新星辰曆七十二年，十一月二十七日傍晚，一處不知名的中型王國首都，諾亞酒店二號『更衣室』內──
「請告訴我，洛伊萊特先生，這樣的尺寸如何？」一名年老的男性虎斑貓獸人手上拿著量尺詢問著站在鏡子面前的洛伊萊特。
「沒問題。」洛伊萊特望著鏡中的自己回答道，似乎因為是第一次來量身訂做高級西裝，顯得有些緊張。
「請別緊張。」老虎斑貓獸人微笑地說道：「這是用於公開場合？」
「對。」
「有喜好的風格嗎？」
「呃……都行。」洛伊萊特回答，而老虎斑貓則讓一旁的助理紀錄下這些數字。
「先父曾經替貴族不少大人訂製西裝，您也是一表人才。」老虎斑貓微笑開口，繼續替洛伊萊特測量褲管的長度：「晚上也會穿嗎？」
「對，所以日夜都需要一套。」洛伊萊特回答道，不由得詢問道：「您有替蒼煌先生量過西裝？」
「哦，蒼煌大人……我還未有那等榮幸，但先父有過。」老虎斑貓依舊微笑回答，「請問內襯有喜好的嗎？」
「請您替他準備給他作戰式樣，賀雲大師。」一旁一直沉默的雨總管開口說道。
「我知道了。」被稱為賀雲的老虎斑貓點點頭，隨後讓助理記錄下來：「送到房間內嗎？」
「是，送到房間就行。」洛伊萊特點點頭。
結束了西裝的測量後，洛伊萊特也到一旁的軍事裝備區挑選了一些會用到的裝備接著便和雨總管回到了樓上的房間內，即便在外，雨總管還是熟練地處理好起居事宜，還詢問是否需要先放洗澡水。
「麻煩了。」洛伊萊特道。
「這是卑職的職責。」雨總管回答，隨後又問道：「你似乎對賀雲大師有些好奇？」
聞言，洛伊萊特微微一愣，沒想到對方能察覺到這件事，他微微點頭：「其實只是想多了解和蒼煌先生有關的任何事。」
「賀家一族是代代相傳的裁剪師家族，他們一族在大陸各處替人訂做西裝維生，也受到許多大人物和組織的庇護。」雨總管打開一瓶紅酒後繼續說道：「賀雲大師的父親賀天宗師曾經替影煌大人和蒼煌大人都訂製過西裝。」
「你當初第一次見到蒼煌大人時，他所穿的那套服裝，也是出自賀天宗師之手。」雨總管又補充道，同時將一杯紅酒遞給洛伊萊特：「據我所知，蒼煌大人非常喜歡賀天宗師所製作的，不過要以此來找到蒼煌大人就有些不合適了，他們一族只專注於自己的工作。」
洛伊萊特靜靜聽著，儘管他已經在族中生活多天，還和黑犽以及艾莉希亞兩名『帝位候補』一同參加訓練，但他對一族的瞭解還是相當少，因此他才想趁這次機會向雨總管多打聽打聽。
對此，雨總管也是知無不答，當然還是僅限於那些他所知道以及能回答的事情，有些事他是無法擅自妄言的：「我明天一早就會離開，房錢和裝備的錢已經結完帳了，往後的路你要自己走。」
「謝謝。」
※
新星辰曆七十二年，十一月二十九日清晨，一座名為默爾的小城東城區──
一間在尋常不過的小車間門口，一名身穿褐色大衣，神色緊張且不停左右張望的中年灰狼獸人在鐵門上敲了敲，隨後鐵門一開，一名蒼老的男性黑貓獸人露出半張臉：「有事？」
「貝爾林先生？我們有狀況。」灰狼獸人著急地問道，而那老黑貓則開門示意他進來並關門上了鎖：「看來我們真有狀況。」
「對，你承諾過我們的新身分天衣無縫，但我老婆卻在過海關時被攔下來帶走監禁。」灰狼獸人跟著老黑貓朝屋內走去，只見這裡的布置相當簡單，一張簡單辦公桌、幾張工作檯，牆壁上的櫃子更有各種文件夾、礦石和試管，右前方靠近牆壁處則是兩張手術台。
「你妻子在哪被攔下來的？」被稱為貝爾林先生的老黑貓皺眉道，隨後從辦公桌上拿起一本筆記本和一支筆遞給這中年灰狼獸人：「你的律師是誰？還有誰知道你們的計畫？都寫下來。」
「法蘭西斯帝國。」灰狼獸人相當不解，但還是回答對方：「吉爾‧克拉克，一名灰貓獸人，你要聯絡他嗎？我可以幫你。」
貝爾林只是轉身去翻找工作檯上的一些文件，頭也不回地說道：「都寫下來就對了，還有你究竟有沒有告訴任何人你們的計畫？」
「什麼？不，當然沒有，我們夫妻沒告訴任何人……」中年灰狼獸人的話還沒說完，老黑貓就拿起一把裝有消音器的手槍朝他的眉心開了一槍，隨後在對方倒地後又朝其心臟補了兩槍，接著從懷中拿出通訊水晶：「請轉接『清潔部』，我需要處理一公斤的廢棄物。」
告知完地址後，貝爾林先生放下通訊水晶，左手上則是拿著灰狼獸人的檔案，這對夫妻是他兩年前的客戶，在掏空公司公款後找上自己換上全新身份潛逃，為什麼過去這兩年都相安無事，現在卻突然被海關攔下來了？
帶著這些疑惑，他打開陣盤開始調查最近的新聞以及任何消息，並等待清潔部的人員來處理掉屍體。
※
另一方面，特別小組所在的黑獄『郵局』中──
「我們接獲匿名線報，這位名為蘇安娜‧哈特的人在入境法蘭西斯帝國海關時被攔下來，但她的這個身分其實是假冒的。」特別小組指揮官雷納德讓亞瑟調出一份死亡證明書和護照：「貝爾莎‧希克斯，這才是她真正的身份，不過兩年前貝爾莎和他的丈夫烏里爾‧希克斯在一次恐怖襲擊中身亡了。」
「這和我們有什麼關係？」艾伯特皺眉問道，這種工作不應該輪到他們才對。
「問題就在這裡，根據線報內容，替貝爾莎製造出這個假身份的人和蒼煌合作過許多次。」雷納德繼續說道，隨後調出更多關於貝爾莎的資料：「儘管當初的法醫屍檢報告證實那兩具被炸死的屍體就是這對夫妻，但現在真正的貝爾莎被海關攔了下來，所以那兩具屍體其實是其他無辜的被害者。」
「這怎麼做到的？他怎麼能把一個人的身份完全調換？毛色、魔力氣息和血型，這些根本不可能替換。」德里奇也是不解。
「這就是我們要找的目標，盧卡斯‧貝爾林，人稱『煉金術師』，所以你們得立刻趕去法蘭西斯帝國，在貝爾莎被轉移到齊海因洛帝國前先行審訊她。」雷納德最後下了個結論，接著他指著主螢幕上那沒有照片的個人檔案：「找到盧卡斯，就能找到蒼煌，或許還能找到更多被替換身份的被害者。」
「亞瑟，把資料發到我們的通訊水晶上，然後海關人員持續扣留她直到我們抵達。」德里奇對著亞瑟說道，而後和伊莉莎白以及艾伯特一同離開了郵局，啟程前往法蘭西斯帝國。
「雖然我不知道你們怎麼想，但至少我們不用再去追捕洛伊了。」電梯內，艾伯特開口道。
「說不定洛伊也在找這人。」德里奇隨口回道。
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