在老磨坊主人去世前，一隻渾身髒兮兮、毛色斑駁的黑色流浪貓闖進了磨坊。牠瘦骨嶙峋，正被風雪凍得瑟瑟發抖，老主人瞧牠可憐，便沒有將牠趕走，反而將牠帶回了家，送給自己的小兒子皮耶作伴。
彼時的皮耶還是一個被捧在手心裡的小少爺，但他非但沒有嫌棄這隻骯髒瘦弱的野貓，反而滿心歡喜地接納了牠。他親自用溫水幫牠洗淨毛髮，每天都把自己精緻的食物分給牠吃，將牠當作最親密的朋友與玩伴。
後來，磨坊老主人離世，留給皮耶的遺產，便僅有這隻在歲月中被養得皮毛如黑夜般深邃的黑貓。
皮耶身高一米七，身形在農家子弟中顯得有些過於單薄。他一向是個養尊處優的小少爺，日常起居都有僕人細心服侍，是一個連柴火都不知該如何生起的生活白痴。
然而，老父親在臨死時分配了家產。長兄分得了日進斗金的磨坊和驢子，二哥分得了大宅，皮耶只分到了一間位於村落邊緣、四面漏風且佈滿蛛網的破舊小木屋和那隻黑貓。習慣了錦衣玉食的小少爺哪裡受過這種委屈？他看著髒兮兮的灶台和冰冷的硬木床，自己甚至連一頓熱飯都弄不出來，只能抱著唯一的黑貓縮在牆角，眼眶發紅地發愁。
就在他絕望得不知該如何活下去時，懷裡的黑貓卻突然動了動，舒展了一下優雅的身軀，口吐低沉而富有磁性的人言，向他要了一雙精緻的皮革長靴。
自從黑貓穿上那雙高筒長靴後，奇蹟便接二連三地發生了。牠化身為最精明的獵手與外交官。
白天，黑貓在森林裡如同一道黑色閃電般穿梭，將捕獲的肥美野兔與鵪鶉送進皇宮，大搖大擺地跪在國王面前，用低沉優雅的嗓音編造著謊言：「這是我的主人，卡拉巴斯伯爵託我獻給陛下的禮物。」
然而，這隻黑貓在外面是威風凜凜、玩弄權術的貓執事，一回到這間破舊的小木屋，牠便褪去了所有防備與傲慢，搖身一變，成了皮耶最貼心和最全能的專屬僕人。
黑貓從不把最好的獵物全奉獻給國王，牠每天都會留下最鮮嫩肥美的肉塊帶回木屋。
黃昏時分，夕陽透過漏風的窗櫪灑進屋內。皮耶總是乖巧地坐在小板凳上，雙手托著下巴，眼睛亮晶晶地看著黑貓在狹窄的廚房裡忙碌。黑貓直立著身子，那雙靈巧的爪子繫著一條有些滑稽的粗布圍裙，熟練地在灶台前生火顛勺。
「皮耶，餓壞了吧？今天有新鮮的迷迭香烤鵪鶉。」黑貓側過頭，金色獸瞳裡盛滿了溫柔。
牠會一邊用尾巴尖輕輕安撫似地掃過皮耶的腳踝，一邊將燉得軟爛、散發著香氣的野菌濃湯盛進碗裡。皮耶生活無法自理，黑貓便細心地用小刀將骨頭剔除乾淨，把切成適口大小的嫩肉推到皮耶面前。看著小少爺吃得滿嘴流油、幸福地瞇起眼睛時，黑貓的喉嚨裡便會發出愉悅的「嚕嚕」聲。
除了負責伙食，黑貓更是包辦了皮耶所有的起居。牠會用井水將皮耶髒污的衣物洗得乾乾淨淨，晾曬在陽光下；牠會用乾爽的乾草將那張破木床鋪得綿軟，不讓一丁點尖銳的草屑刺傷小主人嬌嫩的肌膚。
而隨著時間過去，黑貓的骨骼與肌肉漸漸變得高大強壯。牠身上的黑毛變得越來越厚實亮麗，胸膛寬闊得驚人。到了幾個月後，牠的身高拔群，直立起來時，甚至比身高一米七的皮耶還要整整高出了一個。牠成了一隻體型極具壓迫感、卻又散發著野性和美感的巨大黑貓。
以前是皮耶把貓抱在懷裡，現在，則完全顛倒了過來。
狹窄寒冷的小木屋裡只有一張破舊的單人床。每天夜裡，窗外的風呼呼地刮著，屋內卻因為有了彼此而溫暖如春。
皮耶總是無比依戀地整個人鑽進黑貓那寬闊結實的胸膛裡。他伸出雙臂，緊緊抱著這具比自己還要高大的毛茸茸軀體。黑貓則會順從地躺在外側，用那雙強壯的前肢將身前單薄的小少爺整個圈進懷裡，甚至會把粗長溫熱的尾巴搭在皮耶的腰間，為他擋去所有從木縫裡漏進來的寒風。
皮耶將臉埋進黑貓厚實的胸毛裡，耳邊是黑貓胸膛裡傳來的、沉穩而有力的心跳聲。對這個無依無靠的純真小少爺而言，那種被巨大黑貓完全包裹住的炙熱，是這個冰冷殘酷的世界裡，最令他感到安心與幸福的避風港。
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