新星辰曆七十二年，十一月二十九日傍晚，法蘭西斯帝國境內一座名為密西蘇城的海關拘留室中──
因為假身分被識破而被拘留的白狼獸人貝爾莎‧希克斯正坐在拘留室內，正一臉臭臉地面對航警的盤問，但她始終都是一句話：「我的律師沒來之前，我不會說任何一個字。」
見對方的態度如此強硬，移民署探員一時之間也拿其沒辦法，然而就在這時，另一名穿著西裝的女性三花貓獸人敲門進來：「外面有聯邦探員想見希克斯小姐。」
「聯邦探員？」中年黑狼獸人探員皺眉道，不過他還是起身離開拘留室並在外頭和趕來的伊莉莎白、德里奇兩人交談，最後也得知對方的來意：「她就移交給你們了。」
「謝謝。」德里奇向對方答謝，隨後和伊莉莎白進到了拘留室內：「貝爾莎‧希克斯？我是聯邦情報局特別探員德里奇，我想和你談談煉金術師。」
「我說過，律師沒來之前，我不會說任何一個字，然後讓我聯絡我丈夫。」貝爾莎‧希克斯毫不留情地回答道，絲毫不給好臉色。
「齊海因洛帝國的國家情報局第四支局應該會很喜歡妳這種金融罪犯，如果妳不想落入他們手中的話。」一旁的伊莉莎白冷冷地開口。
聽到國家情報局幾個字，貝爾莎的神情微微一變，隨後才開口：「我要找律師。」
「和我們談煉金術師，我就讓妳找律師，並且不讓妳被移送到齊海因洛帝國。」德里奇再度說道，語氣中已經帶到一抹不容置疑的口氣。
聞言，貝爾莎總算不再堅持，她往後靠在椅背上：「我沒有見過那個人，都是我丈夫負責聯絡，但他們都透過『信使』進行。」
「進行什麼？」伊莉莎白問道。
「他會給你一張清單，寫得相當清楚的清單，包括醫療紀錄、齒模紀錄、魔力氣息樣本、一些毛髮。」貝爾莎望著伊莉莎白，徐徐地開口道：「同時他也順便跟我們收了訂金，我只知道這樣，剩下的妳得去問我丈夫。」
「他收錢的帳戶呢？」
「訂金也一併交給『信使』了，事後則是會放到他指定的地方，那人對自己的身分很保密。」
就在這時，剛剛那名黑狼獸人探員再度敲門入內，身後還跟著一名蒼老的灰貓獸人：「律師到了。」
「能讓我和我的當事人談話嗎？」那身穿黑色西裝的灰貓獸人說道。
德里奇和伊莉莎白對看一眼，後者聳聳肩後便率先離開了審訊室，留下那名灰貓獸人和貝爾莎，而後者也立即開口：「我丈夫呢？」
「希克斯先生委託我全權處理，我需要知道妳和他們說了什麼？」老灰貓獸人打開公事包拿出一份文件和筆後說道，卻不想貝爾莎一臉的不悅：「我沒告訴他們任何事情，你最好盡快把我弄出這裡。」
老灰貓微微點頭後說道，然後在公事包內翻找：「我會盡力，但我們還是得先釐清一些問題。」
「我說過我什麼都沒說！快把我弄出去！」貝爾莎從椅子上站起來逼近老灰貓：「我先生養你們這些人可不是白養的！」
然而就在這一瞬間的時間，老灰貓用一根細針刺入對方的頸部，只見貝爾莎摀著自己被刺入的地方腳步搖晃地朝後退去，隨後就倒在地上抽搐，口吐白沫，而目視這一切的老灰貓則是視若無睹地收起桌上的文件。
「晚安，希克斯女士。」老灰貓離開拘留室前還回頭望了對方一眼，隨後他便若無其事地穿過海關辦公室內的人群離開了現場，隨後一路走到機場大廳並拐進洗手間內，直到他再次出來時，一身灰毛已經被黑色毛髮取代並徹底消失在人群中。
直到半小時後，伊莉莎白和德里奇才察覺有些不對勁，直接衝回拘留室內，卻發現早已經氣絕身亡的貝爾莎‧希克斯，後者隨即讓人叫急救小組過來，並拿出通訊水晶：「對，是我，我們有麻煩了。」
※
一個時辰後，密西蘇城海關的一處會議室內，艾伯特已經趕來和德里奇兩人會合，並且帶來了希克斯夫婦律師的死訊：「吉爾‧克拉克被人發現死在他的公寓當中，死因是毒殺，倒是和貝爾莎的死因一樣，我想她的丈夫應該也被滅口了。」
「也就是說剛才那名律師其實是煉金術師偽裝的，我已經讓警方在全城發布通緝。」德里奇回答：「還有沒有其他新的訊息？」
「不，目前就這些了，不過里奧正在調查他的出入境情況和搜尋其他相似案件，這傢伙擅長讓人消失並讓委託人以全新的身分繼續生活下去，那或許能從那些上過新聞並在判刑前身亡的經濟犯找起。」艾伯特道。
「等等，這樣太麻煩了，那些經濟犯早就不知道躲哪去了。」一旁的伊莉莎白搖搖頭，只見她拿起桌上的電話撥給亞瑟：「亞瑟，你能不能調查那些專門出售特殊醫療器具的廠商，尤其是基因工程領域的專業儀器。」
「我知道了，我會盡快給你們發過去。」亞瑟回答。
「萬一那傢伙是用術式替人偽造身分呢？」艾伯特又問，不過這次卻是德里奇回答他：「不，有些地方是術式辦不到的，這或許是一個方向。」
※
當特別小組在追尋煉金術師的同時，一身黑色西裝的洛伊萊特也同樣在尋找他的線索，他循著伊亞諾特一族給予的情報找到一名曾經替換過身分，重新來過的通緝犯。
此人當年因為投資詐欺案被起訴，但當時由於身上還有一些問題，只要入獄就會有生命危險，所以他讓手下聯絡上蒼煌，後者也將這門生意轉介給一名號稱『煉金術師』的黑貓獸人盧卡斯‧貝爾林幫其改頭換面並偽造死訊以逃過審判。
站在街口，洛伊萊特手裡拿著對方的照片，那是一名名為卡爾洛特的中年白狼獸人，他當年逃出伊格尼斯帝國的追捕後，搖身一變成為一名貿易商人，長年混跡在法蘭西斯帝國境內各處，偶爾也會到齊海因洛帝國做生意，也算是過得相當不錯。
洛伊萊特觀察著一輛輛在夜店門口停下來的馬車，根據族中調查到的訊息，卡爾洛特不僅時常光顧這家夜店，更是這家夜店的股東之一，此外他也時常假借貿易來替一些犯罪組織進行洗錢的工作。
然而，正當洛伊萊特思考著該如何接觸卡爾洛特時，一輛馬車在夜店門口停下，一身灰色高級西裝的卡爾洛特從車上下來，左右手各摟著一個美麗的女性狼獸人踏入夜店之中，見到此幕，他不再遲疑，穿過馬路後跟著人潮進入夜店當中。
一進到夜店，首先傳來的便是那震耳欲聾的音樂聲，還有那跳舞狂歡的各種人群，但這對身為聯邦探員的洛伊萊特來說並不是什麼太大的問題，他很快就人群當中找到了卡爾洛特的身影，發現他正朝著二樓的私人包廂走去，不過樓梯處有兩名身材壯碩的龍族獸人擋在那邊，顯然一般的客人是沒辦法任意上樓的。
洛伊萊特走到吧檯處，隨意地點了一杯調酒後就順勢觀察著那唯一一座通往二樓的樓梯，很快他便發現那些能去二樓的客人都會給那兩名守衛一張黑色的酒店ＶＩＰ會員卡，方能前往二樓。
於是洛伊萊特開始搜尋著可行的目標，隨後立刻發現幾名年輕的紈絝子弟正朝著他的方向走來，他一派自然地喝光剩下的調酒，起身走向那群紈絝子弟，並在擦身而過的瞬間順走其中一人別在腰間的會員卡，而後順利地通過守衛的檢查來到了二樓。84Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡVENY4OkwWe
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