繼惡魔之葬魂及看不到的詛咒的故事，黎明戰役的楔子，序章。講述所有現時有超能力的人，神藥和超人小子怎樣獲得超能力，同時也為日後的戰局帶來不可收復的戰局。

F16的宇宙屬於變幻莫測的世界，而人類早已經成為一個統一的帝國，但同時也有一些在城市隱藏著的勢力，當中包括擁有非凡力量的另類人，被欺壓的魔法師及對於帝國存有敵意的抵抗組織--殺戮兄弟會。