漆黑的海面上，小西行長的船隊突然出現，而其中一隻大船的甲板上，有兩人正望著岸邊，只有點點燈火的釜山港。33Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡu8adJk3gUT
「岳父大人，一切都準備就緒，要立刻發動進攻嗎？」說話的正是站在較後位置的對馬島島主——宗義智。33Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡZIh4IxUHlr
「之前我去過朝鮮的王京時，也是在釜山港登陸，受到不少招待。唉，沒想到這次卻要以這種方式前來。」站在前方的行長說。
「上帝只是借我們和太閣大人之手，把他們送上天堂而已。別想太多了，再不快點，功勞就要被那個清正搶走了。」義智說。
「唉，我還是想再給他們一次機會投降，看看上帝是不是真的想把他們接走。」行長說。
「好吧。」於是義智就派了一艘小船過去，向釜山港的守將鄭撥傳去最後的通牒。
可是，小船並沒有為行長帶來好消息，反而讓釜山港進入了戒備狀態。
「哈利路也，真是頑固，只好進攻了，大家動作快。」行長大聲說。
「不錯，必須要在他們的水軍察覺前登陸。」義智命人擂鼓。
聽到鼓聲，船隊開始向釜山港迫近。
一開始，小西軍還有所顧忌，發射、舉盾、上彈、前進，每一個步驟都一絲不苟，慢慢向港口上的釜山城前進。
不過，當走進了朝鮮軍的攻擊範圍時，他們就立即發現了對方的弱點。
「岳父大人，這是前線士兵帶來的，是朝鮮軍的箭矢。」義智雙手將之遞上。
「哦？這種箭......」行長在把弄箭頭，突然一手將之抓起，並插向自己另一隻手的肩甲。
「岳父......」義智吃了一驚。
「沒事，果然如此。」行長放下了箭矢，察看自己的被刮花了的肩甲。
「這是一種為了加強射程而改良的箭，攻擊距離非常遠，又非常安靜，但威力就普普，基本上只能用於獵捕弱小的野獸，如兔子和鹿，完全傷不到虎熊的皮，更遑論我們的盔甲了。」行長多年在日本各地從事買賣工作，對各種貨物都有獨到的見解。
「原來如此，難怪我軍受傷的，都是些沒戴頭盔的下級武士。」義智說。
「噢賣葛，你說什麼？朝鮮軍沒有用鐵炮嗎？」行長問。
「他們是有用類似鐵炮的東西。」義智說。
「是像這樣的嗎？」行長拿來一支長竿，將之夾在腋下。
「不錯，就是這樣。」義智說。
「那叫做手銃，在使用上有諸多不便，無論射程和準繩都比不上我們的鐵炮。」行長說。
「太好了，原來敵我雙方裝備差距這麼遠，那麼這仗我們贏定了。」義智興奮地說。
「不錯，傳令下去，讓沒有完整盔甲的士兵都留在船上待命，其他人加緊進攻，釜山的城牆應該敵不過我方的密集的鐵炮攻擊。」行長說。33Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡXwrwW6LjAP
收到消息的小西軍，士氣大振，很快就攻破了釜山港的第一、第二道防線，寧死不降的守將鄭撥，退守最後的第三道防線，最終中彈身亡，朝鮮軍因此潰不成軍，大多被殲滅，釜山港不到一天就正式陷落。33Please respect copyright.ＰＥＮＡＮＡ0Cx9mjdm8z
作為日本和朝鮮之間的第一場戰鬥，雙方的損失可謂相當懸殊，朝鮮八千守軍幾乎全軍覆沒，而小西軍只損失了百人。
行長佔領了釜山港後，並沒有為難當地居民，經過一天的休整，留下了少量部隊後，再度出發，在之後又攻破附近的東萊城和慶尚道的首府尚州城，迫使慶尚道巡邊使李鎰退到忠州，與王京又接近了一步。
而原本應該作出支援的慶尚道水軍的最高指揮官——慶尚道水軍節道使元均，與鄭撥完全不同，他離遠看到小西軍的軍勢後，未嘗一戰就夾著尾巴逃回王京，還在逃走前，以免得船隻落入日軍手中為由，把慶尚道所有戰船燒掉，讓日軍日後輕鬆控制住慶尚道水域。
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