其貌不揚，但眼睛卻清澈如水，衹照出我一人身姿。」
「可是現在的你……對不起……我不再愛你了……」
到底錯的是為女孩而努力的怪物、
為女兒着想的父親、
還是因為怪物的改變而拒絕它而女孩？
291Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡo8Oi76uC1B
ns3.17.71.93da2
然後按「加至主畫面」