在一片人類與異族交界的荒原，一位隱居的魔女意外撿到一個被遺棄的人類嬰兒。她原本只想將孩子養大，卻逐漸發現這個孩子身上藏著驚人的秘密——他可能是預言中改變兩族命運的關鍵。隨著孩子逐漸長大，魔女與男孩之間的感情也越發深厚，然而，當真相揭開時，她面臨了最艱難的選擇：是守護他，還是將他交給命運？