新星辰曆七十二年，十二月一日早上，法蘭西斯帝國諾里斯城──
一名身穿簡單的黑色西裝，一身白灰色毛髮的年邁虎斑貓通過了安檢門口，隨後他便拿出通訊水晶，換上一副輕鬆的口吻：「你好，薩魯斯先生，我是先前和您聯絡過的貝爾林先生……對，費南多的家屬，我們今天要辦理出院，我希望你們已經替他整理好行李……真的？那很好，我很快就會到，非常感謝。」
掛掉電話後，『煉金術師』盧卡斯‧貝爾林跟著人群來到車站外頭，隨即就攔了一輛馬車搭了上去：「請前往西城區的坎爾斯療養院，謝謝。」
「是我，替我處理掉所有帳戶和資產並轉移到新的身份去，好，那個可以。」盧卡斯又撥了另一通電話，隨即從隨身帶著的公事包內拿出文件再度確認了一番。
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同一時刻，洛伊萊特也透過假護照來到的諾里斯城，依據他在酒店內竊聽到的內容，卡爾洛特將會在今晚與客戶交易，地點則位於這座城南城區中的工業倉庫內。
因此他一早就來到這裡進行採點，他一身黑色西裝，站在一座人行天橋上，從這邊可以很清楚地看到交易地點附近的所有路口，身為一名聯邦探員，他只要觀察一遍就能明白對方為何選擇這裡交易。
首先自然是交通便利，小路也不少，就算被追捕也能嘗試甩開對方，接著不遠處就有地鐵站，他推斷卡爾洛特和買方應該會偽裝成貨運業者出入，畢竟那不僅在倉庫區的隨處可見也會是最好的偽裝。
然而正當他打算多研究周圍的交通時，卻發現有三輛黑色馬車緩緩駛到一間倉庫下方，從馬車上下來的人手中都提著各種工具箱，他拿起望遠鏡看了過去，立刻就認出那是法蘭西斯帝國的幻影特遣隊特工，他們選擇的倉庫可以很好的監視著卡爾洛特的交易地點。
稍微確定下對方的人數後，洛伊萊特便收起望遠鏡轉身走下天橋，他也需要去制定一下計畫，要事先預警卡爾洛特基本上是不可能的，那麼剩下的方案就是趁亂帶走他了。
那意味著，他得和幻影特遣三隊的特工們開戰。
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新星辰曆七十二年，十二月一日傍晚，法蘭西斯帝國諾里斯城──
另一方面，艾伯特、伊莉莎白和德里奇三人也依據亞瑟查到的出入境資料來到了諾里斯城，而在路途中亞瑟也將調查到的資訊和他們匯報：「你們要找一位名為阿賽拜爾‧盧恩的白灰色虎斑貓獸人，我已經將他的照片發給你們了，法蘭西斯帝國對這人進行了背景調查，幾乎能確定他就是貝爾林所用的新身份。」
「確定的原因是？」艾伯特開口。
「可疑的出生證明、從申辦以來根本沒使用過的護照，而且他分局的同事們已經搜索過他在另一座城內的住處，裡面很久都沒人住過了。」亞瑟看著分局探員送來的報告回答。
「還有什麼是我們需要知道的？」德里奇在馬車上透過通訊水晶和亞瑟進行視訊對話。
「雖然花費了點時間，但法蘭西斯帝國終於找到他的檔案，貝爾林曾經是一名傑出的法醫，在多個案子中提供證據作證並協助檢方起訴罪犯，他在醫學院時期的成績也很出色……」亞瑟一邊查看著螢幕上的資料一邊和德里奇通話：「不過他在一次黑幫組織的案件中被人栽贓嫁禍，他呈現出來的ＤＮＡ證據疑似造假，這導致他一夜之間身敗名裂，過往參與過的案子都遭到質疑。」
「結果？」
「他在那之後就徹底失蹤了，儘管最後檢方查出是被告透過內鬼調包了血液樣本，但貝爾林仍然沒有回來復職，不久後有關他的電子檔案紀錄全數都被不知名的人刪除，只剩下文本保留著，要不是一名法官對他有印象，只怕我們還找不到他的這些背景資料。」
「他有其他家人或者朋友嗎？」伊莉莎白問道。
「對，有一名弟弟……退休後一直住在一間名為坎爾斯的療養院，這家療養院就在……」亞瑟看著螢幕說道：「諾里斯城西城區西十二街八號。」
聞言，艾伯特三人對看一眼，此時，雷納德也下了命令：「我已經和法蘭西斯帝國一方交涉過了，艾伯特去和幻影特遣三隊一同抓捕洛伊萊特，你們兩人去療養院追蹤煉金術師，務必要將他們兩人都逮住。」
收到命令後，三人便分頭行動，艾伯特很快地就在法蘭西斯帝國分局的協助下聯繫上了幻影特遣三隊負責卡爾洛特行動的人，並將過去與他們會合，而伊莉莎白和德里奇則繼續前往療養院。
不過可惜的是在他們趕到療養院時，院方卻告知他們費南多‧貝爾林已經被他哥哥被帶走了，德里奇也立刻拿出亞瑟發給他們的相片詢問：「帶走他的是不是這位盧卡斯‧貝爾林？」
「對，盧卡斯先生雖然不常來探望他弟弟，但都負責替他支付費用和寄送一些日常用品過來。」療養院的那名女性三花貓獸人護士說道：「他是一位很有禮貌的老紳士，難道他們捲入什麼麻煩了？」
「沒事，只是一點稅務問題想找他談談。」德里奇給了對方一個微笑後便和伊莉莎白轉身離開，並在走出療養院的外圍大門後拿出通訊水晶：「亞瑟，他們離開療養院了，開始查城內所有的監視器，然後監視他的護照。」
「對了，他帶著他弟弟，但盧卡斯本人非常危險，讓他們自行拿捏交戰守則。」
「收到，我馬上處理。」亞瑟回答道。
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夜幕落下，諾里斯城西南方的工業倉庫區，卡爾洛特和他的手下已經在其中一間倉庫內清點客戶的現金，倉庫內燈火通明，且四周都有持槍的手下在巡邏，一有任何風吹草動就會立刻通知卡爾洛特。
「這些錢很快就會變得乾淨無痕，法蘭西斯帝國的狗腿們根本查不到我們。」卡爾羅特低聲說，聲音帶著濃濃的自信，而在他面前的是一名蒼老的黑龍獸人，他的目光望著那多達五億元的星辰幣紙鈔，在其身後是他這次所帶的四名手下，全部都是龍族人。
「最好如此。否則，後果你應該清楚。」那黑龍獸人平靜地說道。
「別擔心，這既然是那位大人的錢，我一定會妥善處理好的。」一身高級灰色西裝的卡爾洛特微笑地說道，絲毫不知道在距離這間倉庫一條街外的另一間倉庫和暗巷當中，法蘭西斯帝國的幻影特遣三隊特工和特警隊已經全副武裝，隨時準備進行攻堅。
而在另一處廢棄倉庫的二樓窗前，一身黑色西裝的洛伊萊特站在這注視著卡爾洛特所在的倉庫，隨即只見他拔出腰上的手槍，拉開滑套上膛並確認裡面的子彈後，轉身走入黑暗當中。
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