很久很久以前... 有個魔法大陸拉婓爾，曾是個祥和又平安寧靜的大陸，平靜的日子並沒有持續太久...

海外大陸的巨魔族與小魔族侵襲，使得拉斐爾大陸上生活的人類變得寒冷與艱困，有的甚至分裂...
人類之間的分裂，最後演變為自相殘殺的悲劇，無情的戰火踐踏了拉婓爾每一吋土地，燒灼了曾經美麗的萬物...
剩下少數的人類依然和魔族戰鬥著...

經過好幾十個世代，瑟斐爾大陸上的烽火才慢慢地平息，然而大陸卻再也無法恢復往昔的風采...
邊境的人們依舊遭受到各種邪惡勢力的迫害，軟弱的加斯洛尼亞皇室和獅心團以及兩大主城只能一幕幕的看著他們被吞噬...
直到，有個神祕公會出現，整個拉斐爾喚起了前所未有的希望和生機，全部朝著魔族攻去...

一直到這個世紀，有更多不同的公會出現，有的為守護百姓而戰，有的為了利益而狼狽為奸，皇室卻一點能耐也沒有，只好站在中間以裁判的身分，公告它們的應存與不存，使得惡化的公會遠遠超越了其他公會，甚至與魔族聯手，雖有少許的公會和他們對峙，卻沒多久，那些公會都會瞬間瓦解，而這惡化公會的領主，竟是拉斐爾隔壁大陸深邃之境魔族與人類的後裔----暮殤，在一次的戰爭中，殺死了加斯洛尼亞國王；暮殤自稱為''深邃之境的國王''，最後和自己同母異父的哥哥桐野擊退回深邃之境，戰爭停息後，雖然贏了勝戰，桐野最後離開了拉斐爾，決定在深邃之境這充滿巨魔族的鬼地方扎根，看守被鎖在地牢下的暮殤...

不過人與魔的戰爭尚未停息...眾多公會和皇室獅心團連手共同清除惡勢魔族...