Swap在雪鎮附近放了釣魚竿的那個河邊巡查。
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他蹦蹦跳跳了一陣子，才想起要維持形象，然後貓貓祟祟的看了看周圍，確定沒人後正常走路。
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當他碰了碰魚竿，魚竿放下，隨後動了一下，拉鉤，成功的讓他釣起來——一隻人魚。
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她穿著一件白色的短袖襯衫，衣料只覆蓋到胸部，腹部柔軟的曲線清晰可見，那個綁結是唯一的固定方式，隱隱露出的尾部攪動著水面。
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Swap雙眼瞬間閃出藍色星星，像個快樂小狗一樣飛速的逼近她，但努力保持對陌生人來說安全的距離。
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「哦，天啊！你是什麼！有尾巴，是魚吧？你是UNDYNE的親戚嗎？」Swap興奮的自我介紹著：「你好！我是至高無上的SWAP！我沒想到雪鎮這麼冷的地方會有魚……你會冷嗎？需要毯子嗎？水溫會不會太低了？」
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人魚的眼睛是死寂的，空洞、沒有焦距，她看向了Swap，冷漠的表情隔絕了所有溫度。
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Swap的表情變得有點擔憂，但就在他要詢問的時候，她開口。
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「嗶哩吧啵——萬寂登場——登登登。」她頂著冷淡的表情，比了個耶，然後回應：「水溫很剛好，我老家在海底的亞特蘭提斯，那裡更冷喲，有時候無聊了環遊地球，每片海域的溫差都很大，但都很冷——嗯嗯嗯，所以我不認識Undyne呢。」
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說完她還點頭，像是要強調自己話語中的真實性。
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Swap愣了一下，然後笑了起來：「那太好了，亞特蘭提斯在海底的話，那裡是什麼樣子的地方呢？我還沒見過海底呢！但PAPY說海底跟瀑布區差不多！」
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萬寂一手放平，然後另一隻手握拳，敲了一下那隻放平的手的手心：「我完全不知道瀑布區是哪裡，但是我剛從一個滿黑的地方游過來。」她語氣沒有一點起伏：「海底很黑、很暗——我們的城市是用各種會發光的植物、燈籠魚、夜明珠之類的寶藏妝點，維持所有亮度的。」
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「我們還會借人類的電，給自家裝電燈喲，還有路燈，但不過呢，我們用了一咪咪無法解釋的魔法原理，改造了一些些無法達成的問題。」人魚眨了眨眼，然後也貼近Swap，雙手撐在地面，順勢坐在了邊緣。
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她的魚尾是漂亮的深藍色，朝尾部逐漸轉白，而尾鰭是一種透明的純白色，邊緣染著淺淺的藍。
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Swap用著星星眼看著萬寂：「聽起來太棒了！我有機會一定要去參觀！」
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「當然——人魚永遠歡迎他們的新朋友。」她平直的說著：「只要你不會被歌聲動搖。」
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「MWEH？歌聲為什麼會讓人動搖？」他不解的發出疑問。
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人魚笑了起來，很柔和，但搭配她已經死去的眼神，讓她接下來說出口的回覆變了味道。
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「只是一點點蠱惑人心的天賦。」
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藍色的骷髏哇了一聲，自信的說：「至高無上的SWAP擁有超級堅定的意志，不怕所有挑戰！」說完還揮舞著手，給自己打氣。
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萬寂恢復那張像是肌肉壞死的表情，配合的誇讚：「好棒好棒，你是我見過最強悍的人了，偉大的Swap，請讓我成為你的朋友吧——。」
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「那當然！你很有眼光！」他插腰，笑的天真稚氣，隨即卡殼了一下：「等等，你要當我的……我的朋友？」
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他突然變得有些害羞：「當、當然可以。」
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「你的朋友現在有難，她有點餓。」人魚摸著肚子：「有魚飼料或海帶嗎？」
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「沒問題，我立刻回家給你帶一份塔可！不對、魚飼料？」
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她點頭，語氣四平八穩：「我現在更想吃塔可，謝謝，我在這裡等你哦，啾啾。」
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「——！！！」Swap臉上浮現了少許藍色，手足無措，激動的說：「女孩子不能這麼輕易……親男性！」
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她乖巧的點頭，但眼睛微微飄移，被眼尖的Swap捕捉到。
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「萬寂！」
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