他們走出大廳，看見一個高大而臃腫的身影堵在路上。出現於他們眼前的，是巨人肉牆。在得到傑德加的「治療」後，他腿上的傷已經痊癒，看起來精神抖擻。
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肉牆終於等到了他們，咧嘴而笑：「哈！精靈幫助了肉牆，他知道。肉牆也決定幫助精靈！」
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斯貝克特反駁道：「我的名字是斯貝克特啦！而且我不是精靈，是半精靈！人類與高等精靈的混合血統！」
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他撓了撓頭：「肉牆不懂。為甚麼精靈說自己不是精靈？是因為你的衣服嗎？髒亂，像強盜！」
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聽罷，斯貝克特連忙低頭查看自己穿着的衣服——發黃的領綁襯衫，破破爛爛的踝帶褲，沾滿污垢的軟皮靴。在肉牆看來，他確實不像是一名注重儀表的精靈。
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斯貝克特喃喃自語：「該死，我真的需要買些新衣服。」
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隱藏頭目問肉牆：「所以，你想提供甚麼幫助？」
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他回答：「肉牆是好戰士。他與精靈和人類同行！」
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「你的意思是跟着我們去完成任務？」斯貝克特問道。
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「是的，任務。肉牆很強大，精靈很善良。但人類很狡猾！」肉牆皺起了眉頭。
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隱藏頭目不禁含笑，隨後說道：「好吧，大塊頭。我們用得上像你這樣的強大戰士。」
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日落的餘暉照耀着白河鎮。街道上，一大群漁港工人正朝着同一方向趕去，而空氣中飄散着清新的釀酒香氣，可想而知，這些工人是打算到酒館喝酒，好好犒勞自己。
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他們三人走在街上，看見這般情景，開始暢談：「沒想到蜥蜴人過着這麼平靜的生活。」
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「其實大多蜥蜴人並非是你現在看見的這樣啦，他們過着……相當原始的生活。他們棲息在水中，而不是生活在這樣的小鎮，並把捕獲到的一切當作食物。不是想嚇唬你，但我聽說他們最喜歡吃人肉。只有白河鎮這個地方比較文明，這裏的蜥蜴人都很親切。」
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「我懂了。」
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「朋友，你有看到那個叫西拉的接待員看你的眼神嗎？你有大麻煩了！」
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「我不認為她想吃掉我。事實上，有個叫艾咪的斑貓商人也是以那種眼神看着我的，她就是送這件斗篷和戒指給我的人。她們都是好人。」
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「不，我不是這個意思。斑貓人是不會吃人類不錯啦！我想說的是她們肯定對你有意思。」
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「她們想吃掉人類，哈哈哈哈！」
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「喔？那你想吃掉我嗎？」
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「人類很臭！巨人不吃人類！噢，肉牆也很臭。」
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「你們到底在說甚麼啦！」
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暢談間，他們離開了白河鎮，並朝西北方而行。
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晚上，霧臨山谷的哥布林巢穴前，頭戴羽冠的哥布林頭目率領着幾十隻哥布林將一名黑鱗蜥蜴人圍困起來。牠們身型矮小，外表醜陋，有着暗綠色的皮膚，長長的尖耳。其中一些哥布林長有稀疏的頭髮。
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地上有四具哥布林的屍體，牠們身上遍滿鈍器所致的傷口，應該是那名黑鱗蜥蜴人手中的石斧造成的。
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哥布林頭目怒視着他，下達了攻擊的指令。哥布林們簇擁而上，黑鱗蜥蜴人則揮動石斧，砍死了眼前的哥布林。其後，他的手臂、側腹及背部都分別受到長矛的刺擊，但堅硬的鱗片保護他免受傷害。
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他迅速地捉緊一支長矛，把那隻哥布林拉向自己，憤然劈向牠的頭顱。緊接着奪過長矛，奮力捅出，一擊刺穿了兩隻哥布林。
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突然，他感覺背部有些沉重，並且有某種銳利的東西在不斷刮弄着他後頸上的鱗片。他頓時意識到有一隻哥布林已經跳到了他的背上，於是嘗試伸手去捉牠，手卻被那隻哥布林緊緊咬住。
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儘管如此，他還是抓住牠的下頷，猛地一拉，直接將牠甩了出去。就在他分神之際，哥布林頭目衝上前以長矛戳破他的右腳，把他釘在了地面。同時又有另一隻哥布林跳到他的背上，勒緊他的咽喉。
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他拼命掙脫，然而哥布林彈弓射手們也紛紛對他展開猛烈的攻勢，石頭從多個方向朝他射來。他的腦袋不斷被那些石頭砸中，昏厥感與窒息感加劇，最終失去了意識。
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哥布林頭目拔出並高舉長矛：「哥布林，一起，強大！」
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其他哥布林應和：「強大！」
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接着，哥布林頭目指着黑鱗蜥蜴人說：「餵食。」
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接收到指令的哥布林立刻拖着他和同伴的屍體，跟隨頭目返回巢穴中。只有五隻哥布林留守在原地繼續巡邏。
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夜色漸深，守在巢穴前的哥布林打着哈欠，眼皮變得沉重。
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就在此時，前方傘菌樹林裏傳來了異常的動靜，牠們瞬間打起精神，握緊了手中的長矛。黑暗之中，一支呈半透明狀的幽藍色箭矢倏然射來，卻與一隻哥布林擦肩而過，射在了地上。
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牠們盯着箭射來的方向，緩緩步近。片刻過後，箭再次射來，疾速貫穿了一隻哥布林的胸口，沒有再射歪。
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那隻哥布林倒在血泊中，抽搐了幾下便死去。其他哥布林發現同伴死亡，憤怒地衝向前方，只見一道身影從傘菌樹上跳躍而下，其後鑽進了草叢中。牠們追隨那道身影，撥開草叢。
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然而，一個龐然大物擋在了牠們面前，抬頭看，竟是一張猥瑣的笑臉。
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那個怪物咯咯地笑着，哥布林們也發出呵呵的笑聲。笑着笑着，牠們忽然收起笑容，全都拿起長矛就向那個怪物刺擊。但這對肉牆來說根本不痛不癢，他的肥肉輕易彈開了所有的攻擊。
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他隨意地揮落骨棒，便將兩隻哥布林砸成肉泥。剩下的兩隻哥布林被嚇得屁滾尿流，牠們頭也不回地逃跑，怎料卻觸發了地上的火焰法印，被猛然噴發的火柱燃燒殆盡。
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斯貝克特與隱藏頭目從樹後面走出來。他們三人重新聚集在一起，瀟灑地朝着哥布林巢穴邁步走去。
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