清晨七點，從巴伯利亞城發車，前往法蘭西斯帝國的列車上，洛伊萊特一行同樣買了最高級的包廂列車，對於這一趟小小的旅程，也是有所收穫的。
此時，洛伊萊特也忙著回報此次前來大陸東南方的行動跟結果，以及回想著昨晚的事情──
莫里雅絲‧布蘭修特交代了露西委託的炸彈大小和類型，只是對於目標是何處就不是她所能知道的，為此，蒼煌也是付出了一定的代價。
首先，蒼煌提出了一個他人委託的大型計畫，表示可以推薦莫里雅絲加入，並讓她得到相當豐厚的報酬，而這也引起了對方的興趣。
其次，便是莫里雅絲自己提出的條件，讓蒼煌和她打上一場。
對此，蒼煌爽快地答應了，一行人便離開莫里雅絲的房子，在一旁的森林中空曠地展開了一道高等級的魔法結界，可以完全隔絕內外的一切，這樣便能在法陣內全力出手。
在白銀色半透明的魔法結界外，洛伊萊特和蒼煌的兩名護衛在這觀看，而裡面的莫里雅絲依然赤著雙腳，遠遠望著蒼煌，輕笑：「可惜你不能用上全力，實屬遺憾。」
「或許還是能讓妳滿意。」蒼煌也是微笑，雙手拄著手中的柺杖，一絲絲魔力已經瀰漫在他的身體周圍。
聞言，莫里雅絲直接出手，右手一揮，一道道紅色火焰形成的箭矢破空射出，朝著蒼煌飛去，每一道箭矢都有著不容小覷的威力。
面對莫里雅絲勢如破竹的攻擊，蒼煌手中的枴杖揚起，輕輕一揮，一道綠色的風之障壁出現在他周身，擋住了每一根箭矢的攻擊，只是對方的下一波攻擊也隨之而來。
那是好幾道赤紅色且高溫的炎之月牙，從各個方向朝著蒼煌襲擊而去，完全封鎖了他的任何閃避空間，讓其只能再度進行防守，讓結界外的洛伊萊特看得是相當著急。
「沒事的。」一旁的雪櫻似乎察覺到洛伊萊特的反應，便出言道：「即便有你們聯邦情報局的壓制魔法在，大人也不會有問題的。」
與此同時，莫里雅絲雙手在胸前捏了一個奇特手印，一道道肉眼可見的金色實質魔力漣漪從她身上散發而出，在她腳下也湧現出了一道複雜玄奧的圓形魔法陣，上面刻有許多神祕符紋。
「在此向神獻上祈願，奉上吾的祈禱，賜下至聖之力……」
伴隨著莫里雅絲的詠唱，蒼煌的上空也接連出現了三道金色的圓形魔法陣，每一道上的圖騰都不相同，徹底將他封鎖在魔法陣的範圍內。
「神聖魔法？」結界外的洛伊萊特驚訝道。
「那是布蘭修特一族的『天賜魔法』，是那一族與生俱來的。」一旁的雪櫻開口：「洛伊萊特先生，你要好好看著這場戰鬥，並努力提升自己，日後才能真正幫上大人的忙。」
面對施展出神聖魔法的莫里雅絲，蒼煌的神色間也首度露出了凝重之色，他身上也有魔力波動湧現而出，將手中枴杖用力朝地面一頓，佈設出了一道防禦魔法陣在自己周身。
「以聖神之力，傾聽我的願望，萬物皆盡──」隨著莫里雅絲的詠唱進入尾聲，三道金色魔法陣的攻擊也醞釀完成，即便是隔著結界也能感受到那驚人的魔力波動。
「神祝之理‧光輝盛會。」莫里雅絲雙手高高舉起，只見一道閃耀的金光當中落下，直接將蒼煌給徹底吞沒。
轟！
一聲驚天巨響，整座森林似乎都被撼動，儘管有著白銀色結界阻擋，大大減少了對外的影響，但這一道神聖魔法的可怕威力仍然震撼著洛伊萊特的身心。
儘管作為聯邦情報局三星探員，但他也沒有自信可以接下這一道魔法，此時此刻，他才明白為什麼蒼煌執意帶上自己前來找對方。
等到揚起的煙塵和魔力都散去後，蒼煌的身影重新出現，只見他的周身有一道道四方型的銀色防禦魔法陣環繞著，神色平靜地望著莫里雅絲：「結束了嗎？」
「結束了。」莫里雅絲閉上雙眼又睜開，直視那蒼老的身影，淡然一笑：「該說你寶刀未老嗎？」
蒼煌撤去魔法陣，回道：「也沒以往那麼輕鬆了。」
莫里雅絲微微頷首，揮手撤去周遭的結界：「走吧，喝一杯。」
確認布萊恩等人收到情報後，洛伊萊特收起了通訊水晶，望向了蒼煌，才發現對方正在閉目養神，也不知道有沒有從昨晚的戰鬥中完全恢復過來。
他隨即望向窗外的風景，心想著自己的同事們有沒有調查到露西‧安德森的行蹤，或許從莫里雅絲處打聽到的情報可以幫上他們吧。
※
斯坦納公國王城，德里奇和伊莉莎白收到最新的情報，再度繼續追擊露西，這一次他們收到的是一條來自線人的情報，指出他們要找的人出現在城內的一間飯店。
抵達飯店後，德里奇向櫃台人員出示證件和要找的人後，就拿了房卡直接衝上了三樓，不過他們才剛抵達三樓，就看到前方的房門被打開，一名穿著黑色大衣的女性銀狐獸人從裏頭走了出來，左手上提著一個黑色公事包。
德里奇和對方的目光對上了幾秒鐘，就雙手捏印在身前佈下了防禦魔法，只見一道冰之牆凝聚而出，抵擋了來自對方的火系魔法攻擊，剎那間，整個飯店走廊被炸出了一個坑洞，整座飯店都明顯震動了一下。
「她往北邊的樓梯去了，快！」德里奇對著還在樓梯轉角處的伊莉莎白喊道，後者立刻下了樓梯，從二樓前往進行阻攔，而他自己也朝著露西追去。
伊莉莎白的速度飛快，當她抵達北邊的樓梯時，恰巧追上了正衝往一樓的露西，她二話不說就追了上去，最後在一樓時撲倒了對方，雙方一起跌倒在地。
露西也顧不上起身，直接在地上就對伊莉莎白釋放了魔法，逼得對方只能進行防禦，藉此繼續朝著飯店外逃去，不過她很快就被從樓上趕下來的德里奇給擋住去路。
「不準動！」德里奇右手持槍指著露西，左手上也有魔力環繞，做好施展魔法的準備，而另一邊，伊莉莎白也持槍走了上來，將露西給圍困在狹窄的走廊中。
「一切都結束了。」伊莉莎白持槍瞄準露西，她在剛剛的攻擊中只受了一些皮外傷。
「結束？不，這只是開始。」面對兩人的包圍，露西沒有絲毫慌亂，只見她將公事包直接扔給伊莉莎白，公事包在半空中綻放出耀眼的白光，讓德里奇和伊莉莎白都得用手遮擋，隨後只聽轟得一聲巨響，公事包直接爆炸，揚起煙塵、木屑和碎石瞬間覆蓋了整個走廊。
等到那些煙塵都散去後，德里奇和伊莉莎白紛紛望著牆壁上的另一個被魔法轟出來的大洞以及一片狼藉的飯店。
「我一定要讓這賤人付出代價。」伊莉莎白走到那大洞身邊時說道，顯然是被露西的行為給激怒了。
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