短篇故事。

和瑪嘉烈告別之後，在燈塔守塔人的推薦下，梅德諾上了前往另一個大陸的船。在船上，梅德諾認識了馬戲團的團員，塞雷娜。塞雷娜請梅德諾作爲馬戲團的編劇，隨馬戲團巡迴演出。在旅途上，梅德諾漸漸解開塞雷娜隱藏起來的心結，而塞雷娜也漸漸啓蒙了梅德諾。