在卡農他們出發旅行的同時，有一個叫做法爾姆斯的國家已經被塞巴哈攻佔了，法爾姆斯王國的人民全都露出了難以置信的表情，而作為法爾姆斯王的愛德華不想相信眼前的就是現實，「怎…怎麼會…」
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作為他們法爾姆斯王國之中最為優秀的十名龍晶騎士居然被一台和狼十分相近的龍晶戰鎧擊潰，從野狼龍晶戰鎧的駕駛艙中出現了一名外觀與狼相似的獸人，他看著已經被破壞的龍晶戰鎧露出鄙視的笑容，「哼！不堪一擊。」
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「怎麼樣？愛德華陛下，就算是一對十，贏的也還是我的部下。這場賭注是我贏了！」聽到這個令人畏懼的聲音，愛德華的心被恐懼給吞噬，因為出現在他面前的是塞巴哈三大公的貝爾托傑，貝爾托傑自豪地說：「那麼按照約定，這個國家就歸我所有了。」
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怎…怎麼辦？愛德華開始絞盡腦汁思考著到底要怎麼做才可以逆轉這個局面，想當初他聽到貝爾托傑的這個賭注就認為這個有勝算，但沒想到貝爾托傑的手下居然會這麼的厲害，愛德華對於這樣的結果開始後悔為什麼要答應貝爾托傑的要求了。
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然而就算這樣，愛德華他依舊裝作不知道的樣子說：「我不知道你在說什麼？再說，我為什麼要與你這種骯髒的亞人玩什麼賭…」
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貝爾托傑突然伸手抓住愛德華的頸部，這讓愛德華完全不清楚狀況，只聽到貝爾托傑說出這句話：「既然這裡已經成為我的領土了，那麼這裡就會出現沒有必要的東西，也就是派不上用場的傢伙，換言之，那就是在說你！」
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「你說什…」
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愛德華還來不及把話全部說出口，貝爾托傑就已經折斷他的咽喉，愛德華的臉上流露驚恐和絕望，在確認手上的愛德華沒有呼吸變鬆開了手，法爾姆斯的人民看到自己的國王慘死的模樣，不禁退後了好幾步。
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「各位，如你們所見，這個國家已經歸我了，等等我的部下會全部幫你們烙印，今後要是被我發現有人派不上用場，下場就和這傢伙一樣，給我做好心理準備。」貝爾托傑對所有的人類露出了嘲諷的笑容並順道踢了愛德華的遺體，隨後他轉過頭對狼人露出嚴肅的神情，「哈札，這地方歸你管，從人民之中分辨出哪個是可以戰鬥的，其餘都視為農奴，沒前途的就當場宰殺。」
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「屬下明白了。」
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在將法爾姆斯交付給自己的手下後，貝爾托傑獨自一人離開了法爾姆斯，然而他才踏出法爾姆斯的城鎮，就遇到了面貌跟兔子一樣，身穿貴族風格衣服的亞人男子，貝爾托傑見到他只是淡淡地說：「是夏基嗎？」
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「沒有想到您居然會趁著陛下不注意的時候把一個國家給攻佔了。」這名叫夏基的男子彷彿是觀看了全程一樣說道。
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「是對方先挑釁我的，難道你有什麼意見嗎？宰相大人？」
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「不，我怎麼敢有意見呢？能將陛下視為仇敵的人類給擊潰也是非常的棒，更別提這個法爾姆斯可是人類至上主義的國家，這種邪惡的國家被毀滅也是因果報應。」夏基露出邪惡的笑容，彷彿是對於法爾姆斯的人類露出來的絕望表情感到非常滿足，然後他又問貝爾托傑：「話說您要不要久違的去魔賓館一趟呢？我這裡有非常不錯的傭兵團名冊呢。」
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「暫且還不需要。」
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「您還是一樣採取精兵主義啊，塞巴哈的三大公都各有不同的想法和思考方式，而您的作戰總是以最少的軍力換取最大的戰果，不過現在奧茲馬爾塔也沒有和我們正式發起戰爭，所以現在您的確也是不需要雇用傭兵。」
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「六年前是最後一次，即便我沒有讓皇帝使出全力，他們還是能和戰鬥到不分勝負…在那之後不管是人類還是亞人都只是沒有拿出全力就輕鬆解決…」貝爾托傑他望著天空，露出期待的表情說：「到底在哪裡呢？能讓我熱血沸騰的對手。」
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聽到貝爾托傑的話，夏基他露出了令人畏懼的神情，認為貝爾托傑依舊還是那個慘劇的王者，隨後他很快用以往的口氣說：「話雖這麼說，我還您能到魔賓館一趟，因為三大公可是在塞巴哈有著如同和黑之皇陛下相近的地位，光能夠拜見其尊容就能令我魔賓館蓬蓽生輝。」
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「知道了，有機會我會去一趟的。」
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「真是感激不盡！」夏基在向貝爾托傑道謝後看了一下自己的手表，卻還是露出遊刃有餘的態度說：「哎呀，糟糕了，時間這麼晚了，我得要去一趟格里拉爾大公的領地打探一下消息。」
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「消息？這是怎麼回事？」
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「是關於法伊斯公主的事情，雖然不曉得在哪裡，不過可以確定的是她現在就在奧茲馬爾塔的領土內，我要去向格里拉爾大公確認這件事。」夏基從口袋中拿出一個哨子，他用了一吹，一頭雙足翼龍從天而降，然後夏基就這樣騎在雙足翼龍的背上離去了。
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「法伊斯嗎？真是令人懷念的詞。」貝爾托傑一聽到這個詞，臉上就浮現出了期待與懷念，因為六年前的對手正好就是法伊斯的龍晶騎士，雖然他沒有接到出擊命令，但是他很期待自己能與法伊斯的龍晶騎士戰鬥的那一天來臨，也期待著法伊斯的龍晶騎士是個能令他熱血沸騰的對手。
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在與法伊斯的國民離別後過了五天，眾人順應著巴藍所給的地圖來到了一座名為謝亞爾斯的城鎮，這座城鎮有著貿易城鎮之名，奧茲馬爾塔境內的所有商人來這裡販賣他們所有的商品。
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不單如此，來自奧茲馬爾塔邦交國的商人也會來這裡販賣他們從故鄉那裡拿到的商品，而卡農他們來到這裡的目的是因為聽巴藍說他是在謝亞爾斯這裡見到那個人的。
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「這麼熱鬧的地方，那個叫納爾努斯的傢伙真的會出現在這裡嗎？」格拉迪歐看著熱鬧的市集不禁感到懷疑，因為這裡不管怎麼看都不像是適合躲藏的地方。
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「但是地點確實是這裡沒錯。」伊格尼斯看著附近說道：「雖然只有這點情報，也不能確定他還在這裡，不過總之我們先在這裡尋找關於納爾努斯的情報，如果有消息的話就可以他在什麼地方了。」
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「不管怎麼樣還是先離開龍晶戰鎧，直接這樣走過去會引起他人的注意，甚至有可能會造成恐慌。」拉哈路特的看法沒有錯，現在駕駛龍晶戰鎧反而會讓居民陷入恐慌之中，還是先離開龍晶戰鎧的駕駛艙後再去城鎮還比較實在。
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但為了避免龍晶戰鎧被人奪走，羅伊德他們將艾斯瓦隆尼、斯卡魯德與凱爾托達斯移動到附近的樹林之中，這樣一來的話就不用擔心會被奪走了，但是為了以防萬一，拉哈路特自願留下來看守。
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在到謝亞爾斯之前，卡農她對拉哈路特說：「我們回來之前，艾斯瓦隆尼和其他的龍晶戰鎧拜託你看管了，拉哈路特。」
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「這點請不用擔心，在陛下您回來之前，我是絕對不會讓任何一個賊人偷走重要的龍晶戰鎧的。」看著拉哈路特臉上那認真的神情，眾人也可以放心地前往謝亞爾斯調查關於那爾努斯的情報。
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眾人來到了謝亞爾斯地的時候看到了許許多多，各式各樣類型的店家，商人們都在這裡擺放各種稀奇古怪的商品，也有許多的街頭藝人在街上表演來獲取錢財。
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只是羅伊德他們來這裡的目的並不是要來買東西也不是看表演，而是為了尋找那爾努斯，所以眾人都各自分散去尋找關於那爾努斯的情報，可是巴藍與納爾努斯的見面都已經是六年前的事情了，有沒有人見過他都還是未知數。
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眾人都在謝亞爾斯問關於那爾努斯的事情，但是不管是誰都沒有人見過他，所以羅伊德他們三個開始懷疑那爾努斯是否已經離開謝亞爾斯了。
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然而在卡農這邊，她在尋找那爾努斯的時候聽到了美妙的歌聲，卡農對這個歌聲感到十分好奇，所以就順著歌聲尋找源頭，最終在沒有人的巷子裡看到了一位有著雪白色雙馬尾，眼瞳和卡農一樣是紫色的少女在歌唱著。
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少女在歌唱完後就獨自一人準備離開，但是她卻突然聽到了鼓掌聲，回過頭一看就看到了卡農在興高采烈地鼓掌著，她對此疑惑的看著卡農說：「幹嘛？妳是來做什麼的？」
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被問到這個問題，卡農就害羞地低下頭說：「對不起，因為我聽到美麗的歌聲，好奇地想要知道到底是誰在唱歌，結果就…」
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「什麼嗎…」少女聽到卡農的理由後就不知覺得大笑，這讓卡農有些摸不清頭緒，然後少女她在笑完後說：「不好意思，我只是沒有想到居然還會有人稱讚我的歌聲很好聽。」
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「這樣嗎，我的名字是卡農，妳叫什麼名字？」
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「克莉絲，克莉絲．維瓦納。」克莉絲順其自然地回答自己的名字，而且也對卡農出現在這裡感到疑惑，「話說回來，卡農，妳來這裡做什麼的？」
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「我是來這裡找人的，只是都沒有找到人，這讓我有些不知所措，說不定他早就已經離開了。」
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「妳是在找什麼人啊？」
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「是一個叫做納爾努斯的精靈族，只是不知道他在什麼地方。」卡農才把話說出來，就看到克莉絲露出了一副驚訝的神情，卡農見狀就疑惑地說：「克莉絲，妳怎麼了？」
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「還問我為什麼？妳找那爾努斯到底是想要做什麼？」克莉絲疑惑地問。
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「只是有些事情想問他，不過克莉絲妳難道認識他嗎？」面對卡農的疑惑，克莉絲無奈地說：「豈止認識，我跟他算是同居的關係，換言之，我和他一起生活在同一間屋子裡。」
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這個情報讓卡農大吃一驚，沒有想到那爾努斯居然還在這裡，隨後眾人在會合的時候也從克莉絲那裡知道了她和那爾努斯現在居住的地方，所以眾人在克莉絲的指引下前往他們居住的地方。
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眾人在克莉絲的指引下來到了位於謝亞爾斯東邊的山林，格拉迪歐看著周圍認為這裡卻是適合隱居的地方，不過令他們兩人疑惑的是為什麼納爾努斯會隱居在這裡，還有克莉絲是什麼時候與納爾努斯生活的，這樣的問題讓他們兩人有些疑惑。
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「克莉絲，妳是在什麼時候與納爾努斯住在一起的？」伊格尼斯問。
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「大概是在五年前，那時我是在謝亞爾斯獨自一人歌唱的時候，那傢伙突然出現在我面前，說什麼我的歌聲將會是舉世無雙的藝術，所以就請我一起生活了。」
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「那妳的父母呢？」聽到了卡農的問題，克莉絲的臉上出現了陰影，看到克莉絲的臉色，卡農有些愧疚地說：「對不起，如果妳不想說的話…」
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「沒關係啦，都已經是過去的事情了。」克莉絲故作堅強的說：「在我還小的時候，我居住的村莊突然被塞巴哈的人攻擊，我們拚死命地逃離，不過在逃離村莊的時候就已經和父母分開了，之後我獨自一人到奧茲馬爾塔討生活，然後在五年前與納爾努斯相遇了。」
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克莉斯在說自己的過去正要看向卡農，結果卻看到卡農露出了悲傷的神情，這讓克莉絲有些疑惑，卡農她傷心地對克莉絲說：「對不起，因為沒有想到居然會有人跟我一樣失去父母，這見不到父母的心情是很難受的吧？」
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「妳在說什麼？現在又不確定我父母是不是真的死了，話說妳的父母…」
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克莉絲對於卡農剛才說的話有些疑惑，格拉迪歐他只是冷靜地說：「其實卡農的父母早在她還小的時候就已經去世了，所以身邊都是由我們這些大人來照顧她的。」
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「關於這點我也一樣感同身受。」羅伊德到卡農的身邊安撫她的情緒，一邊對克莉絲說：「我的母親在我有記憶之前就已經離世了，父親也已經在戰場上死去了，所以我和卡農也可以理解妳當時的感受。」
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「這也是難怪，畢竟現在這種時代到處都有像我們這樣失去父母的小鬼頭，但是可不要因為這樣就同情我！」克莉絲露出認真的神情對卡農說：「雖然我不知道我父母到底是不是還活著，但是我現在就在這裡，所以妳不要因為我的關係而悲傷，這樣我會很困擾的！」
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「克莉絲…」聽到了克莉絲的話，卡農她這才把眼淚收起來，並且展露笑容說：「說的也是，不好意思，克莉絲。」
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「真是的，好了，我們快走吧！」克莉絲的臉變得跟蘋果一樣紅，開始快步向前，看到了這樣的場面，卡農還有羅伊德也不禁笑了起來，隨後他們四人也趕緊跟上克莉絲的腳步前進。
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在持續了一段時間的步行後，眾人看到了眼前有一座小木屋，克莉絲冷靜地說：「到了，那就是納爾努斯和我居住的地方。」
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「納爾努斯他在這裡嗎？」卡農有些擔心的問了納爾努斯，因為他們不曉得納爾努斯是否還待在屋子裡頭？只是克莉絲露出了完全不在意的表情說：「放心吧，這種時候他一定還在做自己最喜歡做的事情。」
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眾人對於克莉絲口中的最喜歡做的事情感到疑惑，沒有等眾人問那是什麼事，克莉絲她就走到門前用力地敲門，然後過了段時間，一名有著珀金色長髮的精靈男子走出房門氣沖沖地對克莉絲說：「克莉絲！我還在創造世人為之震撼的名作，妳居然打擾我！」
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「世人應該要感謝我，因為我拯救了他們的眼睛，免於大爛作的傷害。」克莉絲露出自滿的表情使精靈男子的額頭上冒了青筋，不過男子很快注意到了克莉絲身後的卡農他們。
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「克莉絲，他們是什麼人？」精靈男子對於卡農他們感到疑惑，所以就問了帶他們過來的克莉絲，而克莉絲也只是冷靜的回答：「他們是要來見你的，納爾努斯。」
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面對著卡農等人的納爾努斯他自然已經知道了他們來這裡的所以他就看了四周後就對卡農他們說道：「好了，站在這裡說話也不方便，有什麼話進來再說吧。」
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眾人同意了納爾努斯的話，所以就進到小木屋內，才剛進小木屋，眾人就看到擺放在屋子裡頭的一堆不明所以然的塗鴉，羅伊德看了這些塗鴉疑惑地說：「這些是什麼？」
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「感覺很像是小孩子的塗鴉。」
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「我都覺得小孩子的塗鴉都比較好了。」
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格拉迪歐與伊格尼斯看了後說出自己的感言，不過克莉絲看到塗鴉就冷靜地說：「這些是那爾努斯的畫作，說實話我真的搞不懂他到底有沒有藝術細胞。」
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這是畫作？眾人一聽到克莉絲的話就露出難以置信的表情，因為這個不管怎麼看都不像是畫作，不過納爾努斯他卻絲毫不在意眾人的眼光說：「這就是我的藝術，我的畫作和克莉絲的歌聲是永恆的藝術！」
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雖然是不明白納爾努斯的品味，但是卡農沒有忘記來這裡目的，說：「那個，納爾努斯先生，我來這裡是要問你一件事。」
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「是關於黑之皇的事情吧？」似乎是了解到卡農要問什麼問題，納爾努斯冷靜地對卡農說：「我會把我所知道的一切都告訴妳的，法伊斯的女王，卡農陛下。」
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