大修能結束，塵埃落定。八個少年心中那簇不甘熄滅的音樂之火，驅使他們以“地下樂隊”的形式重新聚首。秘密的練習室，昏暗的小型Live House，汗水與吶喊交織。直到大學錄取通知書紛至沓來，一種微妙的、害怕分離的彆扭情緒在空氣中蔓延。誰也沒敢問對方要去哪裡。
畢業謝師宴的夜晚，帶著解脫與迷茫。除了未成年的I.N，七人湧入喧鬧的酒吧。酒精模糊了界限，也釋放了壓抑的情感。在震耳欲聾的音樂和迷離的燈光中，韓知城積蓄已久的情緒終於決堤，他撲到李旻浩懷裡，眼淚洶湧而出，含糊地說著什麼。醉眼朦朧的李旻浩，看著懷裡哭得稀里嘩啦的人，輪廓與他心愛的貓咪“順兒”奇妙地重疊了。
“順兒乖…不哭…” 李旻浩嘟囔著，半哄半抱地把“大型順兒”拖回了自己家。路上甚至還記得買了瓶烈酒。回到家，兩人又各自灌下一杯純的Shot，世界徹底天旋地轉。李旻浩抱著懷裡溫熱的“貓”，把臉埋進對方頸窩，帶著濃重的鼻音撒嬌：“如果這個世界上沒有你…我…我大概活不下去吧…” 這句話像最後的催化劑，引爆了韓知城壓抑心底的所有情感，哭聲更大了。酒精、淚水、混亂的情緒和少年人熾熱的荷爾蒙交織在一起，將他們捲入了失控的漩渦。
清晨的陽光刺痛眼皮。李旻浩頭痛欲裂地起身去洗漱。韓知城在朦朧中醒來，宿醉和混亂的記憶碎片讓他本能地尋找那個熟悉的溫度和氣息。他悄悄下床，從背後緊緊環抱住正在刷牙的李旻浩，臉貼在他背上，像隻尋求安全感的幼獸，囈語般呢喃：“…想你…” 李旻浩渾身一僵，牙膏沫差點嗆進氣管。他轉過身，看著眼神迷離、顯然還沒完全清醒的韓知城，只當他是昨晚喝太多斷片了，怕他獨自在家出事才帶回來。至於那混亂的一夜？醉酒的大腦選擇性地將其封存。只是，當天稍晚，韓知城坐在鋼琴前，指尖流淌出一段憂傷而纏綿的旋律——《Twilight》誕生了，像一個未醒的夢的註腳。
네 생각을 하다 보면 또다시 밤
(如果想起你的話夜晚就再次降臨)
우연히 남겨 놓은 발자국을 따라
(跟隨著偶然留下的腳印)
가다 보면 너가 있을 것 같아
(就好像可以找到你一樣)
그때에 너의 따듯했던 말들과
(那時的你說出熾熱的話語)
나를 설레게 했던 눈빛들 다
(還有讓我心動過的動人眼神)
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