西元2080年2月20日，約翰·比達路夫上校和威廉·雷夫特上校一同搭乘MC-903「阿賈克斯」運輸機前往廣州，比達路夫的任務是組織對涅墨西斯號的圍剿，而雷夫特的任務則是執行「破局作戰」，進攻地球軍控制下的印度半島和正在建造的錫蘭宇宙港。
在飛行途中，天氣良好，清晰的地平線就在眼前。突然，機上的AN/APG-99雷達發現了異狀。
「發現敵機一架，高度36,000ft，航速700kt，航向160，距離6000！」
很快，這架戰機高速掠過運輸機，就在機上眾人鬆了一口氣的時候，鎖定警報突然響起，伴隨而來的是兩枚地空飛彈，運輸機立即放出熱誘彈，然而，一枚飛彈還是擊中了飛機，飛機在失去一側引擎後開始下墜，兩位上校立即跳傘逃生，隨後飛機墜海爆炸。
不久，慕佐軍將他們救起，然而，由於阿賈克斯的損失，其搭載的新式機動戰士MX-11NY「救星Y」落入南海，導致新式機動戰士的增援行動失敗。
同一時間，在慕佐軍第79特混艦隊的護航下，宇宙戰艦托洛茨基號搭載著兩架新式機動戰士——MX-07N「命運」和MX-08N「神意」準備向地球下降，這艘戰艦帶著慕佐軍扭轉戰局的希望，準備支援對地球軍雲峰基地的進攻行動。
「軌道嵌入完成，著陸點確認！」一名士兵向艦長彙報。
「奧德林號來電，發現地球軍夏威夷艦隊，在沖繩以東600海里處，正向高雄前進，可能威脅著陸點安危！」通訊兵大喊道。
「全艦注意，隔熱罩展開，30分鐘後進入大氣，N粒子飄浮系統準備！」艦長沒有遲疑，立即下達命令。
突然，第79特混艦隊的哨戒艦安妮八號傳回了敵情：「敵機動堡壘接近，型號：EA-S-17『復仇者』，後方有艦隊護航！」
同一時間，在第八艦隊第九特殊行動部隊旗艦永不沉沒號上，司令下達了命令：「阿特拉斯開機！艦隊開火！超級軍刀出擊！」
隨著他一聲令下，STMF-09「阿特拉斯」立即啟動，巨大的打擊者II光束砲精確瞄準了前方的慕佐軍艦隊。
「目標確認，打擊者II發射！」
隨著操作人員按下按鈕，六門打擊者II光束砲噴發出紅色的帶電等離子體，向前方的慕佐軍艦隊猛衝而去，慕佐軍反應不及，旗艦被精確命中，當場爆炸。
很快，阿特拉斯再次完成了超級電容的充電，超級梅杜沙複相光束砲的紅光照亮了戰場，慕佐軍的艦隊轉瞬間灰飛煙滅，托洛茨基號也遭受重創，艦艇多處受損。
「燃料庫被命中了，快速拋棄！」一名士官長在後倉快速下達了命令，然而，這時已經太遲了，聯氨和四氧化二氮推進劑混合引發了劇烈的爆炸，托洛茨基號在這場爆炸中幾乎全毀，兩架機動戰士嚴重受損。
隨後，殘破的托洛茨基號進入了高層大氣，由於結構受損嚴重，轉瞬間化為了一團火球。
現在，2080年2月24日，早上2:36，地球軍已經投入了主力，而慕佐軍主力部隊卻還在香港一帶，未能及時增援。
在此之時，慕佐軍前線部隊幾乎同時收到了命令:「機動戰士出擊，務必殲滅目標!」
隨後，多達數百架的T/MA系列機動戰士從艙門中衝出，向涅墨西斯號衝去。
同一時間，在哈烏號上，第十三任務部隊司令馬雷諾夫•佐斯納上校看著戰場，緩緩下達了命令：「第一梯隊聽令，攻擊開始！」
隨著命令下達，第一梯隊的22架DTM-06A大教堂空中型立即拉大仰角，旋即懸停在空中，隨後，機身胸口內藏的24聯裝AGM-MS-104C反裝甲飛彈發射器自動展開。
「目標確認，開火！」隨著操作員大喊，百餘枚反裝甲飛彈從機體上飛出，向地面上的兩艘陸地戰艦飛去。波拿巴號毫無準備，防空系統被直接命中，艦體上燃起大火；彼得大帝號也被重創，艦橋被精準命中，艦長以下十數位指揮人員陣亡。
「啟動自律系統！火箭筒發射！」操作員在哈烏號上再次下達了命令，大教堂隨即從雲層中俯衝而下，向陸地戰艦齊射了火箭筒，火箭筒直接貫穿了戰艦的裝甲並深入內部，連續的爆炸摧毀了波拿巴號和彼得大帝號。隨後，大教堂降到地面上，隨即展開光束劍向慕佐軍的機動戰士隊衝去。
「該死的雷比爾！」這時，在贛州的總司令部中，比達路夫重重的敲了桌子「第五七三飛彈大隊聽令，N粒子散佈彈發射！核彈頭預備！」
這時，在南昌近郊的573飛彈大隊第三飛彈連發射陣地中，一枚MRA-71飛彈騰空而起，向南方的戰場飛去。在6分鐘的飛行後，飛彈彈頭爆炸，當場使雙方的遠程通訊系統失效，地球軍的大教堂立即倒地，馬來虎和雪豹肆意獵殺著這些殘骸。
然而，在他們後方，一個黑影快速接近。
「雷射通訊啟動！涅莫西斯號，發射劍裝背包，識別號變更為RMS-77+GSS，完畢！」突擊者上的托爾•海森大喝一聲。
隨後，突擊者展開空戰背包攜帶的兩門光束砲向慕佐軍開火，慕佐軍躲避不及，多架機體被當場擊毀。
然而，涅莫西斯號這時由於N粒子干擾電子設備已經無法進行任何戰術動作，艦長布萊特上校立即下令：「突擊者歸航，艦體上升！」
隨著涅莫西斯號脫離戰區，兩架哈烏從雲層中鑽出，飛到涅莫西斯號兩側，帶著涅莫西斯號向雲峰基地飛去
同時，慕佐軍司令比達路夫透過有線電話下達命令：「全軍聽令，停止戰鬥行動，開始搜救傷員。」
隨著地平線上的曙光，這場緊張的廣州圍剿戰就此結束，慕佐軍再次圍剿失敗。然而，在新布達佩斯的最高議會中，一份作戰計劃已經被通過，地球軍即將迎來最後的大決戰……
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