Артём — инвалид с рождения: не ходят ноги, искривлён позвоночник, половина лица поражена опухолью, плохое зрение и координация. Он ненавидит своё состояние и мечтает о смерти, но не решается на суицид.

Однажды к семье приезжает дальний родственник — дед Ефрем. Шокированный видом Артёма, он всё же предлагает увезти юношу в деревню «на лечение». В глуши дед подвергает Артёма странным народным процедурам, но безрезультатно.

В одну из ночей Ефрем забирает Артёма в лес за дровами. Там юноша сталкивается с огромным седым волком, который кусает его. После этого Артём постепенно исцеляется: опухоль уменьшается, зрение улучшается, он начинает ходить без костылей, обретает невероятную силу и обострённые чувства.

Однако вместе с силой приходит и страшное осознание…