2088年1月17日，暗礁宙域。
「這是羅伯大尉，鳳凰II 109號機，請求出擊」
「彈射器準備，前方已淨空，109號機，可以出擊！」
隨著CIC的指令下達。18公尺高的老式機動戰士GMS/S-84C「鳳凰II全裝備增程型」從宇宙戰艦「拉·克雷姆」的彈射器上升空，向附近的殖民衛星「方舟3號」快速飛去。
同時，方舟3號。
「δ-1準備測試，無關人員撤離，三號門開放。」
「MS/A-99-1 δ-1已經就緒，準備出發。」
「啟動反應爐，外部電源切斷。」
巨大的機動戰士緩緩從地下升起，舉升台在到達地面後停止，機動戰士開始前進。
此時，在外圍，宇普西隆號特戰艦正在接近目標，兩個全黑的特戰著陸艙從格納庫中飛出，使用氣囊緩衝降落到殖民衛星末端星港外圍。
特戰隊員嫻熟的破解了告警系統，數十人快速衝入殖民衛星，利用維護氣閘進入了加壓重力區。
「確認目標已經出現，2號機、3號機還在機庫，依照預案行動。」特戰隊指揮官迅速下達了命令。
不久，一則訊息送到了宇普西隆號上：「我們成功侵入，誘敵行動開始。」
隨即，宇普西隆號的主炮啟動，立即瞄準了星港。
「開火！」
六道光束劃破宇宙的黑暗，直衝星港塔台，伴隨著劇烈的爆炸，星港塔台被毀。
趁此混亂時機，羅伯大尉駕駛著鳳凰II衝入了殖民地，他快速確認了δ-1的位置。
「啟動LR-MS-89-P光束步槍，瞄準系統啟動。」
機動戰士舉起了光束步槍，瞄準了δ-1的頭部。
此時，在地面上。
特戰隊的三個小組衝入研究設施，快速控制了大門和地面區。
「爆破組，準備炸藥，第一隊準備！」指揮官下達了命令
隨後，爆破組將炸藥裝在了通往地下區的大門上，快速炸開了大門，特戰隊魚貫而入。同時，地面上的駭客組破解了升降系統。將三號門鎖定。
很快，A.E.C.M.派來的駕駛員成功乘上δ-2和δ-3，駭客組將兩架機動戰士舉升至地面，他們迅速駕駛機動戰士升空，向星港方向飛去。
同一時間，鳳凰II開火，擊毀了一號機的頭部，隨後向其發射捕捉索，成功將其拖往星港方向。
然而，一號機上的駕駛員引爆了自毀系統，劇烈的爆炸毀滅了機體，鳳凰II也遭到衝擊波的破壞，羅伯大尉只能拋棄延程推進器並跟隨兩架機動戰士飛出殖民衛星。
「什麼？機動戰士被奪取？第六中隊出擊，立即奪回兩架機動戰士！」TITANS的指揮部中，一名高級軍官在收到手下的報告後立即下達了命令。
然而，A.E.C.M.的宇普西隆號在收容三架機動戰士和特戰隊員後立即轉向脫離，在第六機動戰士中隊出擊時，機動戰士和戰艦都已消失無蹤。
當天下午，在TITANS的宇宙戰艦「吉爾加美什號」上，艦長收到了來自方舟3號的命令：「立即搜索A.E.C.M.的艦隊，不能讓他們逃走！」
此時，在暗礁宙域中，A.E.C.M.的拉·克雷姆、拉·羅姆、宇普西隆和阿爾法·普拉斯四艦正在和後勤補給艦「史詩號」進行補給和人員轉移，此次任務奪取的2架MS將轉移到拉·克雷姆上，隨後送回月面都市「布萊克威爾」的通用機械公司進行逆向工程。
「發現敵軍MS隊!」突然，雷達兵在拉·羅姆的艦內通訊中大喊，整支艦隊迅速進入作戰狀態。
「MS隊出擊!」艦隊司令，同時也是宇普西隆號艦長的威廉·克什爾中校立即下令。
隨著命令下達，數十架MS從阿爾法·普拉斯上彈射升空，開始和TITANS的MS進行激戰，TITANS主要裝備的MS是GMS-89 普森特II和GMS-88G 砲擊型普森特，在技術上領先A.E.C.M.的GMS/S-84C，然而，TITANS的MS隊經過長程飛行，燃料已經幾乎耗盡，無法在交戰中大幅度轉向。
利用這一點，A.E.C.M.透過光束步槍長程射擊，快速擊墜了數架MS，TITANS為了避免損失，只能全軍撤回。
在敵軍撤退的同時，一則訊息從通訊中傳來:「A.E.C.M.第一分艦隊的旗艦拉·諾姆和第一分艦隊的四艘MS搭載艦正在向這裡前進，大約3小時候會合，A.E.C.M.總司令 羅傑·布萊克斯准將也在艦上。」
聽到這個消息，艦隊內歡欣鼓舞，然而，他們不知道的是，此次會面是由於贊助方給予的巨大壓力而進行的。
當天下午18:45，兩隻艦隊在暗礁宙域會合，隨即啟程返回月面都市準備補給。
然而，TITANS已經鎖定了這座月面都市，他們正在暗中調集兵力，一場大戰在所難免⋯⋯
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