男子羅伊德一早出門，在自動販賣機前遭遇隕石墜落，當場失去意識。
然而當他醒來，卻發現身在一艘黑色的貢多拉上，周圍是一望無際的水平線和湛藍的天空。

「Virgil，歡迎來到意識界，我是您今天的嚮導兼船伕──包包頭。」
划船的金髮水手服少女向他搭話。

「意識界？」

──本質是海，但又如鏡子一般，映照著人類的種種，靈魂、情感、信念、夢想、價值觀，什麼都有但又什麼都沒有。

──我也不太明白呢，當我回過神來我就在這裡了，

──是電影的布幕，反射著人類的思緒。這裡就像是電影世界一樣，什麼事情都可能在這裡發生，但不會影響到現實世界。而來到這裡的客人就像電影觀眾一樣，電影內容不可能在現實發生，但是好的電影會在觀眾的靈魂上留下刻痕。

反烏托邦的相反還是反烏托邦，兩個世界的秘密緩慢揭開……