在奈德梅爾軍團的基地之中，有一個披著黑色斗篷的人緩緩的走到一扇大門前，看守在附近的克羅茲一注意到神秘人就走上前要求他表明身分。
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不過這個神秘人並沒有說明自己是誰，反倒是丟出一個小小的三角錐到克羅茲面前。在那一瞬間，三角錐釋放出了綠色的光芒，瞬間就讓克羅茲們進入停機狀態。
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在看到克羅茲被關機的瞬間，神秘人也趁機打開了大門，並且迅速的溜進裡面。
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其實這扇門的後方是用來關押一些不聽話的亞克姆所準備的監獄，可是他要見的並不是普通的亞克姆。
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其實早在不久之前，A001就把新做出來的亞克姆和留在本國的亞克姆送過來支援，好來對付水手天使們。可是卻在運送的途中發生了意外。
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當初本來要去支援的亞克姆應該要有二十人左右，但是來的卻只有一個樣貌奇特的亞克姆。並不是本國爽了約，而是其餘的十九個都被亞克姆殺死了。
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看到眼前的慘狀，德雷克斯他們的想法就是這個亞克姆是失敗品。因為正常的亞克姆是絕對不會傷害其他亞克姆。
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這個失敗作當時在注意到狀況後就立刻對德雷克斯等人發動攻擊，不過他們五人身為元帥與軍團長，可不會那麼簡單就被區區一個失敗作殺害。
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轉眼間，失敗作就被壓制住，然後就這麼被丟到了這個不見天日的監獄之中。等待著隨時都會到來的死亡。而這個失敗作恰好就是神秘人要找的亞克姆。
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然而當神秘人走到失敗作的牢房前，在裡頭的失敗作似乎是還記得神秘人身上散發的味道就立刻衝上前，但是因為有監牢的特殊立場所以沒有辦法衝出去。唯一能做的就是用帶有著敵意的眼神去看他。
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神秘人面對失敗作凶狠的眼神不但沒有感到恐懼，還反倒像是來動物園的遊客一樣仔細觀察，可是越看就越能夠理解他是個不折不扣的失敗作。
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失敗作身上有著人類的右眼、左手以及右腳，其餘的幾乎都是黑色的異形之軀。那三顆發光的紅色眼睛也讓看到的人感到不寒而慄，彷彿就像是從恐怖片中跑出來的怪物。
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「失敗作，雖然你襲擊了我們，但是你終究還是我們的一員。所以我決定了，我要給你一項特別的任務。」
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神秘人像是馴獸師一般對失敗作說明他接下來要做的任務，同時也將關押他的立場給關閉……
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在放學鐘聲打響之後，天星國中的學生如果收拾好書包回到自己的家，或是去參與社團活動之中。
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蒼在把該帶的東西全部都收進書包之後就和明日奈等人一起走到了校門口，在抵達校門口的時候，明日奈露出了笑容對兩人道別。
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「那麼大家，我們明天再見了。」
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「是啊，希望不要因為亞克姆的關係很快的又見面了。」
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當蒼一聽到鈴的話語不禁露出了充滿擔憂與疑慮的表情，也因為這樣讓她開始思考關於亞克姆還有水手天使的事情。
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成為水手天使已經有一段時間，雖然順利的保護了城市以及認識的人，但是到底要持續多久才可以結束與奈德梅爾軍團之間的戰爭。這件事情開始讓蒼苦惱真的只有戰鬥才可以阻止敵人嗎？
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如果可以靠溝通來阻止亞克姆的行動，那麼或許城市就不會受到更嚴重的破壞。這樣的想法開始在蒼的腦海中浮現出來。
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然而在這個念頭浮現出來的同時，賽頓和其他亞克姆之前講的話語也會跟著在蒼的腦海中迴盪。也因為這樣，蒼立即想起亞克姆並不是光靠溝通就可以阻止的對手。
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雖然蒼在成為水手天使的時候已經明白這點，但是她心中仍然還是希望有其他的方法。只可惜目前也沒有辦法找出具體的方法。
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明日奈在注意到蒼臉上那凝重的表情就不禁開始擔心她的事情，也因為這樣明日奈便開口詢問，希望可以了解蒼到底在煩惱什麼事情。
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「那個，蒼同學。妳該不會在煩惱要怎麼和奈德梅爾軍團和解吧？如果不介意，可以和我們商量啊。」
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「空野同學……謝謝妳願意傾聽我的煩惱，不過現在已經很晚了，還是明天在討論這個問題吧。」
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對於明日奈的提問，蒼對此表達心中的謝意。不過問題是現在時間也已經算很晚了，要來討論也並不是時候，也因為這樣三人開始各自往自己的家中前進。
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不過就算與明日奈和鈴分開，蒼也還是在思考這個問題。然而只要想到亞克姆至今為止所做的壞事，那麼她的臉上就會多一份憂愁的色彩。
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「果然要像童話故事一樣，要和其他世界的物種共存不是件簡單的事情嗎？」
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想著這些事情，蒼不禁嘆了一口氣。也因為這樣，蒼也開始認為還是專心應付奈德梅爾軍團的侵略或許才是現在最好的手段，畢竟她也還是有想要守護的事物。
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然而蒼的變身手鐲突然發出了警報亮光，這讓她注意到奈德梅爾軍團又再次來到這裡。理解到這點的她便開始觀看周圍，想要知道亞克姆到底在什麼地方。
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抬頭一看卻發現了兩台亞克姆拿著一個巨大的鐵籠飛在空中，接著把那個巨大鐵籠丟到地面上。
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蒼和附近的人民對於這個鐵籠的存在感到相當的詭異，不明白裡面到底裝了什麼東西。也因為感到恐懼，所以就不敢貿然接近。
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然而在眾人思考這到底是什麼的時候，鐵籠大門突然打開讓所有人感到驚愕。緊接著失敗作從裡面衝了出來對街道發動攻擊，人們一見到這樣的狀況便恐慌的四處逃竄。
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看到眼前的狀況，蒼也立刻明白變身手鐲的警報是眼前這隻失敗作導致的。不過對於眼前的失敗作，蒼對此有些感到困惑。
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雖然之前的亞克姆是會傷害他人，但是他們至少都有明確的目的，可是這個亞克姆簡直就像是一隻野獸一樣，只會攻擊眼前所看到的人。而且蒼也很在意為什麼他會被關在鐵籠
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縱然蒼對不了解這個失敗作，但是現在該做的事情依舊沒有任何改變。於是她躲在沒有人出沒的小巷子並且觸摸變身手鐲。
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「水手變身！」
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當少女大聲喊出這句話的瞬間，身上的衣物瞬間轉變成水手天使的服裝。在順利變身成水手蒼月之後，她立刻返回現場並且決定阻止失敗作。
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失敗作就像是野獸一樣正在追趕著逃竄的人群，而在人群逃難的途中有一名男性不慎跌倒，失敗作也看準這個機會立即對他發動攻擊。
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看到失敗作如獵豹一般快速衝到自己的面前，男性認為自己絕對死定了。不過所幸水手蒼月及時趕到，並且使用防護盾成功保護了男性。
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「你沒事吧？」
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「嗯……」
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「那趕快離開這裡，快一點！」
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在水手蒼月的催促下，男性以最快的速度離開此地。而且周圍的人群本來也因為混亂而全數逃離，留在這裡的就只剩下水手蒼月以及失敗作。
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失敗作對於自己被妨礙這件事深感火大，於是便用他巨大的右手攻擊防護盾。縱然失敗作的力量不如賽頓，可是不斷地承受攻擊也還是會受到影響。
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不過即便如此，水手蒼月也沒有辦法放任他繼續在這裡胡鬧。所以她用力地將失敗作推開並且丟出盾牌，打算透過盾牌的力量將失敗作給打倒在地上。
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雖然失敗作一開始被推開，但是他卻迅速地用右手接住了盾牌，然後以最快的速度衝到水手蒼月的面前。
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水手蒼月見到失敗作的行動就下意識地趕緊往後退，然而失敗作的左手就像是橡膠一樣往前延伸，直接擊中了水手蒼月的額頭。
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雖然水手蒼月並沒有什麼太嚴重的傷害，然而皇冠上的寶石出現相當明顯的裂痕，由於這個裂痕，導致皇冠本身的機能開始出現故障。
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水手蒼月一注意到皇冠的異狀不禁開始緊張，弘之前有提過一旦皇冠受損，那麼將會有曝光的風險。
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但是比起自己的身分，水手蒼月明白現在要對付眼前的失敗作，阻止他繼續為惡。
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然而在水手蒼月準備與失敗作戰鬥的瞬間，卻發生了一件意料之外的事情。
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失敗作在看到水手蒼月的臉孔時，他的腦海中突然浮現出一名女性的臉孔。伴隨著那張臉孔的出現，讓失敗作痛苦地抱著自己的頭顱。
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「艾娜……艾娜！」
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對於失敗作突然放聲大喊某人的名字，水手蒼月頓時間感到不知所措。雖然現在看來是打倒失敗作的機會，但是她卻沒有這麼做。
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因為看著眼前的失敗作，水手蒼月不知道為什麼感到相當困惑與不解，感覺他好像並不瞭解自己到底是怎麼回事。
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於是為了能夠了解事情到底是怎麼回事，水手蒼月懷抱著忐忑不安的心態走到失敗作的面前開始提問。
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「那個……請問你到底是什麼人？你為什麼要做這種事情嗎？」
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失敗作並沒有立即回答水手蒼月的問題，只是用力地向她出拳。本來水手蒼月看到這個拳頭就趕緊使用召喚出新的盾牌來進行防禦，但是奇怪的是並沒有從盾牌感受到任何一絲拳頭所造成的衝擊。
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覺得奇怪的水手蒼月便收起了盾牌，冷靜地看著眼前的失敗作。此時失敗作的眼神並沒有任何一絲戾氣，感覺和一個平凡人沒什麼兩樣。
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「我……是……」
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看著失敗作可能要說出口的話語，水手蒼月感到相當的好奇，想要知道他到底會說什麼。
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可是突然出現的冰之箭矢與花瓣讓失敗作瞬間感到驚慌，受到驚嚇的他趕緊與水手蒼月拉開距離。
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水手蒼月對於這樣的狀況也一樣相當錯愕，當她把視線冰之箭矢和花瓣出現的地方，發現水手暴風雪和水手花神都來到這裡。
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「水手蒼月！妳沒事吧？」
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「我們現在就來幫助妳！」
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看到水手暴風雪與水手花神趕過來支援，水手蒼月並沒有為此感到高興，心裡充滿著無止盡慌張。
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因為她們來支援的時機可謂是最糟糕的時機。本來應該可以了解到失敗作到底是什麼樣的存在，但是因為水手暴風雪她們的介入，導致失敗作受到了驚嚇。
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面對朝這裡過來的水手天使們，失敗作的本能告訴他要趕緊離開。於是他趕緊轉身逃走，想要盡可能地避免自己與水手天使等人交戰。
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然而水手飛鳥從附近衝出來阻攔失敗作的去路，接著她開始對失敗作使出強力的飛踢。
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失敗作面對水手飛鳥如同火箭般的踢腿就只能夠下意識地閃避，並且揮動那巨大的右手來驅趕水手飛鳥。不過水手飛鳥那隻右手打中之前就先用往後翻滾閃開了那隻右手。
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可是失敗作沒有注意到水手暴風雪與水手花神已經趁著他把注意力放在水手飛鳥身上時就接近他。在到達一定的距離之際，水手暴風雪與水手花神個別放出冰之箭矢與花瓣攻擊失敗作。
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失敗作在意識到水手暴風雪她們的攻擊便趕緊轉身用巨大的右手來防禦，可是水手飛鳥也趁此機會踢了他的後腦勺。
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水手天使等人的兩面夾攻讓失敗作頓時不知所措，也讓他無法順利地應對。而水手蒼月看著眼前的狀況也感到相當不安與恐懼。
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現在水手飛鳥等人根本不知道失敗作和其他的亞克姆有什麼不同，這或許是因為亞克姆至今為止的行動。可是如果說那個預感沒錯的話，那麼眼前的失敗作搞不好是可以和奈德梅爾軍團和解的關鍵。
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也因為這樣，水手蒼月無論如何都想要親自阻止兩邊之間的戰鬥。但是還沒等她干涉，失敗作就居然用那隻左手抓住了附近大樓的窗戶並且迅速攀爬。
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在大樓頂端用認真的眼神看著水手天使們後就立刻離開此地，看著眼前的狀況，三人多少有些在意失敗作到底是什麼樣的存在，也很在意他到底在打什麼樣的主意。
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不過眼下最重要的是要趕緊帶水手蒼月離開這裡，媒體和警察很快就會過來，待在這裡也只會讓水手蒼月的身分被揭穿。
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「水手蒼月，妳沒事吧？」
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「沒事……總之我們趕快離開吧。」
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面對水手飛鳥的提問，水手蒼月也只是冷靜地給出了回應。之後四人也以趕緊回到了基地，目的就是為了讓弘修理水手蒼月的變身手鐲。
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「怎麼樣？櫻木先生，可以修的好嗎？」
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「當然可以修好，所幸受損的地方只有頭冠，過不了多久就可以修好的。只不過這段期間變身手鐲都要先暫時寄放在我這裡。」
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聽到弘充滿自信的回答，蒼也不自覺對此感到安心也覺得有些可惜。也就是說在變身手鐲還沒有修好之前是不可以隨意變身的。
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不過比起變身手鐲的事情，現在蒼更在乎的是那個失敗作的事情。目前失敗作已經不知去向，所以他到底會做出什麼事情眾人也不清楚。
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雖然可以透過變身手鐲的機能來尋找失敗作的行蹤，但是蒼還是很擔心失敗作很有可能會繼續與水手天使們戰鬥。也因為這樣蒼很害怕他就這麼被消滅掉。
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如果他就這樣被消滅的話，那麼就沒有辦法解釋當時失敗作為什麼會露出那樣的表情。於是蒼為了能夠了解失敗作到底是什麼，用認真的表情向弘述說自己的請託。
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「櫻木先生，如果不介意，可以請你趕快修好它嗎？我有必須要去確認的東西。」
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「喔，我盡量趕快把它修好。不過妳到底要確認什麼啊？」
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雖然弘答應蒼的請託，不過他對於蒼想要確認的事情有些在意。面對這樣的問題，蒼也只是說了一句秘密後就離開了。
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不過在離開的時候，蒼正好撞見明日奈等人正在交談。由於因為好奇的關係，蒼就稍微偷偷接近到可以聽到對話的距離。
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「各位。妳們不覺得今天遇到的那個亞克姆有些奇怪嗎？」
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「奇怪？明日奈，妳到底想要說什麼呢？」
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「我說不出來，但是他好像有些怪怪的？感覺他和其他的亞克姆有些不太一樣。好像他不想要和我們戰鬥。」
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對於明日奈提出來的意見，鈴還有沙織都開始思考了今天遇到的失敗作的事情。雖然說失敗作的確是對眾人發動了攻擊，但是他的攻擊並不像以前遇到的亞克姆一樣積極，簡直就好像是。
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也因為這件事情，鈴也開始思考這個失敗作究竟是何方神聖。可是沙織卻並沒有因此改觀，反倒是用認真的態度說出對失敗作的看法。
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「不管怎麼樣，都絕對不可能放任那個亞克姆到處亂逛。畢竟亞克姆對這個世界的人造成了許多的困擾，絕對要在他造成新的混亂之前將其消滅才行。」
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「怎麼可以！不可以隨意攻擊他！」
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蒼因為無法忍受沙織的看法所以就主動站出來，同時也因為她的話語讓明日奈等人感到無比的驚愕。
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明明蒼之前就被那個失敗作襲擊，為什麼她要說出這樣的話語，這點三人實在是摸不著頭緒。
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「蒼同學，為什麼說不要攻擊他？今天妳不是被他攻擊了嗎？」
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「我的確是被他攻擊了沒錯，但是他並沒有對我做出什麼奇怪的事情……而且我覺得他的眼神，感覺和其他的亞克姆不同。如果順利，搞不好可以成為結束戰爭的關鍵。」
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蒼對於明日奈的問題也只是認真地說出了自己的想法，也認為如果可以和失敗作交談，說不定能夠找出用戰鬥以外的方式來結束與奈德梅爾軍團之間的戰爭。
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可是這句話在沙織耳中只不過是夢話，畢竟奈德梅爾軍團的惡行可是所有人都相當明白的。因此她用非常激動的話語來回應。
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「妳以為這樣就可以讓女帝乖乖放棄侵略其他世界嗎？那些亞克姆就可以和我們乖乖和解？別開玩笑了，不論對方是什麼樣的亞克姆，都是對這個世界帶來危害的存在，所以必須要將其消滅才行！」
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「就算這樣，眼前有可以溝通的人，妳也要毫不猶豫地消滅他嗎？他說不定可以成為我們的夥伴啊！」
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「同伴？妳知道反抗組織有多少人死在那群怪物的手下嗎？那種東西怎麼可能會成為同伴？」
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蒼還有沙織兩人毫不猶豫地將自己對失敗作的看法全部都說出口，彼此也毫不退讓，不希望自己的想法被對方給擊潰。
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面對這樣一觸即發的狀況，明日奈和鈴對此感到相當震驚。沒有想到蒼居然會說出這樣的想法，可是繼續這樣下去恐怕會讓團隊面臨分裂的危機。
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於是為了避免那樣的事情發生，明日奈主動站出來將兩人隔開，並且說出自己的想法。
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「妳們兩個先冷靜下來！我明白妳們有各自的想法，也知道那個亞克姆感覺有些不對勁，不過總之還是先把那個亞克姆找出來，之後的事情再來討論也不遲。」
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由於因為明日奈的話語，蒼和沙織之間的關係也稍微緩解了一些。可是也不知道這樣可以維持多久。
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不過明日奈還是很擔心那個亞克姆到底是怎麼一回事，同時也很在意奈德梅爾軍團到底會做出什麼事情。
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在某處連著大海的洞穴裡，大量的克羅茲都正在修補一艘浮在水面的巨大戰艦。看著逐漸修復原狀的戰艦，沙克特的臉上正浮現出自豪的笑容。
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因為這艘戰艦的名字叫馬格梅爾號，不論是火力還是裝甲強度都是第三軍團的軍艦中數一數二強大的。也因為這樣，不管面對什麼樣的敵人，瑪格梅爾號都可以輕易的將對方徹底殲滅。
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也因為這樣，沙克特轉過頭向雙髻鯊亞克姆還有鋸鯊亞克姆說出了讚美的話語。
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「呵呵，桑庫特、奇拉爾，你們提出來的作戰真是太棒了。這樣一來的話，不單只是這個世界的軍隊，就連水手天使都只是馬格梅爾號的炮灰。」
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「這是當然的，大哥。我們可是兄弟。而且我們絕對可以做到的！」
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「沒錯，以馬格梅爾號的火力……不單可以把那群小丫頭擊潰，也可以把整個B760給納入手中。到時候大哥你絕對可以成為元帥的！」
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雙髻鯊型的桑庫特與鋸鯊型的奇拉爾都接受了沙克特的稱讚，並且還用非常強烈的自信表示絕對可以將B760納入手中。
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想到自己可以成為元帥，沙克特的臉上開始浮現出了驕傲的表情。不過這份驕傲並非空穴來風，畢竟等到馬格梅爾號順利啟動的瞬間，那麼這個夢想瞬間就會變成真實。
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「真要是能順利進行就好了，萬一被水手天使發現的話，那麼你們的計畫可就功虧一簣了。」
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熟悉的聲音如榔頭般突然敲碎了沙克特的幻夢，也使他一臉不悅的回頭察看，結果發現了德雷克斯就在自己的眼前。不過他明白德雷克斯並非真的來到這裡，站在眼前的不過只是通訊用的全息投影罷了。
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德雷克斯充滿著質疑的眼神讓桑庫特與奇拉爾不禁感到緊張，可是沙克特卻用豪不畏懼的語氣質問德雷克斯來找他的目的。
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「德雷克斯，你來這裡做什麼？我正在準備參與我兄弟的作戰，奉勸你不要妨礙我。」
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「沒什麼，我並沒有要打擾你的打算，我不過只是有個問題要問你。關押在基地深處的失敗作到底跑到哪去了？」
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「你只因為一個失敗作而跑來找我？那種東西怎麼可能會被我帶出去，說不定是其他軍團長帶走的。你還是趕快走吧。」
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對於沙克特那充滿不悅語氣的發言，德雷克斯並沒有對此有任何的反應。而且他認為繼續留在這裡質問沙克特也沒有什麼意義，所以就投影也瞬間消失無蹤。
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可是在德雷克斯的投影消失之後，沙克特的臉色變得異常嚴肅，並且立刻走到了奇拉爾的身邊開口詢問。
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「奇拉爾，失敗作還沒有回來是嗎？」
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「沒錯，不過終究只是失敗作，反正用來吸引注意力也已經算是非常適合的傢伙。等瑪格梅爾號啟動的瞬間，帕爾斯就會把他給解決掉了。」
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奇拉爾用非常自信的笑容表示了自己的作戰並沒有任何的失誤，而且沙克特也對他的作戰有相當高的期待，而現在要做的就是等馬格梅爾號的系統徹底啟動的時候。
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