縱貫島嶼的山脈將整片土地一分為二，居住在東境貧瘠之地的“異種”兼具人與獸的特徵，時常翻越山脈去西境信仰天因教的人類國度劫掠。一位名叫艾肯的西境少年目睹“異種”襲擊的慘烈景象，機緣巧合展現出“異種”才有的特殊能力，為人所不容，顛沛流離逃至東境，歷經種種磨難，終窺到東西境間夙怨來由，揭開兩地迥別宗教信仰背後異同之謎，牽出一段掩藏千年的前塵往事。