不知道甚麼時候，校園的石磚地被置換成綠油油的草地，剛才還在下山的夕陽，現在已消失得無影無蹤，只有血紅色的月亮掛在黑夜中，駭人地看着二人。這裡絕對不是校園，龍太和時一似乎被傳送到其他地方。
「到底發生了甚麼？還有血色的月亮，這是夢裡的場景嗎？」
龍太在疑惑，剛才的煩惱被這突發的場景打斷，現在要專注。而時一在聽到龍太說關於「夢」的事，陷入了沉思。
「夢裡的場景嗎……你應該沒印象才是…」
時一細聲地說，細到沒有人聽到。
「不過僕也是第一次遇見這狀況，目前別無他法。龍太！拿出龍刃準備！」
龍太伸出右手，手中凝聚着光芒。隨光芒散去，一把銅黃色的大刀顯示現。在昏暗的環境下，他舉刀指着遠處，指向一般人看不清的一端，然後說：
「你是誰？」
在黑夜中，走近龍太他們的，是一名身披黑色長袍的人。神秘人蓋上袍帽，龍太他們並看不清臉，不知道他的身分。唯一清楚的，是「他」的左手被改造成巨大的機械臂。隨神秘人的走近，機械臂上顯露出像鐵一樣銀色。粗壯的機械臂，手膊差不多有一名少女的腰圍大，上面漂浮着「卅」字型的綠色發光物，圍繞着手膊轉。而前臂那有一個鉑金色的突出物，看着神秘人邊走邊按，似乎是用來控制甚麼的控制器。手腕處則有個鐵環，鐵環呈方形，連接着巨大的拳頭。從遠處看，手部關節依然能清晰可見，可想機械臂一拳的威力有多麼巨大。如此粗壯的巨臂，神秘少年卻能輕鬆舞動，似乎是有甚麼竅妙。
「停下來，再說多次，你是誰？」
「……」
沒有回應，神秘人右手依舊在操控機械臀上的控制板，也沒有停下腳步。
「喂！停下來，再靠近就殺了你。」
「對！再靠近的話，己方不排除動武。」
龍太他們做好了準備，擺出攻擊姿態。龍太做出「刺突」的準備動作，把刀向後拉，刀尖指敵，手指輔以瞄準，後腳向地面蓄力，準備以極快的速度靠近對手，取得先機。
而時一則穿備了黑色拳套，有別於保羅老師的拳套，時一的不露指，反而多出了一個灰黑色的方環，漂浮在手腕。方環四面都刻有花紋，其中一面鑲有一顆綠寶石，並冒出一點點翠綠色的螢光。時一備出「美國自由搏擊」的姿態，雙拳抱胸，雙腳等分站，目光緊盯神秘少年，不敢懈怠。
不久，在相距數十米距離外，神秘少年停下腳步，手也不再控制巨臂，而是伸出他的右手，掌心發起了黃光。黃光顯露了黑袍下的臉，那是個被黑色面巾半遮掩的美男子，有着像時一一樣的碧綠眼睛，但帽子下的，卻是白色的頭髮，還有左眼下有一條傷疤，兜在眼窩底。黃光消散，一把古舊的杖劍出現在神秘少年手中。
「為何那把劍會你手中…」
時一感到驚訝，似乎對杖劍有所認識。
另一方面，龍太沒有在意時一的疑惑。對他而言，他只知道對方「亮出武器了」，「亮出武器」等於「敵人」，「敵人」等於「有危險！」，等於「要先手攻擊！！」。所以龍太用腳在草地上挖出小土堆，將自己彈射出去，一口氣拉近了距離，就在刀刃將要刺入神秘少年的胸口之際，少年只是彈了彈機械臂的手指，一道凶恨而鋒利的爪撃從龍太的右方襲來。
「嘭—！」一聲清脆的金屬碰撞聲響起，龍太沒有受傷，要知道，在這電光火石的瞬間，換作一般人肯定反應不及，受傷倒地。然而，龍太卻反應到了，他在半空中，硬是轉過身，改變了刺出去的軌跡，以一則橫劈，擋開了這突如其來的爪擊，然後順勢做出側空翻，化解了爪擊帶來的沖擊力，穩穩地著陸在不遠處的地面。
「你是在哪出來的，狼人族。」
「吼嗚——！！」
龍太望向使出爪擊的位置，那裡位於神秘少年的左手邊，有一道深紫色的裂縫，裡頭露出了一隻粗壯的手。手的主人反過手來，撐開了裂縫，使天空中的缺口進一步撕裂。跨出裂縫，揮動那灰白的大尾巴，然後仰天嚎叫。「吼嗚——！！」是狼人族，牠身高三米，有着壯健的肌肉，尖銳而堅硬的爪，以及那傲慢輕狂的狼頭。犬牙之間冒出紫煙，鮮紅的瞳孔怒盯着龍太，是患病的特徵。
「嗟！被病毒感染了嗎…」
龍太架刀在脖子上，等待狼人的下一次攻擊。藐視面前的弱小存在，狼人一躍而起，舉起右爪，在半空中蓄力，向龍太揮去，打算撕碎面前的弱小。不料，龍太一個閃身，躲到狼人的死角處，然後反手一刀，刀刃如同削泥般，輕鬆劃破狼人的前臂。鮮血飛濺，傷口處能清晰可見一條條的肌肉紋理被切斷，露出白骨。
「吼——！！！」
狼人感到疼痛，沒想到強大的牠會受傷。欲報復龍太，牠反手一掏，然而龍太早已預料，他只是輕微一跳，就踏上狼人的手臀，然後大力一躍，翻身打出一招「水車」，刀刃在半空中劃了一圈，又是一道深不見底的傷口，重創狼人的背部，痛得狼人仰天大叫。在有着壓倒性力量的龍太，沒有選擇乘勝追擊，反而後退數步，只因狼人突然發出一道氣場，空氣在晃動，腳下的小草就被壓爛，變成泥濘。而狼人的身體則巨大化，傷口以肉眼可見地癒合。
「哼！還不錯呢！但，我更強！」
「吼——！！」
龍太按捺不住臉上的笑容，像惡魔般笑起來了。手中的龍刃冒起了紅光，使刀上的飛龍顯得更威武有神。龍太轉身就跑，拉開與狼人的距離，利用廣闊的草地閃避着狼人的爪擊，並加以反擊，在狼的身上留下大大小小的傷口。可是，狼人能癒合傷口，並進一步巨大化，牠的攻擊只會更犀利，只需一擊就能殺掉龍太。肉體的撕裂與癒合，賭上致命一擊的狼人。以及不斷打反擊，拖延時間，待狼人體力不支的龍太，戰區就此被確立，少年與狼人的遊擊戰仍在進行中。
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