尼比亞大陸，土地肥沃，水量充足，人們在這片大地上劃分成六個國家，分別為尼西亞、那天、札岡、華也、天殺、以及果敢，國家間也從未發生什麼大的爭執，人類過著安居樂業，富裕的生活。

直到比亞２５５年，有怪物突然出現在尼西亞國首都內，數十隻怪物在不到十天內將首都數十萬人屠殺殆盡。
比亞２６０年，怪物再次發動攻擊，攻陷了果敢國的首都，在一個月內把果敢兩千萬國民屠殺殆盡，果敢國滅國。
比亞２６５年，由妖精王所率領的妖精一族出現。
比亞２６７年，妖精王受邀造訪各國。
比亞２６８年，各國撕毀貢約，組成四國聯軍和妖精一族共同進攻怪物王的所在地，後人將那次戰爭，稱之為＂聖戰＂。

而人們把那些令人們聞風喪膽的怪物，稱作惡魔。

而故事的發生，在聖戰三年後，大魔王於一座森林裡醒來，發現自己變成了人類了！而且還失去了聖戰時的記憶。
飢寒交迫的他在森林遊蕩，遇到了一名女子，起了想把她吃掉的念頭，卻和她發生了口角，氣不過支下，左思右想，對人類詞彙不太熟的大魔王，想到他以前突襲村莊曾學到一句罵人詞彙；那時村莊被火焰熊熊吞噬，一個男子被倒塌的屋子壓在底下，一個女子跑過去救那名男子，男子對著那女人說：「忘了我，請你去喜歡上別人吧，不要在對我們的愛情有所留戀了。」從那女子驚悚以及嚎啕大哭的樣子，沒錯，這一定是人類罵人用詞的極致。
「忘了我，去愛上別人吧，不要在對我們的愛情有所留戀了。」我得意地說出那句罵人的極致，果不其然，讓女子臉上露出詫異的表情。
但過幾秒後又恢復為原本的平靜，她嘆了一口氣說：「你是不是有病阿？」接著不理會大魔王開始整理他的行李。
這人類女子不簡單，連那麼難聽的話，也無動於衷，看來只能使出殺手鐧了；這是我的隱藏法寶，有一次魔王在空中散步時，看到一名容貌其醜的男子對著一名女子大喊說：「妳很漂亮，我喜歡妳，請妳跟我交往。」結果讓那名女子嚇得臉色發白，落荒而逃。
這一次，我一定會讓妳徹底的嚇到花容失色，大魔王咧嘴笑，中氣十足地大喊說：「妳很漂亮，我喜歡妳，請妳跟我交往。」

因爲這一連串的誤會，大魔王開始以人類的身分和人類一共同生活，也開始體驗到身為惡魔時所未有的感受，那被人類稱為"情感"的東西。

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