世界上有著人類以外的存在。

 「異族」——他們是被如此稱呼。 

 絕對不能讓「異族」以外的存在的知其身分，否則將失去所有重要的人、事、物作為代價——

這是即將十六歲的「異族」莉芙西絲．辛格，以及唯一有交情的朋友雷諾．米爾頓，兩人在這個一個多月的暑假共同譜出混雜苦澀又有些微甜的奇幻青春物語。