Kisah ini adalah kelanjutan dari "New Month," menceritakan tentang Della Ardiningrat, seorang manusia yang kini menikah dengan Rino Windsor, kekasih vampirnya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran anak kembar: Julia dan Adly Windsor.

Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Della berubah menjadi vampir setelah Rino menghidupkannya kembali dari ambang kematian, membuktikan cintanya yang abadi.

Julia dan Adly tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, jauh berbeda dari anak-anak manusia biasa. Suatu sore, saat mereka bermain salju bersama Dion Evans, sahabat Della yang merupakan manusia serigala, seorang vampir bernama Victor Sterling melihat mereka. Victor merasakan aura kekuatan yang luar biasa dari kedua anak itu. Ia yakin bahwa Julia dan Adly adalah "anak abadi" yang akan membawa bencana besar bagi dunia vampir.

Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Della dan Rino melindungi anak-anak mereka dari ancaman yang akan datang?