夜店二樓走廊上的人群中，洛伊萊特的目光望向卡爾洛特所在的包廂，但門口的兩名狼族保鑣打消了他進去包廂的念頭，但他很快就看到隔壁的空包廂，決定進入隔壁的包廂內尋找機會。
由於夜店人群眾多，再加上他本是一名聯邦探員，他很輕易地就避過那些保鑣的耳目，就和其他客人一樣自然地進入隔壁包廂並關門上鎖，進入包廂內後，他左右觀察了一番，最後在左邊的牆上發現一個通風口，他踩上沙發朝通風內望了望，依稀能聽到一些嘻笑聲和歌聲。
他拿出隨身攜帶的工具卸下螺絲，打開通風口的蓋子，然而就在此時他察覺到了一絲魔法的氣息，那是他們這種探員或者特工常使用的竊聽魔法的氣息，儘管對方藏得相當隱匿，但還是露出一絲蹤跡被他給察覺到。
難道有人也在調查卡爾洛特？
懷著這樣的疑惑，洛伊萊特簡單地在對方的竊聽魔法上另外布置了點小手段，這樣他也能聽到對方的竊聽內容，然而正當他布置好魔法，並消除自己的魔力蹤跡時，包廂的門把卻被人轉動，並傳來了聲音：「這包廂怎麼鎖門了？」
一聽到有其他客人打算進入包廂，洛伊萊特趕緊將通風口的蓋子給蓋回去，接著隨手拿起一旁架子上的毛巾弄亂，整理下西裝後，帶著一絲專業的微笑打開了包廂門：「不好意思，各位客人，我在替你們更換毛巾。」
「哦，原來剛清理完，這是小費。」在門外的是一名同樣穿著高貴西裝的中年火龍獸人，顯然是和同事們下班後一起來酒店放鬆放鬆的。
「祝你們今晚愉快。」收下對方的小費後，洛伊萊特一派自然地離開，接著走下二樓混入人群中直直朝著夜店門口走去，直到穿過馬路來到對面後，他才啟動竊聽魔法測試效果並確認收音的清晰度。
在附近的一家咖啡廳坐下來後，他開始記錄竊聽到的內容，果然除了和那些女伴的嬉笑聲外，他還和另一名中年男子討論到洗錢生意，對方需要洗白的金額多達五億星辰幣，他趕緊記錄下這些東西，包括時間地點以及錢的交付方式。
將這些記錄下來後，洛伊萊特繼續在座位上聽著後續內容，不過再來就沒什麼值得記錄的談話了，他留下幾枚星辰幣付了錢後起身離開咖啡廳，不過他沒注意到的是，後方不遠處的巷子內有一名身穿黑色長大衣的中年黑豹獸人在此時走出巷子跟上他的腳步。
洛伊萊特就彷彿沒有察覺被跟蹤一番，直接在街道上的人群內穿梭，而後突然轉身閃入一條小巷內，果不其然，那名黑豹獸人也進入了巷子內，直接就看到了前者的身影。
「你在跟蹤我？你來自哪個單位？」洛伊萊特詢問著對方。
「這是我該問你才對，你是犯罪金融調查科的？你也在調查卡爾洛特？」那黑豹獸人皺眉道。
「我是聯邦……我只能說卡爾洛特攸關我們的一個案子，請你們不要插手。」洛伊萊特回答對方，但差點就因為過往的職業習慣直接說出自身的身份，不過他也做好了脫身的準備。
黑豹獸人再度皺眉，隨即拿出幻影特遣隊的證件表明身分：「我來自幻影特遣三隊，勸你還是自報身份，不然我只好拘捕你。」
洛伊萊特心中暗叫不好，作為一名聯邦探員，認識各國的情報機構是基本課程之一，而眼前這黑豹獸人就是出自幻影特遣隊，那可是法蘭西斯帝國的情報機構之一，其中分為五大隊，分別負責不同領域和任務。
幾乎是一瞬間，洛伊萊特就下了決定，左手拋出一枚術式令牌釋放其中的風暴術式阻礙對方的視線後，直接轉身逃上大街融入人群中逃離，而那黑豹獸人儘管脫離風暴後快速追出巷子，但已經失去了洛伊萊特的蹤影。
「風屬性術式……年輕的灰狼獸人……」黑豹獸人皺眉思索，隨後似乎想到什麼，隨即拿出通訊水晶：「幫我調一個狼族的資料，洛伊萊特……對，洛伊萊特‧伊亞諾特，我想我剛剛碰上他了……」
※
新星辰曆七十二年，十一月三十日早上，密西蘇城海關的會議室內──
伊莉莎白、德里奇和艾伯特三人昨晚都在這睡了一晚，而一大早他們便被亞瑟打來的視訊電話給吵醒，不過他也帶來了好消息：「我和安琪花了整晚的時間去排查那些購買特殊醫療器材的買方，已經盡可能地將範圍縮小了。」
亞瑟一邊喝著熱咖啡一邊將統整出來的資料發給伊莉莎白等人，隨後他又開口：「另外關於煉金術師的調查也有了進展，你們發過來的監視器畫面，我把他和醫療器材的買方資料一起交給伊格尼斯帝國分局的調查，最後確實在默爾城內發現一處倉庫，他們認為那就是煉金術師工作的地點。」
「那麼煉金術師本人的行蹤呢？」德里奇問道，他從一旁的咖啡機上也倒了一杯咖啡給自己和另外兩位同伴。
「我們還在追蹤他的護照，但吉爾‧克拉克的這本護照入境之後就沒有任何出境紀錄了。」亞瑟翻著手邊的資料回答。
「代表他已經換了一個身份了，就和我們在監視器內看到的一樣。」伊莉莎白接過咖啡後開口，隨即她思考了一會：「我們目前有哪些線索？有沒有辦法鎖定特定年齡層的男性貓族獸人出境資料？」
「我可以馬上配合你們。」那名來自法蘭西斯帝國移民署的中年黑狼獸人探員說道。
「這交給我來。」在亞瑟身旁的安琪拉自告奮勇地說道，隨後就和那移民署探員商討如何開始，不過後者也補充道：「我想先說的是，這座城也算是我國的經濟觀光樞紐之一，再加上國內的各種貓族居民也非常多，所以這名單可能會很龐大。」
此時一旁的德里奇卻打斷他們的談話：「不，有辦法可以將範圍縮小，找出那些人後，再去查有沒有出境紀錄，既然他是用吉爾‧克拉克的身分入境，那絕對不會再用這身份出境。」
聽完德里奇的一番話後，安琪拉立刻就開始忙碌起來，而那移民署探員也上報給他的上級去取得授權，不過還沒等他們討論下一步的行動時，亞瑟的身旁就出現了特別小組指揮官雷納德的身影：「我剛剛收到法蘭西斯帝國的線報，洛伊萊特‧伊亞諾特疑似出現在他們國內的城中，他似乎在調查一名名為卡爾洛特的狼族人。」
聞言，伊莉莎白和另外兩人對看一眼，隨後問道：「他在哪裡？」
※
與此同時，星辰大陸另一座城內，一座豪華獨立別墅莊園的窗前，一名坐在輪椅上的蒼老白狼獸人望向站在他身旁的那名男性中年白狐獸人：「這和協議不一樣，你將煉金術師的情報洩漏給特別小組？」
「協議的內容是你提供名單，我們接手處理，你不過問後續的過程和結果。」這穿著黑色西裝的中年白狐獸人平靜地回答道：「這也是我們願意救你一命的條件，蒼煌。」
「萬一特別小組逮捕了煉金術師？」蒼煌又問道，他身穿一件白色的長袍，看上去虛弱不堪。
「這不是你該擔心的。」說完，白狐獸人轉身離開這間臥室，但在房門前他停下腳步：「四大帝國和公國聯盟能做到的，我們『聖王會』也能做到，但他們做不到的，我們能做到。」
語畢，白狐獸人推開房門離開，留下還在窗前的蒼煌，只見他望著窗外的山峰和森林，低聲說道：「煉金術師……可沒那麼好對付阿……」
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