掌管地面的魔狼，與主宰天空的龍，為了證明誰才是能稱霸世界最強大的存在，在聖殿遺址－聖安特爾之殿中大打出手，正當兩敗俱傷時，魔王出現，為了治療奄奄一息的一狼一龍，讓魔狼與龍變為一男一女，化名為文森特與綺羅，逼不得已攜手踏上旅途，和旅途上遇到的一隻黑貓－黑碳，一起看看這個幾千年來沒仔細看過的世界，順便找出變回原樣的方法...