2014年，段清夜同傅嘉傑因為意外展現魔力而失去正常人嘅生活，兩人亦都因為2017年嘅一次委託而分道揚鑣。2024年，成為頂級馭魔師嘅清夜重遇已經成為醫生中學時期關係暖味嘅呂星河並且機緣巧合之下成為姖嘅師父並係帶姖執行委託吸收經驗期間重新建立更緊密嘅連繫，而嘉傑卻因七年前嘅經歷選擇成為喚魔使。兩人之間嘅對奕同生死相搏一步一步揭開馭魔協會嘅陰暗面、魔靈領袖巴哈姆特嘅陰謀以及七年前一個委託嘅內幕。