地點：天庭，雲海縈繞的「觀世台」
哪吒腳踏風火輪，百無聊賴地望着下方雲層縫隙中，如微縮沙盤般流轉的人間景象，那景象正定格於白帝城月下，一道青白光華沒入古鏡的瞬間。
「走了！」哪吒托着腮，「蔡兄弟，來三國逛了一大圈，真是驚險之旅。可惜啊，我們這次只能白看着。」
一旁，額生天眼、氣宇軒昂的二郎神楊戩，懷抱雙臂，神色沉靜：「規矩如此。天庭第一律則：凡塵劫數，若無妖魔精怪插手，純屬人為戰亂、兵戈爭伐，我輩仙神皆不可下界干預，以示天道公允。」
雷震子展開風雷雙翅，聲音嗡嗡作響，帶着些許遺憾：「正是！當年商周之戰，若非妲己九尾妖狐那群妖精霍亂朝綱，吸食生靈，我們亦無機會奉師命下山助周伐紂，結識蔡兄弟。此次三國紛爭，雖慘烈無比，但細查之下，全是人心權欲、忠義恩仇所驅，並無妖魔直接介入之跡。所以我們只能在此觀雲閣上，目送故友獨行。」
「唉，看得本太子手癢！」哪吒抓了抓他的乾坤圈，「瞧他在長坂坡跟趙子龍併肩作戰，在麥城前跟關雲長說話......這些場面，我真想下去耍兩下！」
二郎神的天眼微光流轉，像穿透時間：「他雖然獨行，但留下醫術、改良農具、建設水利、防火之法，亦是功德。我們可以窺見，便是有緣。」
這時，一道祥和清光伴隨淡淡檀香氣息自遠方雲霄灑落。一位身穿樸素道袍、白髮白鬚、手持拂塵的老者，踏着七彩祥雲翩然而至。老者面容慈和，雙眼卻深謀如星河，蘊含無盡智慧。正是太上老君。
三神見狀，略整儀容，拱手示意。太上老君地位超然，乃道教始祖，其出現往往意味着重大天機。
「老君。」二郎神為首，恭敬問候。
太上老君微微點頭，目光掃過雲下已恢復平靜的人間景象，微笑道：「三位小友，可是在談論那位來自後世的訪客？」
「正是。」哪吒搶着回答，「老君爺爺，您也一直看着？」
「緣起緣滅，自有定數，亦在觀中。」太上老君拂塵輕掃，雲氣變幻，顯現出朦朧的未來光影，「此子與此界緣分未盡。此番歸去，不過中轉。老道近日靜觀天機，推演玄理，見西方氣運湧動，400年後，劫數將再生。」
三神神情一肅。雷震子問：「西方？是何劫數？」
太上老君指向雲圖，光影中隱約可見一僧、一猴、一豬、一河妖及一白馬的身影，艱難跋涉於荒漠山嶺之間。
「若干年後，中土將有一位德行高深之僧，發宏願，赴遙遠西方佛國求取真經，以渡眾生。隨行者，乃三位受點化之妖徒，及一位受罰化身駿馬的龍族王子。」
二郎神天眼閃爍：「取經人？此乃佛法東傳之大功德，亦是那幾位妖怪弟子修成正果之機緣。何劫之有？」
「劫，便在這『功德』與『機緣』之上。」太上老君語氣轉為凝重，「天機顯示，此番西行路上，將有妖魔鬼怪擅自越界，大肆插手。其目標，正是那金蟬子轉世的取經僧人。此非尋常妖魔爭鬥，背後恐有勢力妄圖顛倒因果，篡奪氣運，阻撓大道。此已違反『無妖不仙』之天條底線。」
哪吒眼睛一亮：「就是說，有妖怪不守規矩先下場了？那我們就能下去了！」
太上老君點頭，神情肅穆：「玉皇大帝已察知此變。妖邪越界，仙神便有衛道護法之責。特命老道傳旨：待那後世訪客第三度因緣際會，降臨於西行之路時，你等三人須即刻下凡，組成小隊，暗中隨行護法，務必助你們那位舊友，以及取經隊伍，掃清邪障，匡正天道。」
「蔡兄弟還會再來？而且是跟取經和尚一路？」雷震子又驚又喜。
「三度相逢，劫運相連。」太上老君拂塵一收，未來光影消散，「局面複雜，非單人間兵禍。你們舊友身負異數，或成關鍵。切記，你們任務是協助與護法。具體如何，屆時自知。」
三神對視，眼中燃起戰意與期待。各人抱拳，齊聲回應：「楊戩領旨！」「哪吒得令！」「雷震子遵命！」
太上老君含笑化光而去後，餘音再現：「且靜心等待吧！那場西方之旅，將會熱鬧非凡......」
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